Aktivera anpassning av formuläret Stäng affärsmöjlighet

Aktivera systemanpassare för att anpassa möjlighetens stängningsupplevelse så att säljare kan fånga detaljer om varför en möjlighet stängdes.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Aktivera anpassning

Om du vill att användarna i organisationen ska kunna samla in mer relevanta detaljer om stängningen av en affärsmöjlighet tillfälle kan en systemadministratör aktivera anpassningen av stängningsformuläret för affärsmöjligheten.

Kommentar

Möjligheten att anpassa formuläret Stäng affärsmöjlighet stöds endast i försäljningsappen som bygger på enhetligt gränssnitt.

Beroende på vilken Dynamics 365 Sales licens du har kan du välja en av följande flikar för specifik information:

Sales Premium och Sales Enterprise

Om du har Försäljningsnav-appen följer du instruktionerna på den här fliken. Annars, följ instruktionerna i fliken Sales Professional för att konfigurera alternativet i Power Platform.

1. I det nedre vänstra hörnet på skärmen, välj Ändra område och sedan Appinställningar.

2. På webbplatsöversikten, välj Översikt och på sidan Översikt välj Hantera för Anpassade fält på stängningsformulär.

3. På sidan stängning av affärsmöjlighet vrid växlingsknappen Anpassade fält i stängningsformulär till Ja.

4. Välj Spara.

Sales Professional

1. I appen, på navigeringsfältet, välj ikonen inställningar och välj sedan avancerade inställningar.

   Sidan Inställningar för verksamhetsstyrning öppnas i en ny flik i webbläsaren.

2. I navigeringsfältet väljer du Inställningar och väljer sedan Administration.

3. Välj Systeminställningar.

4. I dialogrutan Systeminställningar på fliken Försäljning, ange Anpassa stängning av affärsmöjlighetsformulär till Ja.

   

5. Välj OK.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Anpassa formuläret Stäng affärsmöjlighet
Stänga affärsmöjligheter som vunna eller förlorade