Tips för utformning av huvudformulär
Publicerat: februari 2017
Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Huvudformulär är det primära användargränssnittet där användarna kan visa och interagera med sina data i Microsoft Dynamics 365. Huvudformulär ger största möjliga mängd alternativ och är tillgängliga för de flesta klienter, med undantag för Microsoft Dynamics 365 för telefoner.
Ett av de viktigaste designmålen för huvudformulär är att du utformar dem en gång och sedan kan distribuera dem överallt. Samma huvudformulär som du designar för webbprogrammet används också i Dynamics 365 för Outlook och Dynamics 365 för surfplattor. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att du inte behöver integrera ändringar i tre olika formulär. Det finns dock flera viktiga faktorer att beakta vid utformning av formulären.
I det här ämnet
Anpassade formulär för olika grupper
Skillnader i presentationen
Prestanda för formulär
Hantera automatisk sparfunktion
Anpassade formulär för olika grupper
Eftersom du kan skapa flera huvudformulär och tilldela olika säkerhetsroller till varje formulär kan du förse olika grupper i organisationen med ett formulär som är optimerat för hur de använder programmet. Du kan även ge varje grupp olika alternativ så att de har olika formulär att välja mellan.Mer information:Styra åtkomsten till formulär
Du kan förvänta dig att chefer och beslutsfattare kommer att vilja ha formulär som är optimerade för att ge snabba hänvisningar till viktiga datapunkter. De kommer hellre att vilja se diagram än listor och de vill inte behöva utföra många inmatningar av data.
Personer som interagerar direkt med kunder behöver formulär som är anpassade till de uppgifter de utför ofta. De vill kanske ha formulär som gör inmatningen av data så effektiv som möjligt.
Du måste ta reda på vad olika personer i din organisation vill ha och behöver. Detta är ofta en iterativ process där du samlar in indata, provar olika saker och skapar formulär som användarna kan använda. Tänk på att du har en mängd olika verktyg tillgängliga och att inte allt måste göras i formuläret. Använd affärsregler, arbetsflödesprocesser, dialoger och affärsprocessflöden tillsammans med ditt formulär för att tillhandahålla en lösning som fungerar för din organisation.
Du måste balansera detta mot hur lång tid du vill spendera på att hantera formulär. Skapa och redigera formulär är relativt enkelt, men när du skapar fler formulär måste du även hantera fler formulär.
Skillnader i presentationen
Även om du behöver hantera flera formulär för varje presentation måste du tänka på hur skillnader i presentationen kan redovisas i huvudformuläret.Presentationer av huvudformuläret beskriver hur huvudformuläret presenteras. De primära sakerna att ta hänsyn till är:
Dynamics 365 för surfplattor stöder inte tilläggning av bilder, HTML eller Silverlight-webbresurser i formulär.
Layout av Dynamics 365 för surfplattor-formulär genereras automatiskt baserat på huvudformuläret. Det finns ingen särskild formulärredigerare för Dynamics 365 för surfplattor-formulär. Du måste kontrollera att formulärets presentation fungerar bra för både klienterna.
Om du använder skript som inte stöds och interagerar med DOM-element som hittas i webbprogrammet kommer dessa skript inte att fungera i Dynamics 365 för surfplattor-formulär eftersom de aktuella DOM-elementen inte är tillgängliga.
Dynamics 365 för Outlook Läsfönsterformulär tillåter inte skripting. Synligheten för formulärelement beror på standardinställningarna och kan inte ändras under körning med hjälp av skript.
Prestanda för formulär
Formulär som läses in långsamt eller inte svarar snabbt kommer att påverka produktiviteten och användning av systemet.Optimera formulärprestanda innehåller ett antal rekommendationer som du bör tänka på när du utformar formulär så att anpassningar inte försämrar formulärets prestanda.
Hantera automatisk sparfunktion
De flesta kommer att välkomna den förenklade interaktionen de får när den automatiska sparfunktionen är aktiverad. Men det är en betydande förändring från modellen för att spara i tidigare versioner av Microsoft Dynamics 365 där posten uttryckligen behövde sparas varje gång data hade uppdaterats. Vissa organisationer skapade anpassningar som förutsatte att en person som sparade en post var klar med redigeringen av posten. Metodtips för anpassningar är att behandla varje spara-aktivitet som en uppdatering och att designa automatiserade uppgifter så att de aktiveras endast när specifika villkor för data inträffar. Den här ändringen kommer att kräva tid för företagen att anpassa sig till, så det finns alternativ för att styra hur den automatiska sparfunktionen används för din organisation.Mer information:Hantera automatisk sparfunktion
Se även
Skapa och utforma formulär
Använda formulärredigeraren
Skapa och redigera mobila formulär för Dynamics CRM för telefoner express.
Skapa och redigera snabbformulär
Skapa och redigera snabbvyformulär
Presentationer av huvudformuläret
Optimera formulärprestanda
Hantera automatisk sparfunktion
Uppdatera dina formulär
© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright