Arbeta med potentiella kunder till kontanter med Dynamics 365 Sales

Artikel
10/03/2024

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management använder dubbelriktad skrivning för att integrera med Dynamics 365 Sales. Den här funktionen inkluderar möjligheten att integrera konton av typen Potentiell kund i offert- och kvalificeringsprocessen i de två systemen. Den kombinerade lösningen gör det möjligt för företag att integrera livscykeln för potentiella kunder och offertprocessflödet i Sales och försörjningskedja Management. Därför möjliggör det färre beröringspunkter, bättre effektivitet och mer transparens.

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln bygger på de funktioner för integrering av livscykeln för försäljningsofferter som introducerades tidigare.

Den här artikeln beskriver hur potentiella kunder fungerar i scenarier med potentiell kund till pengar och innehåller exempel som illustrerar den här funktionen. Mer information om hur du aktiverar och konfigurerar potentiella kunder i potentiell kund till kontanter med Sales finns i Aktivera och konfigurera integrering av potentiell kund till kontanter med Dynamics 365 Sales.

Definition av en potentiell kund i potentiell kund till kontanter med Sales

En potentiell kund i försörjningskedjan Management är en affärsrelation av typen Potentiell kund , medan en potentiell kund i Sales är ett konto av typen Potentiell kund . Ur ett integrationsperspektiv skiljer sig leads helt från potentiella kunder i både Sales och försörjningskedja Management. Funktionerna som beskrivs i den här artikeln integrerar konton av typen Potentiell kund i Sales med affärsrelationer av typen Potentiell kund i försörjningskedjan Management.

Scenario 1: Livscykeln för potentiell kund hanteras från försörjningskedjan Management (potentiell kund av organisationstypen)

Följande steg visar vad som händer när du hanterar livscykeln för potentiell kund från försörjningskedja Management och den potentiella kunden är av typen Organisation .

I försörjningskedja Management går du till Försäljnings- och marknadsföringsrelationer>>Potentiella kunder>Alla potentiella kunder. Skapa en potentiell kund av typen Organisation .

Resultat: Den nya potentiella kunden skapas med hjälp av den nummerserie som har ställts in för entiteten potentiell kund i försörjningskedjan Management. Ett konto som har värdet Potentiell kund för Relationstyp skapas i Sales. Det här kontot har samma kontonummer som används i försörjningskedja Management.
Lägg till en adress för rollen Leverans och en adress för rollen Faktura till den potentiella kunden. Skapa en kontakt för den potentiella kunden.

Resultat: En kontakt skapas i Sales och associeras med kontotypen Prospect .

Notering

Beroende på om lösningen för global adressbok (GAB) med dubbelriktad skrivning distribueras skapas antingen leveransadressen och fakturaadressen i Sales för det nya kontot, eller så skapas bara leveransadressen. Beroende på om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning distribueras visas kontakten på en av två platser i Sales: antingen på fliken Associerade kontakter för kontot eller på fliken Sammanfattning i avsnittet Primär kontakt på sidan Konto .
I försörjningskedja Management går du till Försäljnings- och marknadsföringsrelationer>>Potentiella kunder>Alla potentiella kunder. Öppna den potentiella kunden. I åtgärdsfönstret, på fliken Allmänt , i gruppen Konvertera , väljKonvertera till kund.

Resultat: Ett kundkonto skapas i försörjningskedjan Management från den potentiella kunden. Det här kundkontot har samma kontonummer som den potentiella kunden, oavsett vilken kundnummerserie som har ställts in i försörjningskedjan Management. Den kan inte ändras under konverteringsprocessen. En standardkundgrupp tilldelas baserat på inställningarna på fliken Potentiella kunder på sidan Försäljnings - och marknadsföringsparametrar . Den potentiella kunden i försörjningskedjan dras tillbaka och värdet för Relationstyp ändras från Potentiell kund till Kund. Adresser och kontakter i försörjningskedjan Management är relaterade till det nya kundkontot. Kontot som har värdet Potentiell kund i Sales ändras så att det har värdet Kund .

Notering

Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning distribueras görs inga ändringar i den tidigare skapade och synkroniserade leveransadressen, fakturaadressen och kontakten. Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning inte distribueras synkroniseras adressen till fakturarollen från det nya kundkontot i försörjningskedja Management till kontot i Sales.

Scenario 2: Livscykel för potentiell kund hanteras från Sales (potentiell kund som konto)

Följande steg visar vad som händer när du hanterar livscykeln för potentiella kunder från Sales.

I Sales går du till Kundkonton>. Skapa ett konto som har värdet Potentiell kund av relationstyp. En potentiell kund skapas som har det kontonummer som du har valt. Skapa en kontakt för den potentiella kunden.

Resultat: En affärsrelation av typen Potentiell kund (av typen Organisation ) skapas i försörjningskedjan Management. Det har samma nummer som används i Sales, oavsett vilken nummerserie som har ställts in för potentiella kunder i försörjningskedjan Management. En kontakt skapas i försörjningskedjan Management och associeras med den potentiella kunden.
Gör något av följande:
- Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning distribueras: I Sales, på fliken Adresser för kontot, lägger du till en adress för rollen Leverans och en adress för rollen Faktura .
  
  Resultat: En adress för rollen Leverans och en adress för rollen Faktura skapas i försörjningskedjan Management och associeras med den potentiella kunden.
- Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning inte distribueras: I Sales, på fliken Adresser för kontot, lägger du till en leveransadress och en fakturaadress.
  
  Resultat: Inga adresser skapas i försörjningskedjan och associeras med den potentiella kunden.
Notering

Innan adresser kan synkroniseras från ett konto i Sales till försörjningskedja Management måste varje adress tilldelas en roll. När GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning distribueras kan roller endast tilldelas när en adress läggs till för ett konto i Sales.
I Sales går du till Kundkonton>. Välj ett konto som har en Relationstypvärde för Potentiell kund. Ändra värdet för Relationstyp till Kund. Välj lämplig kundgrupp.

Resultat: Affärsrelationstypen för den potentiella kunden i försörjningskedjan ändras från Potentiell kund till Kund. Ett kundkonto skapas som har samma kontonummer som den potentiella kunden, oavsett vilken nummerserie som har ställts in för kundkonton i försörjningskedja Management. Kontakten är kopplad till kundkontot i försörjningskedjan Management.

Notering

Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning distribueras associeras leverans- och fakturaadresser som tidigare synkroniserats med kundkontot i försörjningskedjan Management. Kontakten är kopplad till kundkontot. Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning inte distribueras synkroniseras eller skapas inga leverans- eller fakturaadresser i försörjningskedja Management för kundkontot.
Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning inte distribueras är det bästa sättet att skapa och underhålla leverans- och fakturaadresser för kunder och potentiella kunder i försörjningskedjan Management.

Scenario 3: Livscykeln för potentiell kund hanteras från försörjningskedjan Management (potentiell kund av persontypen)

Följande steg visar vad som händer när du hanterar livscykeln för potentiell kund från försörjningskedja Management och den potentiella kunden är av typen Person .

I försörjningskedja Management går du till Försäljnings- och marknadsföringsrelationer>>Potentiella kunder>Alla potentiella kunder. Skapa en potentiell kund av typen Person .

Resultat: Den nya potentiella kunden skapas med hjälp av den nummerserie som har ställts in för entiteten potentiell kund i försörjningskedjan Management. Den nya potentiella kunden skapas som en kontakt som har värdet Ja för potentiell kund i Sales.
Lägg till en adress för rollen Leverans och en adress för rollen Faktura till den potentiella kunden. Skapa en kontakt för den potentiella kunden.

Notering

Beroende på om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning används skapas antingen leveransadressen och fakturaadressen i Sales för den kontakt som har värdet Ja , eller så skapas bara leveransadressen. Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning används associeras kontakten med den potentiella kund som representeras av den kontakt som har värdet Ja för potentiell kund via partsrelationen. Kontakten kan nås på fliken Kontakter för part för kontakten i Sales.
I försörjningskedja Management går du till Försäljnings- och marknadsföringsrelationer>>Potentiella kunder>Alla potentiella kunder. Öppna den potentiella kunden. I åtgärdsfönstret, på fliken Allmänt , i gruppen Konvertera , väljKonvertera till kund.

Resultat: Ett kundkonto av typen Person skapas i försörjningskedjan Management från den potentiella kunden. Det här kundkontot har samma kontonummer som den potentiella kunden, oavsett vilken kundnummerserie som har ställts in i försörjningskedjan Management. Den kan inte ändras under konverteringsprocessen. En standardkundgrupp tilldelas baserat på inställningarna på fliken Potentiella kunder på sidan Försäljnings - och marknadsföringsparametrar . Potentiell kund i försörjningskedja Management dras tillbaka och typen ändras från Potentiell kund till Kund. Adresser och kontakter i försörjningskedja hantering är relaterade till det nya kundkontot som skapades i försörjningskedja hantering. Värdet Är potentiell kund för kontakten i Sales ändras från Ja till Nej och värdet Är kund ändras från Nej till Ja. Den kontakt som är associerad med kontakten och som har värdet Ja för Är kund kan nu nås på fliken Associerade kontakter .

Scenario 4: Livscykeln för potentiell kund hanteras från Sales (potentiell kund av persontypen)

Följande steg visar vad som händer när du hanterar livscykeln för potentiella kunder från Sales.

I Sales, gå till Kundkontakter>. Skapa en kontakt som har värdet Ja för potentiell kund. Skapa en kontakt på fliken Kontakter för part .

Resultat: En affärsrelation av typen Potentiell kund (av typen Person ) skapas i försörjningskedjan Management. Kontaktens familjenamn används som potentiell kund-ID, oavsett vilken nummerserie som har ställts in för potentiella kunder i försörjningskedjan Management.
Gör något av följande:
- Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning distribueras: I Sales, på fliken Adresser för kontakten, lägger du till en adress för rollen Leverans och en adress för rollen Faktura .
  
  Resultat: En adress för rollen Leverans och en adress för rollen Faktura skapas i försörjningskedjan Management och associeras med den potentiella kunden.
- Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning inte distribueras: I Sales, på fliken Sammanfattning för kontakten, lägger du till en leveransadress och en fakturaadress.
  
  Resultat: Inga adresser skapas i försörjningskedjan och associeras med den potentiella kunden. Detta beteende är av design.
Notering

Innan adresser som skapas för kontakten i Sales kan synkroniseras till försörjningskedja Management måste en roll associeras med varje adress. När GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning distribueras kan en roll bara tilldelas när en adress skapas för en kontakt i Sales.
I Sales, gå till Kundkontakter>. Leta reda på kontakten som du just har skapat och ändra värdet Är kund från Nej till Ja. Välj lämplig kundgrupp.

Resultat: Affärsrelationstypen för den potentiella kunden i försörjningskedjan ändras från Potentiell kund till Kund. Ett kundkonto skapas som har samma kontonummer som den potentiella kunden, oavsett vilken nummerserie som har ställts in för kundkonton i försörjningskedja Management.

Notering

Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning distribueras associeras leverans- och fakturaadresser som tidigare synkroniserats med kundkontot i försörjningskedjan Management. Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning inte distribueras synkroniseras eller skapas inga leverans- eller fakturaadresser som är associerade med kontakten i Sales i försörjningskedjan Management.
Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning inte distribueras är det bästa sättet att skapa och underhålla leverans- och fakturaadresser för potentiella kunder i försörjningskedjan Management.

Scenario 5: Använd en potentiell kund i livscykeln för försäljningsofferter från försörjningskedja Management

Följande steg visar vad som händer när du använder en potentiell kund i livscykeln för försäljningsofferter från försörjningskedja Management.

I försörjningskedja Management går du till Försäljnings- och marknadsföringsrelationer>>Potentiella kunder>Alla potentiella kunder. Skapa en potentiell kund av typen Organisation .
I försörjningskedja Management, gå till Försäljning och marknadsföring>Försäljningsofferter>Alla offerter. Skapa en offert. Ange kontotypen till Potentiell kund och Välj den potentiella kunden. Skapa information om försäljningsofferten och lägg till rader.
I försörjningskedja Management, gå till Försäljning och marknadsföring>Försäljningsofferter>Alla offerter. Välj den offert som du just har skapat. I åtgärdsfönstret, på fliken Offert , i gruppen Generera , VäljSkicka offert.
I åtgärdsrutan, på fliken Följ upp , i gruppen Ändra väljer du VäljKonvertera till kund. Ingen dialogruta visas.

Resultat: I försörjningskedja Management skapas ett kundkonto från den potentiella kunden. Det här kundkontot har samma kontonummer som den potentiella kunden, oavsett vilken kundnummerserie som har ställts in i försörjningskedjan Management. En standardkundgrupp tilldelas baserat på inställningarna på fliken Potentiella kunder på sidan Försäljnings - och marknadsföringsparametrar . Potentiell kund i försörjningskedja Management dras tillbaka och typen ändras från Potentiell kund till Kund. I Sales ändras kontotypen från Potentiell kund till Kund.
Gå tillbaka till sidan Försäljningsoffert i försörjningskedja Management. I åtgärdsfönstret, på fliken Följ upp , i gruppen Generera väljer du Välj Bekräfta.

Resultat: En försäljningsorder skapas i försörjningskedjan Management från offertbekräftelsen. Försäljningsordern synkroniseras med Sales. Försäljningsofferten i Försäljning uppdateras till Vunnen.

Scenario 6: Använd en potentiell kund på livscykeln för försäljningsofferter från Sales

Följande steg visar vad som händer när du använder en potentiell kund på livscykeln för försäljningsofferter från Sales.

I Sales går du till Kundkonton>. Skapa ett konto av typen Potentiell kund . En potentiell kund skapas som har det kontonummer som du Välj.
I Försäljning, gå till Offerter. Skapa en offert och Välj det nya kontot av typen Potentiell kund som potentiell kund. Skapa information om försäljningsofferten och lägg till rader.
Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning används Välj en leveransadress i fältet Adress på fliken Sammanfattning i offerten. Om GAB-lösningen för dubbelriktad skrivning inte distribueras Dit finns inget adressfält .
Aktivera offerten i Sales. Välj sedanSkapa order.

Resultat: I Sales ändras kontotypen från Potentiell kund till Kund. I försörjningskedja Management skapas ett kundkonto från den potentiella kunden. Det här kundkontot har samma kontonummer som den potentiella kunden, oavsett vilken kundnummerserie som har ställts in i försörjningskedjan Management. En standardkundgrupp tilldelas baserat på inställningarna på fliken Potentiella kunder på sidan Försäljnings - och marknadsföringsparametrar . Potentiell kund i försörjningskedja Management dras tillbaka och typen ändras från Potentiell kund till Kund. Försäljningsofferten i försörjningskedja Management bearbetas till statusen Bekräftad och försäljningsordern synkroniseras från Sales och skapas i försörjningskedjan Management.

Dela via