Skapa och redigera mobila formulär för Dynamics CRM för telefoner express.

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 för telefoner express använder ett formulär som är optimerad för användning med en telefon. När du redigerar formuläret väljer du vilka fält du vill visa och i vilken ordning du vill att de ska visas. Du kan göra vissa fält skrivskyddade, men du kan inte använda formulärskript i CRM för telefoner express-formulär.

CRM för telefoner express är den tidigare versionen av telefonappen för Microsoft Dynamics 365. Den senaste versionen av telefonappen (Microsoft Dynamics 365 för telefoner) ger samma kompletta upplevelse som Microsoft Dynamics 365 för surfplattor-appen. Mer information om hur du anpassar Dynamics 365 för telefoner och surfplattor finns i Anpassa Dynamics 365 för telefoner och surfplattor.

När du har flera formulär måste du justera formulärordningen och tilldela lämpliga säkerhetsroller för att säkerställa att användarna får se formulär som är anpassade efter deras behov.

I det här avsnittet

Visa Mobile Express-formulär

Skapa ett Mobile Express-formulär

Redigera ett Mobile Express-formulär

Visa Mobile Express-formulär

Det första steget i anpassningen av det mobila formuläret är att förstå hur det ser ut. Starta CRM för telefoner express-appen på din telefon och logga in på din organisation.

Lokalisera den entitet har formuläret som du vill redigera och öppna en befintlig post eller skapa en ny därifrån.

Som du ser är formuläret bara en lista med fält.

Anteckning

Endast fält som innehåller data visas.

Om du vill redigera data klickar du på ikonen Redigera längst ned i formuläret. Placeringen av fältetiketter ändras för att ge mer utrymme för redigering. Nu visas alla fält. Om du rullar nedåt ser du en lista över relaterade entiteter som definieras av deras entitetsrelation.

Skapa ett Mobile Express-formulär

Skapa ett nytt formulär på samma sätt som alla andra formulär om du behöver mer än ett formulär. Om du skapar fler än ett formulär måste du ange formulärordning och säkerhetsroller för formuläret. Användarna kan inte växla formulär i CRM för telefoner express-appen. De ser det första formuläret i den formulärordning som visas baserat på deras säkerhetsroll. Se Flera formulär för ett exempel.

Gå till Inställningar > Anpassningar. Välj Anpassa systemet.

Expandera noden Entiteter och välj den entitet som du vill skapa ett nytt mobilt formulär för.

Utöka entiteten och välj noden Formulär.

Välj Nytt och välj Mobil – Express.

Om du inte ser det här alternativet har entiteten inte aktiverats för CRM för telefoner express. Du kan ändra detta för vissa entiteter. Se Aktivera eller inaktivera entitetsalternativ.

Välj Arkiv > Spara som, ange ett namn och en beskrivning och välj sedan OK.

Du behöver inte ge ditt Mobile Express-formulär ett unikt namn, men du bör ge det ett beskrivande namn så att du kan skilja det från andra Mobile Express-formulär i listan. Detta är viktigt när du ställer in formulärordningen.

Nu kan du redigera formuläret eller stänga det genom att välja Spara och stäng.Mer information:Redigera ett Mobile Express-formulär

Ange formulärordning

1. Klicka på i listan för en entitet, välj Formulärordning och markera Mobil – Express.

2. I dialogrutan Formulärordning väljer du ett formulär och använder de gröna pilarna för att flytta formuläret uppåt eller nedåt i ordningen.

   Det är nu du är glad över att du gav det nya mobila formuläret ett unikt namn.

3. Stäng dialogrutan Formulärordning genom att välja OK.

Anteckning

Som en person med säkerhetsrollen för systemadministratör eller systemanpassare har du åtkomst till alla formulär. Det enda sättet att visa anpassningar i Mobile Express-formulär i CRM för telefoner express-appen är att ställa in formulärordningen så att det formulär du har skapat visas överst.

Redigera ett Mobile Express-formulär

Till skillnad från andra entitetsformulär kan du skapa nya attribut eller relationer mellan entiteter i formulärredigeraren i Mobile Express. Du kan alltid redigera Mobile Express-formuläret i standardlösningen.

1. I standardlösningen använder du lösningsutforskaren och expanderar noden Entiteter och väljer den entitet med det mobila formuläret du vill redigera.

2. I formulärlistan väljer du ett formulär där kolumnen Formulärtyp har värdet Mobil – Express.

Den mobila formulärredigeraren öppnas.

Med ett sådant enkelt formulär är uppgifterna för anpassning följande:

• Välj vilka fält som ska inkluderas i formuläret.

• Välj var du vill placera fälten.

• Bestäm om du vill skrivskydda vissa fält.

• Publicera anpassningarna när du är klar. Se Publicerar anpassningar.

Alla fält som är obligatoriska för företaget eller systemet inkluderas i formuläret och kan inte tas bort. Om du anger ett obligatoriskt fält som skrivskyddat kan inte användarna redigera fältet. Om en användare skapar en ny post visas inte skrivskyddade fält, men användaren kan fortfarande spara posten utan dessa data. Om en användare redigerar samma post i webbappen eller i Dynamics 365-appar för telefoner och surfplattor måste användaren ange detta värde innan ändringarna sparas.

Se även

Skapa och utforma formulär
Använda formulärredigeraren
Skapa och redigera snabbformulär
Skapa och redigera snabbvyformulär

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright