Panelreferens för resor i realtid

I det här ämnet beskrivs de olika färdmöjligheter som är tillgängliga i Customer Insights - Journeys. Fullständiga exempel på hur du skapar kundresor finns i Skapa en färd baserad på utlösande händelse och Skapa en segmentbaserad färd.

Färden startar

Med färdstartskonfigurationen kan du definiera hur kunderna kan starta resan.

Färd baserad på utlösande händelse

• Utlösa för att starta resan: Kunderna startar resan så fort den valda utlösaren inträffar.
• Upprepa färden: Gör att du kan konfigurera hur snart kunderna kan upprepa färden om utlösaren startar färden igen. Du kan tillåta kunder att upprepa färden omedelbart, eller bara låta dem upprepa resan efter ett fördröjningsintervall.
• Exkludera detta segment: Medlemmar i det här segmentet kommer inte att tillåtas börja resan. Detta är ett enkelt sätt att filtrera bort vissa segment av kunder från att starta resan, även om de utförde utlösaren för att starta resan.
• Färdtid: Gör att du kan ange det tidsfönster där kunderna kan starta resan. Kunderna måste utföra utlösaren för färdstart efter starttiden för att komma in i färden. Inga nya kunder kommer att tillåtas att starta resan efter sluttiden. Sluttiden påverkar bara när kunder kan starta färden. Om en kund redan är på plats kan kunden fortsätta resan efter sluttiden.
• Hantering av olöst profil: Det här alternativet är endast tillgängligt för resor som baseras på utlösande händelser och som riktar sig till Customer Insights - Data-profiler. Det tar tid att skapa en fullständig Customer Insights - Data-profil. Om den fullständiga profilen inte är tillgänglig vid tidpunkten då personen utlöser denna färd kan han eller hon antingen starta färden omedelbart med standardvärden för saknade profildata på att den fullständiga profilen är tillgänglig innan han eller hon startar färden. Om du vill kommunicera med någon utan profil måste utlösaren ange e-postattribut (contactpoint_email) eller contactpoint_phone (telefon). Se Skapa anpassade utlösare.
  För resor som att skicka inköpsorderbekräftelser kan både nya kunder och befintliga kunder utlösa resan. En ny kund kanske inte har en fullständig profil när de gör köpet. Genom att välja alternativet att starta resan omedelbart även om hela profilen inte är tillgänglig, kan du säkerställa att nya användare får orderbekräftelsen direkt utan att behöva vänta. Alla profilattribut för dessa nya användare behandlas som tomma, så det är viktigt att alltid inkludera standardåterfall i personligt innehåll samt attributgrenar.

Segmentbaserad resa

• Målgrupp: Med egenskapen målgrupp kan du ange vilka segment med personer som ska starta resan. Segmentbaserade resor stöder segment från utgående marknadsföring samt segment som skapats i Dynamics 365 Customer Insights - Data. Resan använder målgruppsdata baserat på det valda segmentet. Om säljavdelningen till exempel startas med ett utgående marknadsföringssegment som innehåller ett segment med Kontakter använder resan Kontakter som målgruppsdata. På samma sätt, om resan startas med ett Customer Insights - Data-segment som är ett segment av kundprofiler, resan använder kundprofilen som målgruppsdata. När ett målgruppssegment har valts måste alla andra segment som används i färden vara av samma typ (segment från utgående marknadsföring eller Customer Insights - Data-segment).
• Exkludera detta segment: Medlemmar i det här segmentet kommer inte att tillåtas börja resan. Genom att ange ett uteslutningssegment kan du ta bort personer ur målgruppen som startar färden.
• Frekvens: Gör att du kan ange om färden ska upprepas.
  • En gång: Engångsresor körs bara en gång med ett statiskt målgruppssegment. Detta är användbart för scenarier som engångsmeddelanden som skickas på ett visst datum till en fast uppsättning kunder.
  • Pågående: Pågående resor körs bara en gång med ett dynamiskt målgruppssegment. Detta är användbart för scenarier som kundvårdskampanjer där alla som läggs till i målgruppssegmentet kan påbörja resan så snart de läggs till i segmentet.
  • Upprepa: Dessa resor upprepas baserat på det angivna tidsintervallet. Varje gång resan upprepas går alla medlemmar i målgruppssegment genom resan. Om några nya medlemmar läggs till i segmentet mellan det upprepade intervallet går dessa nya medlemmar bara igenom resan nästa gång resan upprepas. Den här typen av resa är användbar för scenarier som påminnelser om förnyelse, där du kanske vill skicka människor genom resan varje gång de ska förnyas.

Resans slut

Som standard avslutar kunder resan när de har slutfört alla steg. Du kan ange ytterligare sätt för kunder att avsluta resan med hjälp av utlösare eller segment.

• Avsluta när en händelse inträffar: Kunder som utför den här utlösaren kommer omedelbart att avsluta färden oavsett var de befinner sig i färden. Detta ger ett enkelt sätt att ta bort kunder som utför utlösaren från resan, vilket säkerställer att kunderna inte får irrelevanta meddelanden från din kundresa.
• Avsluta efter segment: Kunder som ingår i det här segmentet kommer omedelbart att avsluta resan. Den här funktionen kallas ofta ett undertryckningssegment och hjälper dig att se till att medlemmar i det här segmentet undertrycks från kundens färd. När du avslutar med segment tas medlemmar i det segmentet bort från den plats de är i kundresan. Detta skiljer sig särskilt från egenskapen exkludera efter segment i resans start, vilket endast utesluter medlemmar i uteslutningssegmentet från att starta resan.

Mål för resan

Med resans mål kan du spåra och analysera resans prestanda. Du kan använda en utlösare som resans mål och mäta framgången för resan baserat på de kunder som utför utlösaren när de går igenom resan.

Resemål kan också hjälpa dig att avgöra vinnaren av A/B-tester och hitta den bästa kanalen för kanaloptimering. Mer information om hur du använder A/B-tester finns i A/B-tester i Customer Insights - Journeys.

Meddela kunder

Customer Insights - Journeys kundfärder låter dig nå kunder via olika kanaler, inklusive:

• Skicka ett e-postmeddelande
• Skicka ett textmeddelande
• Skicka ett push-meddelande

A/B-test

Med A /B-tester kan du mäta vilken kanal- eller innehållsmeddelandestrategi som leder till högre framgång. Mer information om hur du använder A/B-tester finns i A/B-tester i Customer Insights - Journeys .

Kanaloptimering

Kanaloptimering använder AI för att hitta den bästa kanalen för att nå varje enskild kund och förbättra ditt engagemang. Mer information om kanaloptimering finns i Använda AI-driven optimering av körningskanal.

Avgrening av kundens färd

Om/då-gren

Med om/då-grenen kan du förgrena kundens färd baserat på kundåtgärder som att öppna ett e-postmeddelande eller slutföra ett köp. Om/då-grenen väntar på att kunden ska utföra utlösande inom den angivna tidsgränsen. Om kunden utför utlösaren, kommer de omedelbart att gå ner i ja-grenen. Om kunden inte utför utlösaren inom den angivna tiden fortsätter kunden utan grenen efter att tidsgränsen har passerat.

Du kan till exempel konfigurera om/då-grenen så att den väntar på händelsen E-postmeddelande öppnat i ett tidigare skickat e-postmeddelande. Om tidsgränsen är inställd på en dag väntar den om/då-grenen på att kunden ska öppna e-postmeddelandet under den dagen. Om kunden öppnar e-postmeddelandet inom den dagen, kommer de omedelbart att gå ner i ja-grenen. Om kunden inte öppnar e-postmeddelandet inom den dagen, kommer de att fortsätta ner till nej-grenen efter en dag.

Attributgren

Med attributgrenen kan du avgrena färden baserat på olika attribut, inklusive:

• Kundens attribut: Du kan avgrena färden baserat på kundens attribut som adress eller ålder. Resans målgrupp definierar vilka attribut som ska visas. Om färden till exempel är för Kontakter visas bara attribut för Kontakter.
• Kundens segmentmedlemskap: Du kan förgrena resan baserat på om kunden ingår i ett segment. Resans målgrupp definierar vilka segment som ska visas. Till exempel visas endast kontaktbaserade segment för resor som är avsedda för kontakter.
• Attribut i utlösare: Du kan avgrena färden baserat på attributvärden i utlösare. För att attributvärden ska visas måste utlösaren tidigare ha inträffat i färden. Således kan du bara kontrollera attributvärdena för en utlösare som startar en färd baserad på en utlösande händelser, eller händelseutlösare som används i en om/då-gren.

Attributgrenen söker efter attributvärden i samma ögonblick som en kund anger det här steget. När en kund till exempel anger attributgrenssteget kontrollerar villkoret för segmentmedlemskap om kunden är en del av det angivna segmentet i det ögonblicket.

Målgruppsdelning

Med den delade panelen publik kan ni dela upp er publik för att ge en unik uppsättning upplevelser till slumpmässiga uppsättningar av publiken. Du kan dela efter procent eller dela efter nummer. Läs mer: Förhandsversion: Dela upp publiken i grupper

Aktivera en anpassad utlösare

Genom att utlösa en anpassad händelse kan du använda Aktivera en anpassad händelse när som helst i kundens färd. Ytterligare resor eller Power Automate-flöden som är kopplade till den anpassade händelsen utlöses omedelbart när en kund når panelen. Detta inkluderar anpassade utlösare som används i utgångskriterier, mål och om/då-grenar för resor.

När du använder en anpassad utlösare kan du välja vilka data som ska skickas som en del av händelseutlösaren. Du kan välja kundprofildata (till exempel attribut för målgrupp som kontakter, leads osv.) och data från andra utlösare som används i resan (till exempel attribut för utlösaren som startar resan).

Till exempel kan en låneansökningsresa ha olika steg som kräver en mänsklig handläggares godkännande. Genom att skapa en separat kundens färd eller ett Power Automate-flöde för godkännande av låneundantag kan du utlösa den från olika punkter i låneansökningsresor där undantag kan uppstå. De data som du skickar med utlösaren kan användas för att fylla i dynamiskt innehåll eller som indata till andra flödesåtgärder.

Mer information om hur du utlöser en anpassad händelse finns i Förhandsgranska: Utlösa en åtgärd utanför en resa.

Wait

Väntesteget håller kunden kvar i företaget under den angivna väntetiden.

Viktigt!

Längsta tid en väntepanel kan vänta på är 90 dagar eller 12 veckor. Den maximala tidsbegränsningen gäller oavsett om du väljer en tidsperiod eller anger ett fast datum.

Du kan konfigurera väntesteget med följande parametrar:

• En viss tid: Kunder väntar på angiven tid (till exempel en timme eller en dag). Tidsperioden börjar så snart kunderna anger väntesteget.
• Till ett visst datum och en viss tid: Kunderna väntar tills det angivna datumet och tiden har angetts. Om datum och tid redan har passerat går kunderna omedelbart vidare till nästa steg.
• Tills en tid har angetts av en utlösare: För utlösarbaserade egenskaper väntar kunderna på det datum och den tid som angetts av ett utlösarattribut. Den här konfigurationen är användbar för scenarier som påminnelser om avtalade tider, där du kan välja att vänta en dag före den avtalade tiden för att skicka en påminnelse. Datum- och tidsinformationen måste finnas med i triggern som startade resan för kunden.