Resurser för administratörer och försäljningsansvariga

Navigera till administration och konfigurationsdokumentationen baserat på vad du vill göra.

Användar- och teamhantering

Instruktioner

• Skapa användare och tilldela säkerhetsroller
• Skapa en teammall för att kontrollera åtkomstbehörighet för automatiskt skapade team
• Säkerhetsroller och privilegier
• Skapa eller redigera verksamhetsenheter

Konfigurera en Sales- och produktkatalog

Instruktioner

• Ange försäljningsområden för att ordna affärsmarknader efter geografiskt område
• Konfigurera en produktkatalog
• Skapa rabattlista
• Skapa en enhetsgrupp och lägg till enheter
• Konfigurera en produktfamilj
• Definiera produktprissättning med prislistor
• Försäljningsinställningar

Copilot

Koncept

• Copilot – översikt

Instruktioner

• Aktivera och konfigurera Copilot
• Copilot-dataflytt över geografiska områden

Sales Premium

Koncept

• Om premiumprognoser
• Den första körningen för konversationsintelligens

Instruktioner

• Konfigurera försäljningsacceleratorn
• Konfigurera assistenten
• Konfigurera Prediktiv leadbedömning
• Konfigurera prediktiv affärsmöjlighetsbedömning
• Konfigurera relationsanalys och -tillstånd

Uppgradera/nedgradera

Instruktioner

• Uppgradera från Dynamics 365 Sales Professional till Dynamics 365 Sales Enterprise
• Flytta från Dynamics 365 Sales Enterprise edition till Dynamics 365 Sales Professional

Målhantering

Instruktioner

• Målinställningar
• Skapa eller redigera ett mål
• Definiera sammanslagningsfrågor för mål
• Definiera ett målmått

Felsökning

Instruktioner

• Dynamics 365 Sales felsökningsguide

Säkerhet

Översikt

• Öka säkerheten genom att kryptera data
• Support för Customer Lockbox
• Support för kundhanterad nyckel

Instruktioner

• Hantera krypteringsnyckel

Mobilappen Dynamics 365 Sales

Instruktioner

• Krav för mobilappen
• Ändra snabbvyformulär
• Skapa anpassade push-aviseringar