Skapa eller anpassa affärsprocessflöde

Med Dynamics 365 Sales kan du hjälpa till att säkerställa att användare anger data konsekvent och gör på samma sätt varje gång de arbetar med kunden genom att skapa en affärsprocessflöde. Till exempel kan du skapa ett affärsprocessflöde om du vill att alla ska hantera kundtjänstärenden på samma sätt, eller för att kräva att användare får ett godkännande för en faktura innan du skickar en beställning.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör eller Systemanpassare Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Hur kan affärsprocessflöden hjälpa?

Affärsprocessflöden använder samma underliggande teknik som andra processer men ger dig tillgång till möjligheter som skiljer sig mycket från andra funktioner som använder processer.

Affärsprocessflöden ger dig möjlighet att definiera en uppsättning stadier och steg som sedan visas i en kontroll överst i formuläret. Varje stadium innehåller ett grupp med steg. Varje steg motsvarar ett fält där data kan anges. Användarna går vidare till nästa stadium med hjälp av knappen Nästa stadium. Du kan göra ett steg obligatoriskt så att användarna måste ange data för motsvarande fält innan de kan fortsätta till nästa stadium. Detta kallas för "stage-gating".

Affärsprocessflöden verkar vara relativt enkla jämfört med andra typer av processer. Detta beror på att de inte tillhandahåller någon villkorlig affärslogik eller automatisering utöver att tillhandahålla en strömlinjeformad upplevelse av datainmatningen och styra inmatningen i stadier. När du kombinerar dem med andra processer och anpassningar kan de dock spela en viktig roll genom att spara tid för användarna, minska kostnaderna för utbildning och öka användarnas acceptans.

Entiteter som är tillgängliga för affärsprocessflödet

Entiteter är uppsättningar av poster. Du kan använda följande entiteter för att skapa affärsprocessflöden i Försäljningsnav- och Sales Professional-program:

Enhet	Program som stöds
Account	Försäljningsnav och Sales Professional
Avtalad tid	Försäljningsnav
Kontakt	Försäljningsnav och Sales Professional
Email	Försäljningsnav
Faktura	Försäljningsnav och Sales Professional
Lead	Försäljningsnav och Sales Professional
Verksamhetsmöjlighet	Försäljningsnav och Sales Professional
Telefonsamtal	Försäljningsnav
Produkt	Försäljningsnav
Citat	Försäljningsnav och Sales Professional
Uppgift	Försäljningsnav
Grupp	Försäljningsnav
User	Försäljningsnav

Skapa ett affärsprocessflöde

Beroende på vilken licens du har kan du välja en av följande flikar för mer information:

Sales Premium och Sales Enterprise

1. I Försäljningsnav-programmet väljer du Inställningar>Avancerade inställningar>Anpassning>Anpassningar>Anpassa systemet.
2. Följ anvisningarna i Skapa ett affärsprocessflöde för att skapa eller anpassa ett affärsprocessflöde.

Sales Professional

1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.
2. I ditt Sales Professional-program väljer du Konfiguration>Försäljningsinställningar i webbplatsöversikten
3. Välj Anpassning>Affärsprocessflöden och sedan Skapa nytt.
4. I rutan Skapa ny affärsprocess anger du följande information:
   • Namn: Ett namn på ditt affärsprocessflöde. Processens namn behöver inte vara unikt men det ska vara meningsfullt för användare som måste välja en process. Du kan ändra detta senare.
   • Entitet: Välj den entitet som du vill basera processen på. Den entitet som du väljer påver vilka fält som är tillgängliga för steg som kan läggas till i det första stadiet i processflödet. Det går inte att ändra detta efter det att du har sparat processen.
5. Välj Starta designer.
   Den nya processen skapas och affärsprocessflödesdesignern öppnas med ett enda steg som du redan har skapat. Du kan nu börja lägga till stadier i processen.

Redigera ett affärsprocessflöde

Du kan redigera befintliga affärsprocessflöden efter behov. Om dina affärsprocesser ändras, eller om du bara vill göra mindre ändringar, öppnar du affärsprocessflödet och ändrar de flesta egenskaperna. I följande tabell visas de egenskaper som du kan ändra och vilka egenskaper du inte kan ändra.

Kan ändras	Kan inte ändras
- Stadier eller andra komponenter - Egenskaper för befintliga komponenter - Namn - Beskrivning	- Entitet som processflödet bygger på - Systemnamn för affärsprocessflödet - Ägare - Kategori

Redigera ett affärsprocessflöde:

1. I ditt Sales Professional-program väljer du Konfiguration>Försäljningsinställningar i webbplatsöversikten
2. Välj Anpassning>Affärsprocessflöden och markera sedan det affärsprocessflöde som du vill redigera i kolumnen Processnamn.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Anpassa formulär
Anpassa vyer