Vanliga frågor och svar om leadhantering
Den här artikeln innehåller svar på vanliga frågor och svar om leadhantering i Dynamics 365 Sales, Sales Premium och Sales Professional.
Vanliga frågor och svar om upplevelsen för leadkvalificering
Vad händer när ett lead kvalificeras?
Beroende på vilka inställningar som konfigurerats av systemadministratören kan din upplevelse variera. Här är möjliga upplevelser:
Var hittar jag kvalificerade och diskvalificerade leads?
Markera leads i webbplatskartan och välj vyn Stängda leads för att hitta kvalificerade och diskvalificerade leads. Du kan återaktivera leads om du vill kvalificera dem igen.
Vad händer med anteckningar och bifogade filer när leads kvalificeras?
När en säljare arbetar med ett lead används anteckningar för att lagra viktig information om de saker som de har sökt om på ett lead. Detta kan vara information såsom nya kontakter på plats, aktuellt värde för kontrakt, leverantörsinformation och så vidare. När ett lead har kvalificerats visas anteckningarna i affärsmöjlighetsposten så att informationen inte förloras.
Vad är skillnaden mellan de nya och gamla leadkvalificeringsupplevelserna?
Den nya leadkvalificeringsupplevelsen gör det möjligt att anpassa leadkvalificeringsprocessen, inklusive automatiskt eller manuellt skapande av konto-, kontakt- och affärsmöjlighetsposter, eller en kombination av båda. Det gör det också möjligt att skapa flera affärsmöjligheter för ett enda lead och möjligheten att sammanfatta leadet när det har kqualificerats. Den äldre upplevelsen tillåter endast att posterna skapas automatiskt.
Vad händer om jag tidigare har definierat leadkvalificeringsupplevelsen?
Den nya leadkvalificeringsupplevelsen är aktiverad som standard oavsett om du tidigare har definierat leadkvalificeringsupplevelsen eller inte. Den upplevelse som du tidigare har definierat behålls dock. Om du till exempel sedan tidigare har aktiverat Skapa poster automatiskt för nyligen kvalificerade leads i den äldre upplevelsen anges postgenereringen som Automatiskt i den nya upplevelsen. I annat fall anges postgenerering som Säljare i den nya upplevelsen. Läs mer om hur du anpassar leadkvalificeringsupplevelsen.
Hur kan jag skapa flera affärsmöjligheter från en enda lead?
Om administratören har aktiverat skapande av flera affärsmöjligheter kan du skapa ytterligare affärsmöjligheter genom att välja +Ny affärsmöjlighet i sidofönstret Kvalificera lead. Observera att posterna inte skapas förrän du väljer Kvalificera.
Varför kan jag inte redigera eller skapa flera affärsmöjligheter för ett lead i den nya leadkvalificeringsupplevelsen?
Knappen Ny affärsmöjlighet är inaktiverad i följande scenarier:
- Administratören har inaktiverat skapandet av flera affärsmöjligheter för ett enskilt lead.
- Du använder en anpassad app som inte har formuläret Kvalificera lead för affärsmöjlighet.
Mer information finns i Anpassa upplevelsen för att skapa affärsmöjligheter för kvalificerade leads.
Varför kan jag inte redigera konto- och kontaktposterna i fönstret Kvalificera lead?
Om administratören har ställt in att konto- och kontaktposter ska skapas automatiskt kan dessa poster inte redigeras i fönstret Kvalificera lead. Om du vill göra ändringar måste du stänga sidofönstret, redigera informationen i formuläret Lead och sedan välja Kvalificera igen.
Kan jag anpassa formuläret Affärsmöjlighet som visas när ett lead kvalificeras?
Ja, administratören kan anpassa fälten i formuläret Affärsmöjlighet som visas under leadkvalificeringen. Anpassning av affärsmöjlighetsformulär är endast möjlig i följande scenarier:
- Administratören har aktiverat den nya leadkvalificeringsupplevelsen.
- Administratören har valt Säljare för att skapa affärsmöjligheter i den nya leadkvalificeringsupplevelsen.
Vad är sammanfattning av leads och hur fungerar det?
Leadsammanfattning, om den har aktiverats av administratören, genererar en AI-baserad sammanfattning av leadet när det har kvalificerats. Den här sammanfattningen innehåller viktig information från lead-posten och läggs till på tidslinjen för både den primära affärsmöjlighetsposten och lead-posten, vilket ger en kortfattad översikt över lead-informationen. Mer information: Sammanfatta leadet när det har kvalificerats
Varför ser jag inte leadsammanfattningen efter kvalificeringen?
Funktionen för leadsammanfattning är endast tillgänglig när följande funktioner är aktiverade i din organisation:
Hur mappas fält från leads till andra entiteter vid kvalificering?
När ett lead kvalificeras mappas vissa fält från leadet automatiskt till motsvarande fält i konton, kontakter och affärsmöjligheter. Detta säkerställer att viktig information överförs och bevaras i dessa relaterade poster. Mer information: Fältmappningar till andra entiteter
Hur hanterar jag leadkvalificering fel?
När du kvalificerar ett lead uppstår något av följande fel på grund av dubbletter av leads:
- Leadposten skapades eller uppdaterades inte eftersom det redan finns en dubblett av den aktuella posten.
- Affärsmöjlighetspost skapades eller uppdaterades inte eftersom det redan finns en dubblett av den aktuella posten.
Om funktionen regler för dublettidentifiering är aktiverad i din organisation tillåter inte programmet kvalificering av potentiella kunder om det finns dubbletter av den potentiella kunden. För att lindra problemet, försök med följande lösningar:
Ta bort dubbletterna för leadet och kvalificera igen. Mer information: Sammanslå dubblettrader
Gå till rutnätsvyn för leads, markera det och kvalificera.
Upphäva publiceringen av regeln som orsakade felet och kvalificera leadet igen. Kontakta administratör om du vill avpublicera reglerna genom att följa stegen nedan:
- I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.
- Gå till System>Datahantering>Regler för dubblettidentifiering.
- Välj regeln och sedan Ta bort i kommandofältet.
Om en regel endast krävs för att skapa eller uppdatera leadet, men inte krävs för kvalificering, ska du se till dubblettidentifiering regler inte körs på kvalificerade leads. Aktivera alternativet Exkludera inaktiva matchande poster och kvalificera leadet. Kontakta din administratör om du vill aktivera alternativet genom att följa stegen nedan:
I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.
Gå till System>Datahantering>Regler för dubblettidentifiering.
Öppna och avpublicera regeln.
Markera alternativet Exkludera inaktiva matchande poster.
Publicera regeln.
Varför är inte kolumnen Företagsnamn tillgänglig i fönstret Redigera kolumner för leadvyer?
Kolumnen Företagsnamn ingår i de medföljande leadvyerna, men den är avsiktligt dold i fönstret Redigera kolumner. Du kan därför inte dölja, ta bort eller ändra ordning på kolumnen Företagsnamn i de medföljande leadvyerna eller vyerna som baseras på dessa medföljande vyer. Om du vill visa kolumnen Företagsnamn i fönstret Redigera kolumner kontaktar du administratören. Administratören kan lägga till fältet Företagsnamn i vyn med hjälp av Power Apps-vydesignern.
Varför kan jag inte ta bort färdiga fältmappningar mellan lead och affärsmöjlighet?
Från och med mars 2024 har möjligheten att ta bort färdiga fältmappningar tagits bort. Om du tog bort fältmappningen mellan lead och affärsmöjlighet före mars 2024 skulle mappningen ha återställts i nästa uppdatering. Om du vill åsidosätta en färdig fältkarta kan du skapa ett plugin efter åtgärd för affärsmöjlighet som kontrollerar om originatingleadid-fältet är ifyllt och uppdaterar fälten i de medföljande fältkartorna enligt dina affärsbehov.
Vanliga frågor och svar leadbedömning
Vad behöver jag för att kunna använda leadbedömning?
Installera Dynamics 365 Sales Insights och använd standardentitet för lead eller standardentitet för affärsmöjlighet. Det krävs minst antal leads eller affärsmöjligheter för att bygga upp en modell för att skapa nya leads:
- Det krävs minst 40 kvalificerade och 40 diskvalificerade leads för att skapa en leadbedömningsmodell.
- Minst 40 vunna och 40 förlorade affärsmöjligheter krävs för att skapa en bedömningsmodell för affärsmöjligheter .
- Leads och affärsmöjligheter måste ha skapats den 1 januari eller senare under föregående år.
Hur kontrollerar jag om jag har det antal leads eller affärsmöjligheter som krävs för att skapa en bedömningsmodell?
Innan du skapar en lead- eller affärsmöjlighetsbedömningsmodell måste du se till att du har minst 40 kvalificerade och 40 diskvalificerade leads eller 40 vunna och 40 förlorade möjligheter att träna modellen. Du kan välja en tidsram mellan 3 månader och 2 år för att träna modellen.
Vi ska nu använda oss av ett exempelscenario i syfte att bättre förstå minimikravet:
Du vill skapa en leadbedömningsmodell och träna den med leads som skapats och stängts under de senaste 6 månaderna. Du ska endast inkludera de leads som använder affärsprocessflödet Lead till affärsmöjlighet i försäljningsprocessen. Använd följande steg för att kontrollera om du har det antal leads som krävs. Du kan följa liknande steg för att verifiera minimikravet för affärsmöjlighetsbedömning. Om du planerar att använda modellen per steg i din affärsmöjlighetsbedömning, se detta avsnitt.
På sidan Leads väljer du Alla leads i vyväljaren.
Välj Redigera filter.
Välj Lägg till och ange följande filter:
- Skapades den = De senaste 6 månaderna.
- Status = Kvalificerad.
Välj Lägg till>Lägg till relaterad entitet och ange följande filter:
- Relaterad entitet = Sales-process för lead till affärsmöjlighet
- Operatorn = Innehåller data
- Fält = Statusorsak
- Operatorn = Ej lika med
- Värdet = Avbruten
Följande skärmbild visar de filter som du behöver ange:
Kontrollera antalet leads som uppfyller kriterierna. Om antalet leads är mindre än 40 kan du öka tidsramen för att inkludera fler leads. Om du vill kontrollera antalet diskvalificerade leads ändrar du filtret Status till Diskvalificerat.
Varför poängsätts eller poängsätts inte mina leads eller affärsmöjligheter på nytt?
Om ett lead eller en affärsmöjlighet inte bedöms eller om poängen inte uppdateras kontrollerar du att följande villkor är uppfyllda:
- Bedömningsmodellen publiceras.
- Posten är i tillståndet Öppen.
- Posten uppfyller alla villkor som definierats i bedömningsmodellen.
- Posten använder samma affärsprocessflöde som har konfigurerats i bedömningsmodellen.
- Posten skapades under de senaste 2 åren från det aktuella datumet. Modellen kontrollerar datumet varje gång den utvärderar en post. Om en post har utvärderats tidigare men sträcker sig utanför 2-årsfönstret i nästa bedömningscykel uppdateras inte poängen.
Hur ofta uppdateras de första leadpoängen?
För nya leads inträffar bedömningen nästan i realtid. Poängen visas inom fem minuter efter det att ett nytt lead har sparats. För uppdaterade leads uppdateras poängen var 24:e timme.
Varför bedöms inte mina leads i realtid?
Realtidsbedömning stöds endast för nya leads. Om du inte ser poängen ens efter 15 minuter när du sparar eller importerar ditt nya lead kontaktar du din administratör. Administratören kan kontrollera om modellen som utvärderar det nya leadet har skapats eller redigerats och publicerats efter det att funktionen för realtidsutvärdering har lanserats. Mer information: Bedömning i realtid
Kan jag anpassa den prediktiva bedömningsmodellen?
Ja, du kan ändra valda attribut som ska träna modellen. Med detta sagt väljer den medföljande modellen automatiskt de attribut som den bestämmer är mest relevanta för ditt företag.
Kan jag skapa flera modeller för lead?
Ja, du kan lägga till och publicera flera specifika modeller för varje affärsområde i organisationen.
Vad är det för skillnad på poäng och betyg?
Poängen genereras av maskininlärningsmodellen.
Betyg är helt enkelt grupperade poäng i fyra behållare som administratören kan konfigurera.
Vanliga frågor och svar om identifiering av dubblettleads
Vad händer när dubbletter hittas vid kvalificering av leads?
I samband med leadkvalificering: Om en dubblett av ett konto eller en kontakt identifieras när nya poster skapas, visas en dubblettvarning. Beroende på om din systemadministratör har aktiverat den förbättrade dubblettdetekteringen och sammanslagningsfunktionerna ser du alternativen för att lösa dubbletter. Mer information: Möjliggör förbättrad dubblettidentifierings- och sammanslagningsupplevelse
Vad är skillnaden mellan dubblettidentifieringsfunktionen i Power Platform och Dynamics 365 Sales?
Power Platform identifierar dubbletter genom att jämföra matchningskoden som skapas för varje post. Mer information: Identifiera dubblettdata så att du kan korrigera eller ta bort den
Dynamics 365 Sales identifierar dubbletter med en AI-modell som jämför leads med hjälp av logiken för logik och matchningskoden som genereras för varje lead.
I följande tabell visas ett exempel på de två metoderna för att identifiera dubbletter.
| Regeltyp | Gäller för |
|---|---|
| Logik: | - Liknande leadnamn och företagsnamn - Liknande leadnamn och samma e-postdomän |
| Matchningskod | - E-postadress - Telefonnummer |
Mer information: Aktivera identifiering av dubblett lead
Vad händer när den förbättrade dubblettidentifierings- och sammanslagningsfunktionen är inaktiverad?
När den förbättrade dubblettidentifieringsfunktionen inaktiveras visas dialogrutan Dubblettvarning.
I fälten Konto och Kontakt väljer du motsvarande konto- och kontaktpost och väljer sedan Fortsätt. Om du vill ignorera dubblettvarningen och skapa nya poster låter du konto- och kontaktfälten vara tomma och väljer Fortsätt.
Uppslagsfälten konto och kontakt filtreras med matchande resultat och visas tillsammans med ytterligare information för att exakt identifiera den post som leadet ska länkas till. När du till exempel klickar på sökikonen för uppslag kontakt visas endast matchade kontaktposter.
Vad händer när den förbättrade dubblettidentifierings- och sammanslagningsfunktionen är aktiverad?
När den förbättrade dubblettdetekterings- och sammanslagningsfunktionen är aktiverad visas dialogrutan Konto eller kontakt kanske redan finns.
Avsnitten Matchade konton och Matchade kontakter kommer att visa alla matchande poster (baserat på dubblettidentifieringsregler) tillsammans med ytterligare information för att exakt identifiera den post som leadet ska länkas till.
Om du vill associera lead-posten med en befintlig, matchande post markerar du posten och väljer sedan Fortsätt. Om du vill skapa en ny konto- eller kontaktpost väljer du Ignorera och spara utan att välja en matchande post.
Leadet är kvalificerat.