Prioritera leads genom poäng
Använda en prediktiv leadbedömning för att prioritera leads baserat på resultat och leadkvalificering högre priser.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Vad är prediktiv leadbedömning
På en mycket konkurrensutsatt marknad måste du se till att du lägger ner din tid på kvalificerade leads för att nå dina försäljningsmål. Funktionen för prediktiv leadbedömning i Dynamics 365 Sales använder en modell som genererar poäng för leads i din pipeline. Den färdiga modellen väljer de främsta faktorer som påverkar poängen. En administratör kan visa och ändra de faktorer som är mest viktiga för dig genom att anpassa modellen. Lär dig konfigurera prediktiv leadbedömning.
Med den här modellen tilldelas en poäng från 0 till 100 för leads utifrån signaler från leads och relaterade entiteter som kontakt och konto. Med de här poängen kan du identifiera och prioritera leads som har större chans att konvertera till affärsmöjligheter.
Anta till exempel att du har två leads – lead A och lead B i din pipeline. Bedömningsmodell för leads använder poängen 80 för lead A och 50 för lead B. Genom att jämföra poäng kan du förutse att lead A har större chans att konvertera till en affärsmöjlighet. Du kan analysera varför poängen för lead B är låg genom att titta på de vanligaste orsakerna till dess poäng och bestämma om du ska försöka förbättra det.
Om du vill använda prediktiv leadbedömning i din organisation, be din systemadministratör att göra det konfigurera prediktiv leadbedömning.
Realtidsbedömning
Med realtidsbedömning bedöms nya leads in i närapå realtid. Bedömningen beräknas inom några minuter efter det att ett nytt lead har sparats eller importerats. uppdatera leadsidan för att visa poängen.
Vid bedömning i realtid bör du tänka på följande:
Realtidsbedömning är endast tillgängligt för leads som bedöms av modeller som skapats eller redigerats och publicerats efter att funktionen realtidsbedömning lanserades. Så om en ny lead inte får poäng inom 15 minuter efter att du har sparat eller importerat, redigera och träna om modellen som bedömer leadet.
Affärsprocessflöden beaktas inte vid realtidsbedömning. Anta att du har olika modeller för varje affärsprocessflöde, med samma filtervillkor. När ett nytt lead som överensstämmer med filtervillkoret skapas, använder realtidsbedömningen någon av modellerna för att bedöma leadet, och ignorerar affärsprocessflödet.
Realtidsbedömning fungerar endast för nya leads. Poängen för uppdaterade leads uppdateras endast var 24:e timme.
Förstå prediktiv leadbedömning i vyer
Systemvyn Mina öppna poängsatta leads är tillgänglig aktiverats när prediktiv leadbedömning har aktiverats inom din organisation. Vyn visar en lista med leads med olika parametrar, till exempel leadpoäng, leadklass och trend för leadpoäng.
Ser du inte poängen för dina leads? Kolla in dessa vanliga frågor.
Förklaring:
Poäng visar sannolikheten, på en skala från 1 till 100, att leadet kommer att konverteras till en affärsmöjlighet. En lead med poäng på 100 har störst sannolikhet för att konvertera till en affärsmöjlighet. Poängen uppdateras var 24:e timme.
Trend för poäng visar riktningen som ett lead rör sig i, till exempel Förbättras (uppåtpil), Försämras (nedåtpil), Stabil (högerpil) eller Otillräcklig information. Trender beräknas genom att jämföra aktuellt lead-poäng med tidigare poäng. Om till exempel ett lead fick 65 poäng och nu får 45 visar kolumnen Trend för leadpoäng en nedåtpil som anger att leadet tappar i dragkraft och är i behov av någon form av åtgärd från din sida i syfte att förbättra resultatet.
Betyg rangordnar leads utifrån den genererade poängen. Leads med bättre betyg kan du konvertera till affärsmöjligheter. Betyg kategoriseras som A, B, C och D med färger som grön, gul och röd. Betyg A (grön) är det lead som med störst sannolikhet kan konverteras till en affärsmöjlighet. Betyg D (röd) är minst sannolikt att konvertera. En systemadministratör kan definiera leadpoängsintervall för ett betyg beroende på organisationens krav.
Förstå leadbedömningswidget
I formulär visar leadpoängen widget de positiva och negativa orsakerna som påverkar poängen. Dessa orsaker stammar ur leadattribut och relaterade entiteters attribut. Orsakerna hjälper dig att analysera och arbeta med ett lead i syfte att förbättra resultatet och omvandla det till en möjlig affärsmöjlighet. I följande bild visas en typisk widget leadpoäng.
Förklaring:
Det här avsnittet visar grundläggande information som t.ex leadresultat, leadbetyg och resultattrend.
Detta avsnitt visar de viktigaste orsakerna, både positiva och negativa, som påverkar leadresultatet. Du kan använda dessa orsaker för att bestämma hur du kan konvertera ett lead till en affärsmöjlighet.
När du flyttar markören över en orsak visas en knappbeskrivning med en insikt kring vad som gör att skälet visas. Du kan arbeta med denna insikt och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra leadet.
För orsaken "Finansbranschen är stark" visar knappbeskrivningen i följande exempel insikten "64 % av alla leads från finansbranschen kvalificeras inom 3 dagar".
Widgeten Leadresultat visar endast de fem främsta positiva och negativa orsakerna. Om du vill visa alla positiva och negativa orsaker som påverkar leadets resultat väljer du Detaljer.
Fönstret Leadresultat visar en lista över faktorer som förbättrat resultatet och de som försämrat det tillsammans med ett diagram som visar leadresultatets trend över tid.
Om du vill ha mer information om leadresultatet väljer du fliken Om. Fliken Om hjälper dig att förstå vad leadresultatet är och hur det fungerar. Under Vad betyder det? hittar du information om hur leadresultat kategoriseras av administratörer i organisationen. Under Vad påverkar resultatet? hittar du de attribut som påverkar leadets resultat i organisationen.
