Dela via

Aktivera identifiering av dubblett lead

  • Artikel

Aktivera dubblettidentifiering med leads som hjälper säljare att identifiera och åtgärda potentiella dubblett leads.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Vad är dubblettidentifiering?

Funktionen dubblettidentifiering hjälper säljare att kontrollera om det finns dubblett leads i appen. När du aktiverar denna funktion använder AI-modellen följande regler för att identifiera dubbletter:

  • Samma e-postadress
  • Samma telefonnummer
  • Liknande leadnamn och företagsnamn
  • Liknande leadnamn och samma e-postdomän

Dessutom kan säljare jämföra och ta bort dubblett leads i organisationen. Mer information: Hantera dubblett leads

Kommentar

Aktivera funktionen för dubblettidentifiering

  1. Välj i det nedre vänstra hörnet av Försäljningsnav-appen Ändra områdetIkonen Ändra område>Appinställningar.

  2. I webbplatsöversikten, välj Dataförbättring>Dubblettidentifiering.

    Skärmbild av sidan för aktivering av dubblettdetektering.

  3. Aktivera växlingen aktivera regler.

    Skärmbild av att aktivera funktionen för dubblettdetektering.

Har du problem med att identifiera dubbletter av leads?

Om dubblettidentifiering inte fungerar gör du följande:

  1. Inaktivera funktionen.
  2. Kontrollera att följande krav är uppfyllda:
  3. Aktivera funktionen.

Dataverse sökning är aktiverad i din organisation. AI-modellen för att upptäcka dubbletter av leads använder Dataverse sök efter bättre resultat. Mer information: Konfigurera Dataverse sök efter din miljö

Aktivera obligatoriska fält för leads

Följande fält är aktiverade i vyn Snabbsökning - alla leads för potentiella kunder, under avsnittet Sök efter:

  • firstname
  • lastname
  • emailaddress1
  • telephone1
  • companyname

Kommentar

Om de här fälten redan är aktiverade tar du bort och lägger till dem igen.

För att gå till vyn Snabbsökning - alla leads, följ dessa steg:

  1. Logga in på Power Apps.

  2. Välj en miljö

    Kommentar

    Det är bäst att skapa tabeller i en anpassad lösning. Mer information: Lösning (ordlista)

  3. Expandera Dataverse, välj Tabeller, gå till fliken Alla och välj tabellen Lead.

  4. I tabellen Lead, under avsnittet Dataupplevelser, välj Vyer. Om du använder en anpassad lösning öppnar du lösningen, öppnar tabellen och markerar området Vyer.

  5. På sidan Vyer, välj vyn Snabbsökning - alla leads.

Aktivera de processer som krävs

Kontrollera att följande processer är i aktivt tillstånd:

  • CheckForDuplicatesAction
  • DuplicateDetectionTriggerAction
  • GetDuplicatesAction

Så här visar du sidan Processer:

  1. I webbappen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.
  2. På sidan Avancerade inställningar, välj sedan Inställningar>Processcenter>Processer.

Ge läsbehörigheter för processer

Säkerhetsrollerna som använder funktionen har minst läsbehörighet för Process under Anpassning.
Mer information: Säkerhetsroller och privilegier

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Aktivera identifiering av dubblett lead för anpassade formulär
Hantera dubbletter av leads