Dela via

Anpassa upplevelsen av leadkvalificering

  • Artikel

Som administratör kan du anpassa upplevelsen för leadkvalificering för att hjälpa säljare att kvalificera leads mer effektivt.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Skillnaden mellan ny leadkvalificering och äldre erfarenhet

Viktigt

Den nya leadkvalificeringen är en funktion för tidig åtkomst. Du kan välja att använda den för testning och implementering i dina miljöer.

Med den nya leadkvalificeringen kan du anpassa följande aspekter:

  • Välj vem som skapar affärsmöjligheter när leads kvalificeras – säljare eller automatiskt av systemet.
  • Tillåt säljare att skapa flera affärsmöjligheter när ett lead är kvalificerat.
  • Ändra affärsmöjlighetsformuläret som öppnas när ett lead är kvalificerat.
  • Välj att låta Copilot sammanfatta leadet efter att ett lead har kvalificerats.

Med den äldre upplevelsen kan du bara välja om du vill skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter automatiskt när ett lead är kvalificerat.

Så här anpassar du upplevelsen för leadkvalificering

  1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område längst ned i webbplatsöversikten och väljer sedan Programinställningar.

  2. Under Allmänna inställningar väljer du Hantering av leads + affärsmöjligheter>Lead-kvalifikation.

    Du ser följande alternativ:

    Om du stänger av båda inställningarna uppmanas säljarna att välja de poster som de vill skapa för leadet.

    Mer information om de fält som mappas från lead till andra entiteter när poster skapas automatiskt finns i Fältmappningar till andra entiteter.

Definiera hur varje posttyp ska skapas

När du aktiverar den nya upplevelsen för leadkvalificering kan du definiera vem som skapar posten – säljare eller automatisk – när ett lead är kvalificerat.

  • VäljSäljare om du vill att säljarna ska kunna bestämma om de vill skapa en post, använda en befintlig post eller inte skapa en post alls.

  • VäljAutomatisk om du vill att systemet ska skapa posten automatiskt. Säljare kan granska de poster som ska skapas automatiskt.

I båda fallen, om Dit finns en matchande post i systemet, tillämpas reglerna för dubblettidentifiering för att förhindra att dubblettposter skapas. Säljare kan välja att använda den befintliga posten eller skapa en ny. Mer information om regler som används för att identifiera dubbletter finns i Hantera dubbletter av leads.

Anpassa upplevelsen av att skapa affärsmöjligheter för kvalificerade leads

Följande alternativ är endast tillgängliga när du välj Seller för att skapa affärsmöjligheter i den nya leadkvalificeringen upplevelsen:

  • Under Ändra affärsmöjlighetsformulär VäljLägg till eller ta bort fält för att anpassa affärsmöjlighetsformuläret som öppnas när ett lead är kvalificerat. Formuläret Snabbregistrering öppnas Power Apps för redigering. Du kan lägga till eller ta bort fält, ändra ordningen på fält eller ändra egenskaperna för fält. Mer information finns i Lägga till, flytta, konfigurera eller ta bort kolumner i ett formulär.

  • VäljLåt säljaren skapa upp till 5 affärsmöjligheter från ett nyligen kvalificerat lead så att säljarna kan skapa flera affärsmöjligheter när ett lead är kvalificerat. Det här alternativet är användbart när ett lead är associerat med flera affärer. Säljare kan skapa upp till fem affärsmöjligheter från ett lead.

Sammanfatta leadet när det har kvalificerats

När du aktiverar den nya upplevelsen för leadkvalificering kan du välja att låta Copilot sammanfatta leadet när det har kvalificerats. Välj kryssrutan under avsnittet Information om leadkvalificering.

Obs

Copilot måste vara aktiverat för att din organisation ska kunna använda den här funktionen.

När det här alternativet är markerat summerar Copilot leadet genom att extrahera viktig information från leadet och skapa ett kort för sammanfattning. Kortet Sammanfattning innehåller viktig information som leadets namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och adress, tillsammans med länkar till de konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter som har skapats.

Definiera upplevelsen med hjälp av en äldre webbklient

Om du inte använder appen Försäljningsnav kan du definiera leadkvalificeringsupplevelsen med hjälp av den äldre webbklienten. Du kan dock bara konfigurera den äldre upplevelsen med hjälp av webbklienten. Den nya upplevelsen för leadkvalificering är endast tillgänglig i appen Försäljningsnav.

  1. I appen väljer du ikonen Inställningar och väljer sedan Avancerade inställningar.

    Skärmbild av alternativet Avancerade inställningar på inställningsmenyn

    Sidan Verksamhetsstyrning öppnas.

  2. Välj Inställningar>Administration>Systeminställningar.

  3. Välj fliken Försäljning.

  4. Under Kvalificera lead experience anger du Skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter som standard när du kvalificerar ett lead till Ja för att automatiskt skapa konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter när ett lead är kvalificerat. Ställ in den på Nej om du vill att säljare ska kunna välja vilka poster som ska skapas när ett lead är kvalificerat.

Fältmappningar till andra entiteter

När ett lead kvalificeras mappas värden för vissa fält från leads automatiskt till motsvarande fält i konton, kontakter och affärsmöjligheter. Om du vill veta varför du inte kan ta bort färdiga fältmappningar och använda anpassade fältmappningar för leadkvalificering kan du läsa dessa vanliga frågor och svar.

Fält mappade till affärsmöjlighet

Fältnamn i lead Logiskt namn i lead Fältnamn i affärsmöjlighet Logiskt namn i affärsmöjlighet
Ämnesnamn certifikatmottagare Ämnesnamn name
Kontakt ParentcontactID Kontakt ParentcontactID
Account ParentAccountID Account ParentAccountID

Fält mappade till konto

Fältnamn i lead Logiskt namn i lead Fältnamn för konto Logiskt namn i kontot
Company companyname Kontonamn name
Webbplats webbplatsurl Webbplats webbplatsurl
Telefon, företag telefon1 Telefon address1_telephone1
Gatuadress 1 address1_line1 Adress 1: Gatuadress 1 address1_line1
Gatuadress 2 address1_line2 Adress 1: Gatuadress 2 address1_line2
Gatuadress 3 address1_line3 Adress 1: Gatuadress 3 address1_line3
City address1_city Adress 1: Ort address1_city
Region address1_stateorprovince Adress 1: Region address1_stateorprovince
Postnummer address1_postalcode Adress 1: Postnummer address1_postalcode
Land address1_country Adress 1: Land/region address1_country

Fält mappade till kontakt

Fältnamn i lead Logiskt namn i lead Fältnamn i kontakt Logiskt namn i kontakt
First name firstname First name firstname
Last name lastname Last name lastname
Jobbtitel jobtitle Jobbtitel jobtitle
Telefon, företag telefon1 Telefon Chefens telefon
Mobiltelefon mobilephone Mobiltelefon mobilephone
Email emailaddress1 Email emailaddress1
Gatuadress 1 address1_line1 Adress 1: Gatuadress 1 address1_line1
Gatuadress 2 address1_line2 Adress 1: Gatuadress 2 address1_line2
Gatuadress 3 address1_line3 Adress 1: Gatuadress 3 address1_line3
City address1_city Adress 1: Ort address1_city
Region address1_stateorprovince Adress 1: Region address1_stateorprovince
Postnummer address1_postalcode Adress 1: Postnummer address1_postalcode
Land address1_country Adress 1: Land/region address1_country

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Kvalificera och konvertera lead
Skapa eller redigera leads
Vanliga frågor om leadkvalificering
Felsöka problem med leadkvalificering