Dela via

Arbeta med extra effektivitet i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Den här artikeln beskriver hur du arbetar med de förbättrade funktionerna för offert-till-kontanter när du integrerar med Microsoft Dynamics 365 Sales. Den innehåller information om hur de förbättrade funktioner som du aktiverar påverkar det integrerade systemets funktion. Mer information om hur du aktiverar dessa förbättringar för ditt system finns i Aktivera och konfigurera extra effektivitet i offert-till-kontanter med Dynamics 365 Sales.

Ange standardägarskap för alla försäljningsofferter

När funktionen Integrera offertens livscykler är aktiverad i Dynamics 365 Supply Chain Management kan du ange ett standardägarskap för försäljningsofferter i Supply Chain Management. Standardägarskapet gäller för alla nya försäljningsofferter, oavsett vilket system de skapas i.

Följ dessa steg för att ange standardäganderätt för alla försäljningsofferter.

  1. I Supply Chain Management, Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.

  2. På fliken Dynamics 365 Sales-integration på snabbfliken Försäljningsoffert i fältet Standardägarskap, välj ett av följande värden:

    • Baserat på ursprung – Ägarskapet för alla nya försäljningsofferter matchar det system som offerterna skapas i.
    • Supply Chain Management – Ägarskapet för alla nya försäljningsofferter ställs in på Supply Chain Management, oavsett vilket system offerterna skapas i.
    • Dynamics 365 Sales – Ägarskapet för alla nya försäljningsofferter ställs in på Dynamics 365 Sales, oavsett vilket system offerterna skapas i.

Ändra ägarskap för en försäljningsoffert

Du kan ändra ägarskapet för en försäljningsoffert genom att öppna den i Supply Chain Management. Du kan inte ändra ägarskapet från Sales.

Anteckning

Innan du kan ändra ägarskapet för en försäljningsoffert måste följande villkor uppfyllas:

  • Ditt användarkonto måste ha privilegiet Ändra standardägarskap för försäljningsoffert och skyldigheten Underhåll ägarskap till försäljningsoffert. Som standard tilldelas det privilegium och den behörighet som krävs till rollen som försäljningschef, men inte till rollen som försäljningsansvarig.
  • Försäljningsofferten måste ha statusen Skapad eller Skicka i Supply Chain Management.
  • Försäljningsofferten måste ha statusen Utkast eller Aktiv i Sales.

Följ dessa steg för att ändra ägarskap för en försäljningsoffert.

  1. Sök efter och Välj den offert som du vill arbeta med (till exempel genom att gå till Försäljning och marknadsföring > Försäljningsofferter > Alla offerter). Du kan inte ändra ägarskapet för flera försäljningsofferter samtidigt. Se därför till att endast välja en offert.

  2. I åtgärdsfältet, på fliken Uppföljning väljer du Ändra ägarskap. Sedan, i rullgardinsdialogrutan som visas, ställ in fältet Ägarskap till ett av följande värden:

    • Baserat på ursprung – Ärv ägarskapet från värdet Ursprung.
    • Supply Chain Management – Tilldela ägarskap till Supply Chain Management.
    • Dynamics 365 Sales – Tilldela ägarskap till Sales.

  3. Välj OK om du vill använda ändringen.

Ändringshändelser för ägarskap loggas i en tabell i Supply Chain Management. Den här tabellen är inte tillgänglig från användargränssnittet (UI). Om du vill visa den anger du följande URL i webbläsarens adressfält. Ersätt <DomainName> med domännamnet för din miljö och <CompanyName> med namnet på din juridiska person.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Gör Supply Chain Management till prismaster

När funktionen Gör Supply Chain Management till prismaster är aktiveras i Supply Chain Management, Supply Chain Management blir prismästare för beräkningar för försäljningsofferter och försäljningsorder.

Därför sker följande ändringar när den här funktionen är aktiverad:

  • När en offert eller försäljningsorder skapas i Sales, om det finns en prislista i Sales, används priset från den prislistan.

  • Sales beter sig som om alternativet Använd systemprisberäkning är inställt på Nej.

  • Följande ändringar görs i användargränssnittet Sales för försäljningsofferter och försäljningsorderrader:

    • Fältet Volymrabatt är dolt.
    • Fältet Radrabattbelopp ersätter fältet Manuell rabatt och dess värde uttrycks som ett rabattbelopp per enhet.
    • Fältet Manuell rabatt skrivskyddas och får etiketten Rabatt. Det här fältet representerar det totala rabattbeloppet som beräknas från Supply Chain Management.

  • I Sales kan manuella rabatter för offert- och försäljningsorderrader anges i fältet Radrabattbelopp.

  • Följande fält i Sales beräknas inte längre baserat på försäljningslogik. I stället förlitar de sig på värden som beräknas och synkroniseras från Supply Chain Management. När offerter och försäljningsorderrader skapas i Sales har dessa fält inga värden förrän de synkroniseras från Supply Chain Management.

    • För försäljningsofferter och försäljningsorderrader: Rabatt och Utökat belopp
    • För försäljningsofferter och försäljningsordersammanfattningar: Detaljbelopp, (-) Rabatt, Belopp före frakt, (+) Fraktbelopp, (+) Total moms och Totalt belopp

  • För försäljningsorder i Sales har alternativet Beräkna om ingen effekt.

Anteckning

  • När du skapar eller uppdaterar en försäljningsoffert eller försäljningsorder i Sales väljer du Prisoffert (för offerter) eller Prisorder (för order) för att säkerställa att alla relevanta beräkningar görs i Supply Chain Management och sedan synkroniseras tillbaka till Sales. Det här steget krävs inte för offerter och försäljningsorder som skapas i Supply Chain Management, förutsatt att batchjobbet Beräkna försäljningssummor är inställt på att köras enligt ett regelbundet schema.
  • Från och med version 10.0.42 erbjuder Supply Chain Management en förbättrad metod för synkronisering av radinformation och prissättning mellan system. Den här metoden utökar möjligheten för Supply Chain Management att fungera som prismaster. När en försäljningsoffert eller försäljningsorderrad skapas eller uppdateras i Dynamics 365 Sales synkroniseras nu alla raddetaljer, monetära radvärden och summor omedelbart mellan systemen utan att användarna behöver välja Prisoffert (för offerter) eller Prisorder (för order). Mer information om hur du aktiverar och den här funktionen finns i Aktivera och konfigurera sömlös synkronisering med Dynamics 365 Sales.

Beräkna och pressa priser, rabatter och summor från Supply Chain Management till Sales

När du har uppdaterat en säljoffert eller säljorder i Supply Chain Management är det viktigt att du överför de uppdaterade priserna, rabatterna och totalsummorna till Sales. Innan du kan använda den här funktionen måste funktionen Beräkna och skicka priser vara aktiverad i Supply Chain Management.

Vi rekommenderar att du även aktiverar och konfigurerar funktionen Bearbeta försäljningsoffertrelaterade händelser så att du kan bearbeta beräkningarna i bakgrunden. Mer information finns i avsnittet Bearbeta händelser relaterade till Sales-integrering.

Beräkna om och uppdatera priser, rabatter och totalbelopp helt

När du helt beräknar om och skickar priser, rabatter och summor kontrollerar systemet utvärderingsprinciperna för handelsavtalet och söker vid behov efter handelsavtal för att avgöra om radenhetspriser och rabatter måste räknas om. Den hämtar sedan korrekta radenhetspriser och rabatter, beräknar alla nödvändiga summor och synkroniserar dem med Sales.

Följ dessa steg för att helt beräkna om och uppdatera priser, rabatter och totalbelopp.

  1. Välj den försäljningsoffert eller försäljningsorder som du vill arbeta med i Supply Chain Management. Om du arbetar i en listvy kan du välja mer än en offert eller order.

  2. I åtgärdsrutan, på fliken Offert (för offerter) eller fliken Sälj (för order) väljer du Pusha pris och summor.

    Systemet kör beräkningen antingen synkront eller asynkront, beroende på din konfiguration av parametrar för kundreskontra. Mer information finns i avsnittet Välj om summor ska bearbetas och skickas synkront eller asynkront.

Beräkna och skicka endast summor

När du bara beräknar och skickar summor beräknar systemet inte om några radenhetspriser eller rabatter. I stället beräknar den bara nya rad- och rubriksummor och synkroniserar dem med Sales.

Följ de här stegen om du bara vill beräkna och skicka summor.

  1. In Supply Chain Management, gå till någon av följande sidor beroende på typen av dokument som du vill arbeta med:

    • Försäljning och marknadsföring > Periodiska uppgifter > Beräkna försäljningsordersummor för Sales
    • Försäljning och marknadsföring > Periodiska uppgifter > Beräkna försäljningsoffertsummor för Sales

  2. Gör följande i dialogrutan som visas:

    • I fältet Ignorera dokument som uppdaterats före anger du åldern (i dagar) för det äldsta dokumentet som du vill bearbeta.
    • Välj Filter på snabbfliken Poster som ska ingå för att styra vilka poster som ska bearbetas. En standarddialogruta för frågor visas där du kan definiera urvalskriterier. Fälten fungerar precis som de fungerar för andra typer av frågor i Supply Chain Management.

    Anteckning

    Du kan inte ange att de här jobben ska återkomma enligt ett schema. De är avsedda för engångsberäkningar.

  3. Välj OK.

    Systemet kör beräkningen antingen synkront eller asynkront, beroende på din konfiguration av parametrar för kundreskontra. Mer information finns i avsnittet Välj om summor ska bearbetas och skickas synkront eller asynkront.

Välj om du vill bearbeta och skicka summor synkront eller asynkront

Varje gång du utlöser en fullständig beräkning eller en totalberäkning kan systemet antingen köra beräkningen synkront eller asynkront, beroende på din konfiguration. För att konfigurera detta alternativ, följ dessa steg.

  1. Gå till Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
  2. På fliken Dynamics 365 Sales-integration anger du alternativet Beräkna och pusha priser och summor i batch till Ja för att köra beräkningen asynkront. Ange som Nej för att köra beräkning synkront.

Anteckning

Vi rekommenderar att du anger alternativet Beräkna och pusha priser och summor i batch till Ja. På så sätt behöver användarna inte vänta på att systemet ska bearbeta data varje gång de begär en ny beräkning och push.

Schemalägg batchjobbet Beräkna försäljningssummor

Vi rekommenderar att du ställer in den schemalagda uppgiften Beräkna försäljningssummor så att den körs med jämna mellanrum. På så sätt säkerställer du att alla rad- och ordersummor beräknas regelbundet och synkroniseras med Sales. Den här uppgiften beräknar och pushar bara summorna (d.v.s. den utför inte den fullständiga omberäkningen av priset som beskrevs tidigare). Det överför också skatter och fraktavgifter till Sales.

För att ställa in den här schemalagda uppgiften, gå till Försäljning och marknadsföring > Kundreskontra > Periodiska uppgifter > Beräkna försäljningssummor.

Kopiera Supply Chain Management-försäljningsoffertdata till försäljningsorder synkroniserade från Sales

På grund av skillnader i datamodellerna för de två systemen har försäljningsorder som skapas från säljoffertprocessen i Sales inte samma data som säljorder som skapas från säljoffertprocessen i Supply Chain Management. För försäljningsorder som skapas från försäljningsoffertprocessen i Sales överförs en liten uppsättning data från försäljningsofferten. Men när försäljningsordern synkroniseras från försäljning till Supply Chain Management, kan Supply Chain Management initiera vissa fältvärden (som finansiella dimensioner) utan att använda standardlogiken för Supply Chain Management. Även om det här beteendet kan vara lämpligt i vissa scenarier är det inte lämpligt i andra scenarier.

Du kan kontrollera det här beteendet genom att antingen aktivera eller inaktivera funktionenKopiera offertdata till försäljningsorder i Supply Chain Management.

Systemet fungerar sedan på något av följande sätt, beroende på om funktionen är aktiverad eller inaktiverad:

  • Om funktionen är aktiverad: Varje försäljningsorder i Supply Chain Management överför fältvärden från relaterade försäljningsofferter i Supply Chain Management, oavsett ägarskap.
  • Om funktionen är inaktiverad: Försäljningsorder i Supply Chain Management överför inte relaterade värden i fältet för försäljningsofferter när ägarskapet ligger hos Sales. I stället initieras dessa fältvärden.

När funktionerna Använd meddelandeprocessor och Kopiera offertdata till försäljningsorder är aktiverade i Supply Chain Management kan du ange om offertinformationen ska kopieras i realtid när ordern skapas eller via meddelandeprocessorn. För att konfigurera detta alternativ, följ dessa steg.

  1. Gå till Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
  2. På fliken Dynamics 365 Sales-integration anger du alternativet Kopiera offertdata till försäljningsorder i batch till Nej om du vill kopiera offertinformation i realtid när ordern skapas. Ställ in den på Ja om du vill kopiera offertinformation asynkront.

Anteckning

Vi rekommenderar att du ställer in alternativet Kopiera offertdata till försäljningsorder i batch till Ja. På så sätt behöver användarna inte vänta på att systemet ska bearbeta data.

Bearbeta händelser relaterade till Sales-integrering

I föregående avsnitt i den här artikeln beskrivs flera funktioner som stöder asynkron bearbetning av händelser som är relaterade till integrationen med Sales. När du använder asynkron bearbetning behöver användarna inte vänta tills bearbetningen har slutförts varje gång de gör en relevant begäran. Istället kan de fortsätta att arbeta med andra uppgifter och systemet kommer att behandla förfrågningar när det har tid att göra det. Dessa funktioner fungerar genom att lägga till meddelanden i meddelandeprocessorkön. Du kan övervaka förloppet för dessa meddelanden med hjälp av sidan Meddelandeprocessormeddelanden. Den här sidan ger insikter om köade, misslyckade och bearbetade meddelanden. Den stöder också felhantering, manuell bearbetning, annullering och köer av meddelanden.

Innan du kan använda asynkron bearbetning måste funktionen Använd meddelandeprocessor vara aktiverad i Supply Chain Management.

Konfigurera ett batchjobb för att bearbeta meddelandekön för Dynamics 365 Sales-integration

När batchjobbet för Meddelandeprocessor för Dynamics 365 Sales-integration körs, bearbetar systemet bara meddelandekön för Dynamics 365 Sales-integration. Om du vill dra nytta av asynkron bearbetning av integrationsrelaterade händelser följer du därför dessa steg för att schemalägga batchjobbet så att det körs regelbundet.

  1. Gå till Försäljning och marknadsföring > Periodiska uppgifter > Meddelandeprocessor för Dynamics 365 Sales-integration.
  2. I dialogrutan Dynamics 365 Sales-integration, på snabbfliken Kör i bakgrunden, anger du hur, när och hur ofta meddelanden i kön för Dynamics 365 Sales-integration ska bearbetas. Fälten fungerar precis som för andra typer av bakgrundsjobb i Supply Chain Management.
  3. Välj OK för att använda inställningarna och stänga dialogrutan.

Ange alternativ för meddelandeprocessorn

När funktionen Använd meddelandeprocessor är aktiverad i Supply Chain Management följer du dessa steg för att konfigurera hur och när den fungerar.

  1. Gå till Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.

  2. På fliken Dynamics 365 Sales-integration anger du följande fält:

    • Skapa offertjournal i batch – Ställ in det här alternativet på Ja om du vill skapa offertjournaler asynkront genom att lägga till meddelanden i meddelandeprocessorkön. På så sätt behöver användarna inte vänta tills journalen skapas varje gång de aktiverar en försäljningsoffert från Sales.
    • Skapa offertbekräftelsejournal i batch – Ställ in det här alternativet på Ja om du vill skapa offertbekräftelsejournaler asynkront genom att lägga till meddelanden i meddelandeprocessorkön. På så sätt behöver användarna inte vänta tills bekräftelsejournalen skapas varje gång de vinner en försäljningsoffert från Sales.
    • Meddelanden per uppgift – Ange det maximala antalet meddelanden som kan bearbetas i en enda uppgift. (En uppgift är som en bunt.) I vissa fall kan du förbättra systemets prestanda genom att justera det här värdet. Du bör ange ett värde som resulterar i en körningstid på en till två minuter. Ett värde på 50 fungerar vanligtvis bra. Vi rekommenderar inte att du anger ett låg värde. Ett lågt värde gör att ett stort antal uppgifter skapas och kan därför medföra extra kostnader för systemet. Om du anger värdet 0 (noll) i det här fältet bearbetar systemet 30 meddelanden per uppgift. Det optimala värdet för den här inställningen beror på antalet processoruppgifter som du har konfigurerat för meddelandekön för Dynamics 365 Sales-integration. För mer information, se Skapa och bearbeta anpassade meddelandeköer och meddelandetyper. Microsoft Support kan råda dig att justera värdet i det här fältet om du får prestandaproblem.

Arbeta med meddelandekön

Du kan övervaka förloppet för din meddelandekö med hjälp av sidan Meddelandeprocessormeddelanden. Den här sidan ger insikter om köade, misslyckade och bearbetade meddelanden. Den stöder också felhantering, manuell bearbetning, annullering och köer av meddelanden. Information om hur du arbetar med den här sidan och konfigurerar inställningar som är relaterade till meddelandeprocessorn finns i Skapa och bearbeta anpassade meddelandeköer och meddelandetyper.

Meddelanden i meddelandekön

När funktionen Använd meddelandeprocessor är aktiverad i Supply Chain Management, är meddelandekön Dynamics 365 Sales-integration tillgänglig från meddelandeprocessorns användargränssnitt. Systemet använder den här kön för att bearbeta meddelanden som är relaterade till Sales-integreringen. I följande tabell beskrivs de meddelanden som kan visas i kön och de funktioner som krävs för att varje meddelande ska vara tillgängligt.

Meddelandetyp Nödvändig funktionalitet Beskrivning
Beräkna och pusha priser och summor för försäljningsoffert Beräkna och pusha priser Den här meddelandetypen gör en fullständig omberäkning av priser, rabatter och summor för försäljningsofferter och skickar resultaten till Sales.
Beräkna och pusha priser och summor för försäljningsorder Beräkna och pusha priser Den här meddelandetypen gör en fullständig omberäkning av priser, rabatter och summor för försäljningsorder och skickar resultaten till Sales.
Beräkna och pusha summor för försäljningsorder Beräkna och pusha priser Den här meddelandetypen beräknar och skickar summor för försäljningsorder.
Beräkna och pusha summor för försäljningsoffert Beräkna och pusha priser Den här meddelandetypen beräknar och skickar summor för försäljningsofferter.
Skapa försäljningsoffertjournal Använd meddelandeprocessor Den här meddelandetypen skapar försäljningsoffertjournalen.
Skapa journal för försäljningsorderbekräftelse Använd meddelandeprocessor Den här meddelandetypen skapar bekräftelsejournalen försäljningsoffert.
Länka försäljningsorder och försäljningsoffert Använd meddelandeprocessor Den här meddelandetypen skapas som svar på en bekräftelsehändelse. Den uppdaterar förhållandet försäljningsoffert/försäljningsorder.
Kopiera försäljningsoffertdata till försäljningsorder Kopiera offertdata till försäljningsorder Denna meddelantyp kopierar Supply Chain Management-försäljningsoffertdata till försäljningsorder synkroniserade från Sales.

Anteckning

Skapa journal för försäljningsorderbekräftelse och meddelanden Länka försäljningsorder och försäljningsoffert är relaterade till varandra på så sätt att Länka försäljningsorder och försäljningsoffert är beroende av framgångsrik bearbetning av Skapa journal för försäljningsorderbekräftelse. Tillsammans har de två meddelandena samma syfte som åtgärden Bekräfta när en försäljningsoffert vinns i Supply Chain Management.