Anpassa Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Artikel
02/23/2018

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Med Microsoft Dynamics 365 kan du utforma en gång och distribuera överallt. De anpassningar som du gör i Dynamics 365-systemet visas både i Dynamics 365-apparna för telefoner och surfplattor och i webbappen. Ändringarna är optimerade i mobilappar så att de visas korrekt. Välj något av följande alternativ eller rulla nedåt för att se vilka typer av ändringar du kan göra och hur de kan se annorlunda ut i mobilapparna jämfört med webbappen.

Den senaste versionen av telefonappen (Microsoft Dynamics 365 för telefoner) ger samma kompletta upplevelse som Dynamics 365-appen för surfplattor. Den har samma intuitiva användargränssnitt (anpassat för telefoner) och offline-funktioner.

Den tidigare versionen av telefonappen har ett nytt namn: Microsoft Dynamics 365 för telefoner express. Information om hur du anpassar den tidigare versionen av appen finns i Skapa och redigera mobila formulär för Dynamics CRM för telefoner express..

När du har gjort anpassningar i ett formulär visas en uppmaning om att hämta uppdateringar nästa gång användaren öppnar mobilappen.

Titta på en kort video (1:51) om att anpassa mobilappen Dynamics 365.

I det här ämnet

Startsida för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Formuläranpassningar för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Entiteter som visas i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Ändra navigeringsalternativ för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Ändra kommandon för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Skillnader i formulärskript för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Publicera anpassningar för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Affärsregler i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Visuella kontroller i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Startsida för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Första gången användarna öppnar Dynamics 365 för telefoner och surfplattor visas startsidan Försäljningsinstrumentpanel som standard. Du kan skapa nya instrumentpaneler eller redigera befintliga instrumentpaneler i webbappen och aktivera dem för mobila enheter. Användarna kan välja en annan instrumentpanel för startsidan. Mer information om hur du skapar eller ändrar instrumentpaneler finns i Skapa en instrumentpanel eller Hantera komponenter för instrumentpanel på hjälp- och utbildningswebbplatsen för Dynamics 365.

Formuläranpassningar för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

I Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor används formulär på samma sätt som i webbappen. Visningen av formuläret i appen är optimerad för mobila enheter. I följande diagram visas flödesomformningen från webbappen till appar för surfplattor och telefoner:

Webbapp

Flödesomformningen från webbapp för Dynamics 365-formulär

Surfplatteapp

Dynamics 365 utgör flödesomformning för surfplatteapp

Telefonapp

Dynamics 365 utgör flödesomformning för telefonapp

I Dynamics 365 för telefoner och surfplattor går det inte att växla mellan formulär. Om du har fler än ett huvudformulär för en entitet avgör formulärordningen och de tilldelade säkerhetsrollerna vilket formulär som visas.Mer information:Flera formulär

Du kan dölja följande i Dynamics 365 för telefoner för telefoner när du anpassar ett formulär:

Fält
Avsnitt
Hela flikar

Om du tror att telefonanvändarna bara behöver grundläggande information om en kontakt kan du till exempel dölja kontaktinformationen i telefonappen när du anpassar formuläret.

Dölj information i visningen av Dynamics 365 för telefoner

Markera fältet, avsnittet eller fliken du vill dölja när du anpassar ett formulär i formulärredigeraren. Tips om hur du använder formulärredigeraren finns i Använda formulärredigeraren.
Klickap å Ändra egenskaper.
Avmarkera Tillgänglig på telefon och klicka på OK.

Entiteter som visas i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Du kan aktivera en begränsad uppsättning entiteter för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor. Se om en entitet är aktiverad eller om du vill aktivera en entitet, klicka på Inställningar > Anpassningar > Anpassa systemet > Entiteter. Välj en entitet och granska inställningarna Outlook och Mobile.

Notera följande:

Alla anpassade entiteter kan aktiveras för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor.
Du kan använda sökning efter entiteter som inte är aktivt för Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor från en post som är aktiverad och visa data. Men entiteten är inte redigeringsbar.

Entiteter som är synliga och har läs- och skrivbehörighet i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Entitetsnamn	Synlighetsegenskap i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor	Skrivskyddsegenskap i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor
Konto	Kan ändras	Kan ändras
Aktivitet	Kan inte ändras	Kan inte ändras
Avtalad tid	Kan ändras	Kan ändras
Ärende	Kan ändras	Kan ändras
Konkurrent	Kan ändras	Kan ändras
Anslutning	Kan inte ändras	Kan ändras
Kontaktperson	Kan ändras	Kan ändras
Lead	Kan ändras	Kan ändras
Anteckning	Kan inte ändras	Kan inte ändras
Affärsmöjlighet	Kan ändras	Kan ändras
Produkt i affärsmöjlighet	Kan ändras	Kan ändras
Telefonsamtal	Kan ändras	Kan ändras
Objekt i kö	Kan ändras	Kan ändras
Social aktivitet	Kan ändras	Kan ändras
Social profil	Kan ändras	Kan ändras
Uppgift	Kan ändras	Kan ändras

Entiteter som är synliga och skrivskyddade i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor

Entitetsnamn	Synlighetsegenskap i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor	Skrivskyddsegenskap i Dynamics 365 för telefoner och Dynamics 365 för surfplattor
Bifogad fil	Kan inte ändras	Kan inte ändras
E-post	Kan ändras	Kan inte ändras
Berättigande	Kan inte ändras	Kan inte ändras
Kunskapsbaspost	Kan ändras	Kan inte ändras
Produkt	Kan ändras	Kan inte ändras
Kö	Kan ändras	Kan inte ändras
SLA KPI-instans	Kan inte ändras	Kan ändras
Team	Kan inte ändras	Kan inte ändras
Användare	Kan inte ändras	Kan inte ändras
Webbresurs	Kan inte ändras	Kan inte ändras

Ändra navigeringsalternativ för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Dynamics 365 för telefoner och surfplattor använder samma webbplatsöversiktsdata för navigeringsalternativ som webbprogrammet, förutom att det är optimerat för användning i mobilappar.

Om en entitet som visas i navigeringsfältet för webbprogrammet har aktiverats för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor, visas den också i navigeringsfältet i mobilappar.

En grupp inom ett område på webbklienten ignoreras i de mobilappar som visar entiteter som en plan lista. Du kan lägga till en entitet till flera grupper i webbklienten. Mobilapparna visar en plan lista. Upprepningar visas inte. Användarna ser inte entiteter som de inte har läsbehörighet för.

Ordningen för objekten i navigeringsfältet bestäms av ordningen i webbplatsöversikten. Om det finns en dubblett visas bara den första förekomsten.

Anpassade entiteter använder en fast anpassad entitetsikon.

Dynamics 365 för surfplattor - navigeringsfält

Mer information finns i Ändra programnavigeringen med hjälp av webbplatsöversikten.

Ändra kommandon för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Dynamics 365 för telefoner och surfplattor använder samma menyfliksdefinitioner för att tillhandahålla kommandon som webbprogrammet, förutom att det är optimerat för användning i mobilappar. Du kan ange menyfliksdefinitionerna ska visas baserat på vilken typ av klient. Du kan till exempel ange att kommandon ska visas i webbappen men inte i telefon- eller surfplatteappar. Vissa standardkommandon är inställda att endast visas i webbappen, vilket är anledningen till att du inte ser dem i mobilappar.

Kontoformulärkommandon för Dynamics 365 för surfplattor

Anteckning

Ikoner som konfigurerats för kommandon visas inte och etiketter som är för långa trunkeras.

Mer information:Anpassa kommandon och menyfliksområdet

Skillnader i formulärskript för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Skript som skrivits för formulär som används i webbprogrammet bör också fungera med Dynamics 365 för telefoner och surfplattor, men det finns vissa skillnader. Metoder som inte är giltiga i mobilappar returnerar som regel inte fel, men de returnerar heller inga värden. Utvecklare kan använda följande villkorssats för att separera kod som inte kommer att fungera korrekt i mobilappar:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Du kan också använda getFormFactor API för att ange om koden ska fungera bara i telefoner eller bara surfplattor. Använd ett uttryck på följande sätt:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Följande lista visar vad du kan förvänta dig med skript i mobilappar. Detaljerad information finns i dokumentationen för utveckliare i MSDN: Programmeringsreferens för klienter.

window.alert, window.confirm, window.prompt eller annan kod som förhindrar körning av kod medan du väntar på svar från en användare fungerar inte som förväntat eller visar ett fel. Du bör inte använda dessa metoder i skript för mobilappar.
Eftersom flikar som visas i Dynamics 365 telefoner och surfplattor inte kan expanderas eller döljas, fungerar inte kod som försöker expandera eller dölja dem, och koden som konfigureras för dessa händelsehanterare körs inte.
Webbresurser eller iFrame-element i dina instrumentpaneler visas inte i mobilappar. Metoder som interagerar med dem fungerar inte, och kod som konfigurerats för händelsehanterare som använder dessa för händelser som anropas när dessa objekt läses in körs inte. Om du vill prova en förhandsvisningsfunktion som visar webbresurser eller iFrame-element i Dynamics 365 för surfplattor kan du läsa Förhandsvisningsfunktion: Stöd för iFrame och webbresurs i CRM för surfplattor.
Eftersom Dynamics 365 för telefoner och surfplattor inte ger möjlighet för en användare att växla till olika formulär, kommer de metoder som gör detta i webbprogrammet inte att fungera.
De metoder som gör det möjligt att visa och navigera till relaterade entiteter i webbprogrammet fungerar inte.
Metoder som skulle uppdatera kommandofältet, hämta dimensioner för visningsporten eller stänga ett formulärfönster fungerar inte.

Publicera anpassningar för Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

När du anpassar Dynamics 365 för telefoner och surfplattor bör du alltid uttryckligen publicera dina anpassningar så att dessa synkroniseras med mobilapparna.

Affärsregler i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Affärsregeldefinitioner hämtas och cachelagras när Dynamics 365 för telefoner och surfplattor öppnas. Ändringar i affärsregler tillämpas inte förrän användaren har stängt och öppnat mobilappen igen.

Visuella kontroller i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor

Använ visuella kontroller i Dynamics 365 för telefoner och surfplattor för att hjälpa mobila användare ange Dynamics 365-data snabbare, samt för att ge en bättre visuell upplevelse. Denna uppsättning anpassade kontroller innehåller reglage, omkopplare, stjärnbetyg, inbäddade videor och en kalenderkontroll som du kan använda för att ge användarna en vy av deras aktiviteter i ett kalenderformat i stället för en lista.

Kontroll	Exempel
Linjärt reglage
Alternativuppsättning
Omkopplare
Stjärnbetyg
Graderad ratt
Multimediekontroll
Pennkontroll
Förhandsgranskning av webbplats
Heltalsindata
Slutför automatiskt
Indatamask
Linjär mätare
Punktdiagram
Kula
Kalenderkontroll, telefon
Kalenderkontroll, surfplatta