Metodtips för administration

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys är ett program för marknadsföringsautomatisering som omvandlar potentiella kunder till affärsrelationer. Appen är enkel att använda, fungerar tillsammans med Dynamics 365 Sales och har inbyggd affärsintelligens.

Customer Insights - Journeys bygger på Dynamics 365-plattformen. Miljöhanteringsåtgärder är en standardfunktion i modellbaserade appar i Dynamics 365-appar (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys och Project Service Automation). Customer Insights - Journeys har dock ytterligare överväganden att tänka på.

I det här dokumentet beskrivs några av de viktigaste inslagen för att hantera Customer Insights - Journeys, med fokus på de vanligaste områdena där administratörer har frågor.

Licensieringsmodell

Customer Insights - Journeys har en annan licensieringsmodell än andra Dynamics 365-program. Mer information om Customer Insights - Journeys licensmodellen i artikeln licenshandboken och i Dynamics 365 licensguiden.

Customer Insights - Journeys kvotgränser

Som dokumenteras i Kvothantering finns det flera typer av marknadsföringskvoter. Här är några problem som kunder stöter på när det gäller kvoter:

• Du ser en plötslig nedgång i Customer Insights - Journeys-kvoten jämfört med tidigare eller jämfört med vad du alltid har betalat för. I sådana fall kontrollerar du att Customer Insights - Journeys-appen och prenumerationen för marknadsföringskontaktpaket inte har upphört att gälla. Normalt, om en prenumeration upphör att gälla, minskar den relaterade kvoten som är associerad med den också.
• Du har köpt kontaktpaket för marknadsföring, men paketen visas inte i övervakningen av kvotgränser. Det kan finnas flera orsaker, men några vanliga orsaker är:
  1. Det finns flera kanaler där du kan köpa appen Customer Insights - Journeys och kontaktpaket. Det kan ta tid innan inköpen återspeglas i kvotgränserna. Om köpet inte återspeglas efter 24 timmar bör du öppna en supportbiljett för att lösa problemet.
  2. Erbjudandet som används för att köpa kontaktpaket matchar inte baserbjudandet för appen Customer Insights - Journeys. Denna obalans är normalt fallet i en direkt köpkanal utan webb. Kontrollera med din Microsoft-kontaktmotsvarighet köpet att det inte finns någon köpkonflikt. Om inga problem med beroende hittas och köpet inte återspeglas efter 24 timmar bör du öppna en supportbiljett för att lösa problemet.

Miljöstrategi

Customer Insights - Journeys-app bygger på Dynamics 365-plattformen. Följ den miljö- och utvecklingsstrategi som rekommenderas av Dynamics 365-plattformen när du antar Customer Insights - Journeys. Du hittar mer information om administrations- och miljöstrategin för Dynamics 365-plattformen i denna whitepaper om Power Platform administration och styrning [avsnitt: Plattformsarkitektur].

Customer Insights - Journeys-kunder upprätthåller ofta en utvecklingsmiljö, en testmiljö och en produktionsmiljö. De olika miljöerna hjälper till att:

• Ställ in säkerhetsgränser och ge miljöer flexibilitet för ändringshantering. I en utvecklingsmiljö kan du till exempel tillåta flera anpassningar. Men i produktion är anpassningar begränsade för att säkerställa en helt stabil miljö.
• Testa kommande funktioner i en icke-produktionsmiljö.
• Åtgärda DevOps-problem utan att äventyra produktionsmiljön.

Beroende på miljö och användning kan du ha olika behov när du distribuerar appen Customer Insights - Journeys. Information om hur du distribuerar olika miljöer finns i nästa avsnitt.

Customer Insights - Journeys-apptyper

Customer Insights - Journeys består av flera komponenter. Varje Dynamics 365-miljö kräver en dedikerad Customer Insights - Journeys-app. Här är några vanliga fallgropar (ur ett hanteringsperspektiv) som du kan möta när du arbetar med flera Customer Insights - Journeys-appar eller miljöer:

• Stöter på ett fel om saknade komponenter när du importerar en anpassad lösningsversion från en källmiljö som innehåller en Customer Insights - Journeys-app till en målmiljö som inte innehåller en Customer Insights - Journeys-app, till exempel övergång från QA till UAT. I det här fallet kanske du tror att källmiljön är Customer Insights - Journeys-lösning är orsaken till problemet. Du kan sedan försöka ta bort eller avinstallera appen Customer Insights - Journeys från källmiljön. Distribuera i stället Customer Insights - Journeys-appen endast för lösningar på målmiljön så att både källan och målet har samma nivå av metadata på lösningsnivå.
• Notera att när en Customer Insights - Journeys-miljö installeras som lösningsbaserad körning ingen Customer Insights - Journeys-processer (till exempel kundens färd eller segmentering). Endast lösningsmiljön stöder tillgänglighet och utökningsbarhet för Customer Insights - Journeys-entitet. Om du behöver exekvering av marknadsföringsprocessen ska hela Customer Insights - Journeys-appen installeras.
• Inte följer definierade riktlinjer (till exempel pre-req) när du gör ALM-åtgärder (till exempel kopia) på miljöer med Customer Insights - Journeys-appen. Se nästa avsnitt för uppdaterad vägledning om ALM-åtgärder.

Livscykelåtgärder för miljön

Customer Insights - Journeys stöder de flesta av Dynamics 365-plattformens funktioner för livscykelhantering för miljön (ELO), t.ex. kopiera, säkerhetskopiera och återställa. Läs mer om ELO-funktioner i Kopiera eller återställ miljöer.

Det finns dock detaljer i dessa åtgärder som du bör följa när du arbetar med Customer Insights - Journeys. Några av de vanligaste fallgroparna inkluderar:

• Felaktigt förutsatt att ELO-åtgärder kommer att flytta med Customer Insights - Journeys-appar från källa till målet.
• Inte förbereda källan och målmiljöer för den nödvändiga ELO-åtgärden.
• Onödig avinstallation och ominstallation av Customer Insights - Journeys-appen i käll- eller målmiljöerna mot rekommendationerna i dokumentationen.

Avinstallation

Du kan ta bort Customer Insights - Journeys-appen från alla Dynamics 365-miljöer där du har installerat det. Det finns goda skäl att avinstallera Customer Insights - Journeys-appen (t.ex. att demontera en miljö i begränsat läge), men det finns situationer där den här åtgärden används felaktigt. I följande scenarier beskrivs några vanliga situationer där avinstallationen används felaktigt:

• När Customer Insights - Journeys-appen har avinstallerats försöker du även ta bort Customer Insights - Journeys-lösningarna från miljön. Customer Insights - Journeys-appen installeras många lösningar på en miljö. Du behöver inte ta bort lösningarna när du avinstallerar Customer Insights - Journeys-appen. Att ta bort lösningarna kräver särskild försiktighet och sekvensering. Felaktig sekventiell borttagning av lösningarna för miljön till ett oönskat tillstånd. Om du behöver ta bort lösningarna av giltiga affärsskäl till exempel att även ta bort metadata för Customer Insights - Journeys bör du öppna en supportbiljett för att lösa problemet.

Microsoft Dataverse kontra CE-distribution

För närvarande kan Customer Insights - Journeys, liksom andra Dynamics 365-modellappar (Sales, Service, etc.), endast distribueras på CE-miljöer (kallas även organisationer).

• Den här dokumentationen beskriver hur du lägger till CE-miljöer via inköp i en klientorganisation där Customer Insights - Journeys kan distribueras.
• En CE-miljö kan också etableras via Power Platform administrationscentret med en CE DB. Om du behöver skapa en Customer Insights - Journeys-mallbaserad CE-miljö bör du öppna en supportbiljett för att lösa problemet.

Utvärderingsversioner

Se information om hur du skapar utvärderingsversioner här: Registrera dig för utvärderingsversioner. Du kan konvertera en utvärderingsapp till en betald prenumeration med hjälp av köpprocessen i appen. Mer information: Köp en licens direkt från en Customer Insights - Journeys utvärderingsversion.

Dataöverföring

Du kan replikera Customer Insights - Journeys-konfigurationer och -data mellan miljöer med hjälp av standardverktygen som tillhandahålls för Dynamics 365 Marketing. Mer information finns i Överföringsdataoch i Överföringsanpassningar. Följande är några av de vanligaste fallgroparna vid överföring av data:

• Använda ELO-åtgärder i stället för importera/exportera vid överföring av selektiva data.
• Följer inte de överföringsriktlinjer som nämns i dokumentationen, till exempel att ha liknande käll- och målversioner av Customer Insights - Journeys-app.

Migreringar

• Klientorganisation till klientorganisation: Customer Insights - Journeys supports Klientorganisation till klientorganisation migrering inom samma geo. Det finns dock särskilda villkor för sådan migrering som du måste följa när den tillhandahålls som en del av supportbegäran.
• Geo till geo: Customer Insights - Journeys-appen stöder för närvarande inte migrering mellan olika klientgeografiska platser (geo till geo).

Geos (kommersiella moln)

Customer Insights - Journeys är endast tillgängligt i vissa geos. Se den internationella tillgänglighetsguiden för Customer Insights - Journeys tillgänglighet av geo.

Om din klientorganisation finns i en geo som inte stöds kan du inte distribuera Customer Insights - Journeys i den geo. Klientorganisationen måste vara aktiverad för flera geo innan Customer Insights - Journeys distribueras i en geo som stöds. I det här fallet öppnar du en supportbegäran för att kontrollera om det är möjligt.