Skapa och redigera snabbformulär
Publicerat: februari 2017
Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
I Microsoft Dynamics 365 visas snabbskapa formulär när du klickar på knappen skapa i navigeringsfältet eller när du väljer +Ny när du skapar en ny post från en sökning eller underrutnät. Med snabbformulär kan du användare få effektiva datainmatningar med fullt stöd för logik som definieras av formulärskript och affärsregler.
Hur mobila appar använder snabbskapa formulär för att skapa nya poster. Om en entitet redan har konfigurerats för snabbskapa formulär använder den mobila appen det formuläret. Om en entitet inte har konfigurerat snabbskapa formulär, genererar Dynamics 365genererar ett snabbskapa formulär för att skapa poster i mobila appar som bygger på huvudformulärets definition.
I det här ämnet
Entiteter med snabbregistreringsformulär
Skapa ett snabbregistreringsformulär
Redigera ett snabbregistreringsformulär
Entiteter med snabbregistreringsformulär
Som standard har endast följande systementiteter snabbregistreringsformulär.
Konto |
Kampanjsvar |
Ärende |
Konkurrent |
Kontaktperson |
Lead |
Affärsmöjlighet |
Även om du kan skapa snabbregistreringsformulär för systemaktivitetsentiteter, saknar de stöd för snabbregistreringsformulär. Alla andra Uppdaterade entiteter och alla andra anpassade entiteter kan aktiveras för att stödja dessa formulär genom att välja Tillåt snabbregistrering i entitetsdefinitionen och skapa ett snabbregistreringsformulär för dem.Mer information:Aktivera eller inaktivera entitetsalternativ
Du kan aktivera anpassade aktivitetsentiteter för att stödja snabbregistreringsformulär och du kan skapa snabbregistreringsformulär för dessa entiteter. Snabbregistreringsformuläret för anpassade aktivitetsentiteter ska dock inte användas när en användare klickar på Skapa i navigeringsfältet. Dessa snabbregistreringsformulär kan användas endast när användare lägger till en ny post för ett underrutnät som visar den specifika aktivitetsentiteten.
Skapa ett snabbregistreringsformulär
Även om du kan definiera flera snabbregistreringsformulär kan bara ett snabbregistreringsformulär användas av alla. Formuläret som alla kan använda ställs in via formulärordningen. Snabbregistreringsformulär kan inte tilldelas säkerhetsroller och de inte ger möjlighet för användaren att växla formulär.
Anteckning
Entiteten måste ha alternativet Tillåt snabbregistrering aktiverat för att snabbregistreringsformuläret ska visas.Mer information:Aktivera eller inaktivera entitetsalternativ
Skapa ett snabbregistreringsformulär så här
Gå till Inställningar > Anpassningar.
Välj Anpassningar och sedan Anpassa systemet.
Expandera entiteten i lösningsutforskaren och välj Formulär.
Välj Nytt > Snabbregistreringsformulär från verktygsfältet.
Dra fält från Fältutforskaren till avsnitten i formuläret.
När du är klar klickar eller pekar du på Spara och stäng.
Publicera anpassningar för att se det nya formuläret i programmet.
Redigera ett snabbregistreringsformulär
Snabbregistreringsformulär har stöd för formulärskript och affärsregler, men deras syfte skiljer sig från huvudformulär och de stöder inte alla funktioner i huvudformulären. Snabbregistreringsformulär har alltid ett avsnitt med tre kolumner. Du kan inte lägga till ytterligare avsnitt eller kolumner.
Följande kontroller kan inte läggas till i snabbregistreringsformulär:
Underrutnät
Snabbvyformulär
Webbresurser
IFRAME
Kommentarer
Bing-kartor
Om du lägger till ett sammansatt fält i snabbregistreringsformuläret visas det som separata fält.
Redigera ett snabbregistreringsformulär så här
Gå till Inställningar > Anpassningar.
Välj Anpassningar och sedan Anpassa systemet.
Expandera entiteten i lösningsutforskaren och välj Formulär.
Dubbelklicka i formulärlistan eller tryck på ett formulär där Formulärtyp är Snabbregistrering.
Dra fält från Fältutforskaren till avsnitten i formuläret.
Se Konfigurera händelsehanterare för information om hur du redigerar händelsehanterare för formulärskript.
När du är klar klickar eller pekar du på Spara och stäng.
Publicera anpassningar för att se det ändrade formuläret i programmet.
Se även
Video: Microsoft Dynamics CRM Nya anpassningsfunktioner i - Snabbskapa formulär
Video: Microsoft Dynamics CRM Nya anpassningsfunktioner i - Snabbformulär
Skapa och utforma formulär
Använda formulärredigeraren
Skapa och redigera mobila formulär för Dynamics CRM för telefoner express.
Skapa och redigera snabbvyformulär
© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright