Översikt över administratörsinställningar
Administratörsinställningarna ger en ordnad och enhetlig upplevelse för administratörer som enkelt kan konfigurera Dynamics 365 Sales-appen från en enda plats.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör |
Åtkomst till administratörsinställningar
Välj fliken för Dynamics 365 Sales-licensen som du har:
Appinställningar för försäljning
Inställningarna i appen Försäljning omfattar inställningar för kärnförsäljningsområden som lead, atillfällen och produkthantering, produktivitetsverktyg, Teams och LinkedIn-integrering samt mål och prognoser.
För att öppna appinställningarna, välj Ändra område
längst ned på webbplatsöversikten och välj sedan Appinställningar.
Inställningarna är också tillgängliga i den gamla webbklienten. Appen Försäljningsnav konsoliderar dem på en plats för enkel användning.
Som standard är detta nya funktioner för enhetlig inställning endast tillgängligt i Försäljningsnav-appen. I vårt blogginlägg kan du läsa om hur du använder enhetliga inställningar i en anpassad säljapp.
Lär dig hur du lägger till webbplatskartan för administratörsinställningar i din anpassade app.
Sök och aviseringar
Om du snabbt vill hitta en specifik inställning skriver du namnet i sökrutan. Resultaten filtreras så att endast de inställningar som matchar dina sökkriterier visas. I sökresultaten visas även navigeringsvägen till inställningen.
För snabb åtkomst sparas och visas de fem senaste inställningarna du sökte efter i sökrutan.
På sidan Appinställningar visas meddelanden om de senaste uppdateringarna för att hålla dig informerad om nya funktioner och inställningar som kan förbättra din användning av appen.
Sales Insights-inställningar
Inställningarna för Sales Insights innehåller inställningar för standard- och premium Sales Insights-funktioner som försäljningsaccelerator, e-postövervakning, relationsintelligens och prediktiv bedömning.
För att öppna Sales Insights-inställningarna, välj Ändra område längst ned på webbplatsöversikten och välj sedan Sales Insights-inställningar.
Lär dig hur du installerar och administrera Sales Insights-funktioner.
För att ställa in och använda premium Sales Insights-funktionerna måste du ha en Dynamics 365 Sales Premium-licens. Läs mer om Dynamics 365 Sales-prissättning.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.