Hantera leads
Leads är potentiella kunder som har visat intresse för dina produkter eller tjänster. Leads är det första steget i försäljningsprocessen. Du kan använda Dynamics 365 Sales för att hantera leads och konvertera dem till affärsmöjligheter.
Konfigurera leadhantering
Som en administratör kan du definiera leadtilldelningsregler, kvalificeringserfarenhet, dubblettidentifieringsregler, regler för leadbedömning och så vidare. Med de här inställningarna kan säljteamet följa en smidig process för hantering av leads.
Regler för leadtilldelning: Automatiskt tilldela leads till säljare utifrån vissa regler.
Leadkvalificeringsupplevelse: Ge säljarna flexibiliteten att välja vilka poster som ska skapas – konto, kontakt eller affärsmöjlighet – när ett lead kvalificeras.
Dubblettidentifiering av lead: Aktivera dubblettidentifiering med leads som hjälper säljare att identifiera och åtgärda potentiella dubblett leads.
Prediktiv bedömningsregel: Hjälper säljare att öka sannolikheten för att en affär kan vinnas baserat på förutsägelser från tidigare data.
LinkedIn Sales Insights-integrering: Integrera med LinkedIn Sales Navigator så att dina säljare kan få senaste och relevanta data om sina leads från LinkedIn.
Arbeta med leads
Som säljare skapar du leads, använder prediktiva poäng för att förbättra leadkonverteringen och kvalificera och konvertera leads till affärsmöjligheter.
Skapa ett lead: Använd leads för att hålla reda på affärsprospekt.
Använd prediktiva poäng: Använd funktionen för prediktiv leadbedömning för att prioritera dina leads baserat på poäng.
Kvalificera och konvertera: Kvalificera en lead för att omvandla den till en möjlighet.
Använd Copilot för att vara produktiv och effektiv: Använd Copilot för att snabbt komma igång med dina leads. Be Copilot sammanfatta ett lead eller få de senaste ändringarna som gjorts i ett lead.