Jämför bud och tilldela ett kontrakt
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
I det här avsnittet beskrivs hur du utvärderar bud och tilldelar ett kontrakt efter att leverantörer har svarat på din anbudsförfrågan (RFQ).
Om du kör en version av Microsoft Dynamics AX tidigare än , går du till steg 5.
I bilden nedan visas processen med att ta emot bud från leverantörer, utvärdera varje bud och sedan acceptera ett bud. Den här proceduren täcker de fem numrerade stegen. När du har accepterat ett bud för anbudsförfrågan överför du informationen till en inköpsorder.
Anteckning
När du granskar enskilda bud kanske du hittar bud som du vill avvisa, eller så kanske du vill avvisa specifika rader, innan du poängsätter och jämför de resterande buden. Se steg 5 i det här fallet först.
1. Valfritt: Öppna stängda bud
Det här avsnittet gäller om du kör och arbetar med stängda bud.
När anbudsförfrågningar är stängda, är belopp och kvantiteter dolda från alla som tittar på en anbudsförfrågan, utom den bjudande leverantören. Du kan bryta en förseglad anbudsförfrågan endast efter angivet utgångsdatum och angiven tid. Innan du bryter försegling, kan du inte godkänna eller avvisa budet. Mer information finns i Om stängda bud.
Varning
När du har öppnat en stängd anbudsförfrågan kan du visa budinformation och du kan inte stänga anbudsförfrågan igen. Tänk på att funktionen för stängt bud endast fungerar med leverantörsportalen, inte med Platstjänster för Microsoft Dynamics ERP.
Gör så här om du vill öppna ett stängt bud (anbudsförfrågan):
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Anbudsförfrågningar > Svar på anbudsförfrågan.
Använd filteralternativen för att hitta anbudsförfrågan som du vill arbeta med och öppna den sedan.
I formuläret Svar på anbudsförfrågan, om budtypen är Stängd och utgångsdatumet har inträffat, går du till fliken Svar och klickar på Öppna bud.
2. Du kan även: Ange poängen för bud
Det här avsnittet gäller om du kör och vill vinna buden.
Om anbudsförfrågan har en metod associerad med den kan du utvärdera budet baserat på poängsättningsvillkor. Detta är baserat på en översiktlig nivå för budet. Mer information finns i Skapa och använd poängsättningsvillkor och metoder.
Gör så här om du vill ranka ett bud:
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Anbudsförfrågningar > Svar på anbudsförfrågan.
Använd filteralternativen för att hitta anbudsförfrågan som du vill ranka och öppna den sedan.
I formuläret Svar på anbudsförfrågan klickar du på snabbfliken Poängsättning av bud.
Ange en poäng i intervallet för varje villkor.
Öppna listsidan Alla anbudsförfrågningar, klicka på snabbfliken Leverantör och granska sedan kolumnen Poäng för att se den totala poängen för de bjudande leverantörerna.
Du kan filtrera buden med hjälp av listan Visa. Du kan till exempel visa rader med det lägsta priset. Du kan också inkludera exkludera eller avvisade rader, har gått ned rader, accepterade rader och rader som leverantören inte har svarat på.
3. Jämför bud
Det här avsnittet gäller om du kör och vill jämföra informationen mellan bud, oavsett om du har vunnit dem.
Om du vill jämföra bud:
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Anbudsförfrågningar > Alla anbudsförfrågningar.
Klicka på den anbudsförfrågan som du vill jämföra bud för.
Klicka på fliken Jämför svar på fliken Offert i Åtgärdsruta.
Jämför raderna i leverantörsbud i formuläret Jämför svar på anbudsförfrågan. Använd listan Visa och kryssrutorna för att filtrera resultaten. Som standard visas följande information i listan:
Kvantitet – Kvantiteten som anges av en leverantör. Detta kanske inte är lika med kvantiteten som specificerats i anbudsförfrågan.
Nettobelopp – priset som anges av en leverantör, att betala av eventuella rabatter, för artiklarna på raden.
Avvikelse - Antal dagar som leveransdatumet i budhuvud eller raden avviker från det begärda leveransdatumet i huvudet för anbudsförfrågan eller anbudsförfråganraden.
Om du vill lägga till kolumner för information i övriga fält på anbudsförfrågan, till exempel färg eller serienummer, klicka på Dimensionsvisning.
Klicka på en rad i listan om du vill välja den.
Expandera området Radpriser i fönstret längst till höger i formuläret om du vill visa enhetspriset och andra detaljer om raden.
På snabbfliken Poängsättning av bud, under Poängmotivering, kan du ange status för leverantörens svar och ange en kommentar.
Anteckning
Information om hur du skapar statuskategorierna finns i Ställa in anbudsförfrågan.
Valfritt: Du kan du vill godta och avvisa bud i formuläret Jämför svar på anbudsförfrågan eller som en separat uppgift. Information om hur man accepterar och avvisar bud finns i steg 5, ”Godkänna, avvisa eller returnera bud”.
4. Valfritt: Rangordna bud
Det här avsnittet gäller om du kör och vill rangordna bud mot varandra.
När du jämför offerterna från de kvalificerade anbuden, kan du rangordna anbuden på huvudnivå. För att göra det, filtrera och sortera den information som är mest relevanta, till exempel pris eller poäng.
Gör på följande sätt för varje bud för att rangordna bud:
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Anbudsförfrågningar > Svar på anbudsförfrågan.
Använd filteralternativen för att hitta budet som du vill ranka och öppna det sedan.
I formuläret Svar på anbudsförfrågan öppnar du snabbfliken Poängsättning av bud.
Ange ett nummer i fältet Rangordning.
Om du vill jämföra de rangordnade buden:
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Anbudsförfrågningar > Svar på anbudsförfrågan.
Använd filteralternativ för att hitta anbudsförfrågansärendet vars rangordnade bud du vill jämföra och klicka sedan på något av buden.
Klicka på fliken Jämför svar på fliken Allmänt i Åtgärdsruta.
Sortera listan efter behov.
5. Godkänna, avvisa eller returnera bud
Du kan godkänna eller avvisa ett helt bud eller enskilda rader i ett bud, och du kan returnera ett bud till leverantören för mer information.
Anteckning
Om du kör , kan du även godkänna eller avvisa bud direkt i formuläret Jämför svar på anbudsförfrågan (se steg 3). När du använder det här formuläret, är åtgärderna i grunden samma som i följande steg.
Om du vill acceptera rader i enskilda bud från en leverantör, följ dessa steg:
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Anbudsförfrågningar > Svar på anbudsförfrågan.
Öppna det bud som du vill arbeta med.
Gör något följande i formuläret Svar på anbudsförfrågan:
Om du vill acceptera alla rader i ett bud, i Åtgärdsfönster, på fliken Svar, klicka på Godta. För inköp av typen Inköpsrekvisition kan du bara godkänna antingen originalanbudsraden eller dess alternativ, men inte båda, om det finns alternativa rader.
Om du vill acceptera endast vissa rader i ett bud, i Åtgärdsfönster, klicka på Redigera. Markera kryssrutan Markera för de rader du vill använda och klicka på Acceptera i Åtgärdsfönstret.
Anteckning
Du kan acceptera en leverantörs bud på alla rader på en anbudsförfrågan men tilldela andra rader i anbudsförfrågan till en annan leverantör.
Formuläret Bokför godtagande av anbudsförfrågan visas och visar de valda raderna.
Klicka på Parametrar och ange ett orsakskod i fältet Orsaken godtas. Klicka på OK.
Klicka på Skriv ut och markera kryssrutan Skriv ut godkännande för anbudsförfrågan om du vill skriva ut godkännandebladet för anbudsförfrågan. Klicka på OK.
I formuläret Bokför godtagande av anbudsförfrågan, klickar du på OK om du vill uppdatera status för budraderna och du vill skriva ut godkännandeblandet för anbudsförfrågan. En anbudsförfrågan och en inköpsorder skapas automatiskt baserat på de accepterade raderna i budet. Klicka på OK igen i meddelandet som visas.
Valfritt: Formuläret Bokför avvisande av anbudsförfrågan visas och det innehåller de återstående buden och de återstående ej accepterade raderna i det aktuella budet, så att du kan avvisa dem. Om du vill fortsätta, utan att uttryckligen avvisa bud, klicka på Avbryt. Om du vill avvisa buden, klicka på OK.
Anteckning
Det är inte nödvändigt att markera kryssrutan Markera för raderna som du vill avvisa.
Vanligtvis behöver du inte tydligt avvisa bud, eftersom att acceptera ett bud för en radartikel automatiskt gör att linjer i konkurrerande bud avslås. Om du vill, kan du däremot använda följande procedur om, till exempel, ett bud inte uppfyller kraven och du vill meddela leverantören det. Du kanske vill göra detta före eller under den ursprungliga poängsättningen eller jämförelsen av bud.
Om du vill avvisa rader i ett bud, följ dessa steg:
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Anbudsförfrågningar > Svar på anbudsförfrågan.
Öppna det bud som du vill arbeta med.
Gör något följande i formuläret Svar på anbudsförfrågan:
Om du vill avvisa alla rader i budet, i Åtgärdsfönster, på fliken Svar, klicka på Avvisa. Formuläret Bokför avvisande av anbudsförfrågan visas och visar de valda budet. Klicka på OK.
Om du vill avvisa endast vissa rader i ett bud, i Åtgärdsfönster, klicka på Redigera. Markera kryssrutan Markera för varje rad som du vill avslå. Klicka på Avvisa på fliken Svar i åtgärdsfönstret. Formuläret Bokför avvisande av anbudsförfrågan visas och visar de valda raderna.
Klicka på Parametrar och ange ett orsakskod i fältet Orsak för avvisande.
Klicka på Skriv ut och markera kryssrutan Skriv ut avslag på anbudsförfrågan om du vill skriva ut avvisandebladet för anbudsförfrågan.
I formuläret Bokför avvisande av anbudsförfrågan klickar du på OK om du vill uppdatera status för de avvisade budraderna och du vill skriva ut avvisandebladet för anbudsförfrågningen. En anbudsförfrågan skapas.
Om du vill returnera ett bud till en leverantör för mer information, följ dessa steg:
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Anbudsförfrågningar > Svar på anbudsförfrågan.
Öppna det bud som du vill arbeta med.
I formuläret Svar på anbudsförfrågan på fliken Åtgärdsfönster, på fliken Svar klickar du på Retur
Markera de rader i budet som du vill återsända i det nedre fönstret i formuläret Skickar om anbudsförfrågan.
Klicka på Parametrar och ange ett orsakskod i fältet Orsaks-ID.
Klicka på Skriv ut och markera kryssrutan Skriv ut svar på anbudsförfrågan om du vill skriva ut återsändandebladet för anbudsförfrågan.
Klicka på OK om du vill uppdatera budet och skriva ut bladet med det returnerade budet som du ska skicka till leverantören.
Därefter överför du informationen från den tilldelade anbudsförfrågan till en inköpsorder som du skickar till de vinnande leverantörerna. Mer information finns i Skapa en inköpsorder.
Skapa och använd poängsättningsvillkor och metoder
Lägg till en alternativrad i anbudsförfrågan
Skapa ett svar på en anbudsförfrågan
Kategori |
Förutsättning |
|---|---|
Konfigurationsnycklar |
|
Säkerhetsroller |