Hantera formulär
Dynamics 365 Sales-mobilappen använder snabbvyformulär som standard för att visa tabeller. Ett snabbvyformulär är en enkel vy som inte innehåller alla attribut i tabellen. Skapa eller redigera snabbvyformulär.
Du kan använda Unified Interface formulär i Sales mobilappen istället för snabbvyformulär. Du måste aktivera det här alternativet i Power Platform administratörscenter.
Licens- och rollbehörigheter
Du måste ha följande licenser och säkerhetsroller för att hantera formulär i mobilappen Sales.
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller Microsoft Relationship Sales Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales. |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales. |
Hantera snabbvyformulär
Om du har skapat flera snabbvyformulär använder mobilappen Sales det första i formulärsordningen.
I följande exempel skapade vi tre snabbvyformulär för tabellen Kontakter med ordningen som visas:
| Formulärordning | Formulärnamn |
|---|---|
| 1 | Adresser |
| 2 | Olika kontakter |
| 3 | Kontaktinformation |
Mobilappen visar information utifrån de fält som har definierats i Adresser eftersom det är först på listan.
Om du vill ändra vilka fält som visas i mobilappen ändrar du det första snabbvyformuläret i listan.
Ordningen på indatafälten i mobilappen bestäms av deras fälttyper enligt följande:
- Titel (representerar det primära attributet för entiteten)
- Textindata utan ikoner (Sträng, Belopp, Heltal)
- Textindata med ikoner (Sträng, Belopp, Heltal)
- Indata för val av värde (DateTime)
- Tilldela indata (tillstånd, SubGrid, PickList, PartyList, uppslag, kund)
- Flerradig (Memo)
Kommentar
När du ändrar snabbvyformulär, tar det upp till sex timmar innan ändringarna visas i mobilappen.
För att ändra vilken snabbvy som mobilappen använder för att visa tabeller, ange formulärordningen så att den form du vill ha är först i listan.
Använd formulär för enhetligt gränssnitt
Om du vill visa, skapa och uppdatera tabeller med enhetligt gränssnitt formulär i stället för snabbvyformulär måste du ändra vissa inställningar i Power Platform administrationscenter. Du kan även stänga av mobilappens snabbfunktion.
Logga in på Power Platform administratörscenter.
På fliken Miljöer välj din miljö.
Gå till Inställningar>Produkt>Funktioner.
I avsnittet Dynamics 365 Sales mobilapp aktivera följande inställningar efter behov:
Skapa nya poster och aktiviteter med enhetligt gränssnitt formulär i stället för snabbvyformulär: Gör att mobilappen kan använda enhetligt gränssnitt formulär för att skapa poster och aktiviteter.
Inaktivera alternativet att snabbt skapa nya poster och aktiviteter i mobilappen: Inaktiverar snabbfunktionen i mobilappen. Endast tillgänglig när Skapa nya poster och aktiviteter med formulär för enhetligt gränssnitt i stället för snabbvyformulär är aktiverad.
Redigera och visa poster och aktiviteter med enhetligt gränssnitt formulär i stället för snabbvyformulär: Gör att mobilappen kan använda enhetligt gränssnitt formulär för att visa och redigera poster och aktiviteter.
Relaterad information
Använd mobilappen Dynamics 365 Sales
Lär dig grunderna
Skapa eller redigera snabbvyformulär