Dela via

Funktionsområden som stöds

  • Artikel

I den här artikeln beskrivs information som är specifik för äldre B2B-miljöer. För all annan information relaterad till Customer Insights - Data, se Dynamics 365 Customer Insights - Data dokumentationen.

Kommentar

Den gamla B2B-versionen uppdateras inte med nya funktioner som läggs till i standardversionen av Customer Insights - Data.

Översikt över funktioner som stöds

Egenskap Det finns stöd för
Aktiviteter Aktiviteter för konton och relaterade kontakter som kan visas i en tidslinje.
Kundprofiler Förutom kundprofilen visas Kontakter för denna kund på sidan the Kunder. Varje kontakt visas med sina fält. Tomma fält är dolda. Mer information finns i Visa kundprofiler. Mer information finns i filtrera kontaktaktiviteter inom tidslinjen.
Datainmatning Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (Lake databaser), Microsoft Dataverse datasjö och endast Power Query.
Dataförening Konto- och kontaktförening.
Berikning Endast vissa berikningstyper är tillgängliga.
Exporter De flesta exporter är tillgängliga.
Mått Mått skapas från måttverktyget med en beräkning. En valfri inställning tillåter sammanslagning för underkonton när åtgärder skapas.
Prediktioner Endast Förutsägelser av transaktionell omsättning.
Relationer Relationer skapas mellan tabellerna så att kontovyn kan visa alla aktiviteter från kontakter. Kontaktpersoner kan öka detaljvyn för att visa kontaktvyn och hierarkier kan användas för sammansättning av kontoaktivitet.
Segment Segment som skapas från grunden med segmentverktyget. Segment kan grundas på konton eller kontakter.
Systeminställningar och användarhantering Alla funktioner i det här området är samma för affärskonton.

Funktionsdetaljer som stöds

Läs det här avsnittet om du vill ha mer information om äldre B2B-miljöer.

Berikningar

Gå till Data>Berikning. På fliken Upptäck hittar du alla alternativ för berikning som stöds. Du kan skapa följande förbättringar för B2B:

Mer information: översikt över databerikning (förhandsvisning).

Environment

Administratörer kan skapa en miljö i en befintlig organisation. När du skapar miljön, välj din företagstyp: enskilda konsumenter (B2C) eller företagskonton (B2B).

För B2B du hämta data för affärskonton och relaterade kontakter som datakällor från alla källor som stöds. Förena dina kontodata följt av kontaktdata genom att koppla kontakt- och kontotabeller.

Växla mellan primär målgrupp

Om organisationen har miljöer för B2C och B2B kan du använda växlaren i den vänstra rutan för att välja den primära målgruppen.

Växlare för att ändra den primära målgruppen mellan enskilda kunder och affärskonton.

Exporter

De flesta exporter är tillgängliga för företagskonton. Gå till Konfigurera och hantera exporter.

För vissa exporter krävs extra konfigurations- och kontaktinformation som projiceras i de underliggande segmenten för att kunna användas för affärskonton. Se Segmentexporter för mer information.

Segmentexporter

Du kan exportera segmenttabeller från Customer Insights - Data. Segment kan representera en lista över konton eller kontakter. För att kunna exportera kontosegment i sin form måste målsystemet ha stöd för kontosegment. Detta gäller för LinkedIn när du väljer alternativet företag när du definierar exporten.

Alla andra målsystem kräver fält från kontakttabellen.

Med två typer av segment (kontakter och konton) identifierar systemet automatiskt vilken typ av segment som kan exporteras baserat på målsystemet. För ett kontaktfokuserat målsystem som Mailchimp kan du till exempel bara exportera kontaktsegment.

När du konfigurerar exporten väljer du de datafält som ingår, beroende på vilket målsystem du exporterar data till.

Begränsningar för segmentexport

  • Målsystem från tredje part kan begränsa antalet kundprofiler som du kan exportera.
  • För affärskonton visas antalet konton eller kontaktpersoner beroende på segment. Du får en varning om ett segment är för stort. Att överskrida gränserna för målsystem kommer att hoppa över exporten.

Tillägget för kundkort

Om du installerar tillägget kundkort och vill lägga till kundkortskontrollerna i formulär rekommenderar vi att du lägger till kontrollerna i kontoformuläret. Ersätt i så fall "kontakt" med "konto" i stegen. Se Lägga till Kundkortskontroller i formulär.

För Berikningskontroll krävs aktiva berikning. Kort tillägget stöder Office kontoengagemang från Microsoft.

Anslutningsapp för Power Apps

Med ett Power Apps anslutningsprogram kan du välja tabellen UnifiedContact och visa en kunds kontakter.

Delegering för UnifiedContact fungerar endast för fälten ContactId och CustomerId.

Förutsäga transaktionell omsättning

För miljöer som bygger på affärskonton kan vi skapa transaktioner för ett konto och även en kombination av konto och en annan informationsnivå, till exempel produktkategori. Om du lägger till en produkt kan du till exempel avgöra hur sannolikt det är att kontot "Contoso" slutar köpa produktkategorin "kontorsmaterial". För företagskonton kan vi även använda AI för att skapa en lista över möjliga orsaker till varför ett konto kan användas för att ange information på sekundär nivå.

Skapa prediktion för transaktionsomsättning

Information om hur du skapar en prognos för transaktionsomsättning finns i prognos för transaktionsomsättning. Utöver de krav som finns i listan lägger du till kunddata som är justerade mot mer statiska attribut för att säkerställa att modellen fungerar bäst. Till exempel kan Bransch i ett kaffeställe visa om kunden var återförsäljningskund. Klassificering kan vara ett fält som heter "ValueSegment" som anger kundens nivå baserat på kundens storlek.

När du skapar prognosen har du möjlighet att välja en prognosnivå för att omsättningssannolikhet för exempelvis en gren av en kund, snarare än för kunden som helhet. Du har också alternativet att lägga till en lista över dina företagskunder och konton som du vill använda som riktmärken.

Visa förutsägelsens resultat

För B2B har resultaten från prediktionen en extra sida med namnet Analys av påverkansfaktor baserad på dina val av Bästa kunderna eller Benchmark-kunder. Båda listorna beställas genom att minska värdet på omsättningspoängen, oavsett om poängen endast är för kunden eller en kombinationspoäng för kunder och en sekundär nivå som produktkategori. Andra avsnitt inkluderar:

  • Omsättningspoäng: Visar omsättningspoängen för det valda objektet i den högra rutan.

  • Riskfördelning av omsättning: Visar riskfördelning av omsättning mellan kunder och den percentil den valda kunden finns i.

  • De främsta funktionerna som ökar och minskar omsättningsrisken: För det valda objektet i den högra rutan visas de fem främsta funktionerna som har ökat och minskat omsättningsrisken. För varje funktion som har betydelse för objektet hittar du värdet av funktionen för objektet och dess påverkan på objektets resultat. Det finns även ett genomsnittsvärde för varje funktion i kundsegmenten med låg och hög omsättningsrisk. Det hjälper till att bättre kontextualisera värdena för de funktioner som valts för det valda objektet och jämföra det med kundsegment med låg eller hög omsättning.

    • Låg: konton eller kombinationer av konto och sekundär nivå med en poäng från 0 till 0,33.
    • Medel: konton eller kombinationer av konton och sekundära nivåer med en poäng från 0,33 till 0,66.
    • Hög: konton eller kombinationer av konton och sekundära nivåer med en poäng större än 0,66.

    Om du försöker lösa detta på kontonivån tas hänsyn till alla konton genom att beräkna genomsnittsvärdena för funktionen för segment av omsättning. För prognos på sekundär nivå för varje konto beror spridning av segment på den sekundära nivån för objektet som valts i sidoruta. Om ett objekt till exempel har en sekundär nivå av produktkategori (kontorsmaterial), beaktas endast de objekt som har kontorsmaterial som produktkategori när genomsnittsvärdena för funktionen för segment används. Den här logiken används för att säkerställa en korrekt jämförelse av objektets funktionsvärden med genomsnittsvärdena i segmenten låg, tjock och hög.

    I vissa fall är genomsnittsvärdet för segment med låg eller hög omsättning tom eller inte tillgänglig eftersom det inte finns några objekt i motsvarande segment för segmenten ovan.

    Tolkningen av värden under kolumnerna låg, medium och hög skiljer sig åt för kategorifunktioner som land och bransch. Eftersom begreppet om ett "genomsnittligt" funktionsvärde inte gäller kategorifunktioner är värdena i dessa kolumner proportionerna med kunder i omsättningssegment med låg, medium och hög omsättning som har samma värde för kategorifunktionen jämfört med objektet som valts i sidopanelen.

Tabeller

För B2B-scenariot innehåller kundprofilen enhetliga konton, och schemat innehåller vanligtvis en delmängd av attributen från Common Data Model definition av konto. Ytterligare en tabell, UnifiedContact skapas om kontaktdata är enhetliga.

UnifiedContact

Tabellen UnifiedContact innehåller enhetlig information om en kontakt. Kontakter är individer som är mappade till ett konto i ett B2B-scenario.

Column Type Beskrivning
BirthDate Datum/tid Kontaktens födelsedatum
City Text Orten i kontaktens adress
ContactId Text ID för kontaktprofilen
CountryOrRegion Text Kontaktens land/region
CustomerId Text ID för kontaktpersonens konto mappas till
TableName Text Namn på tabellen
FirstName Text Kontaktens förnamn
FK_AccountID Text GUID som representerar ett enhetligt konto
FK_ContactToAccountID Text Enhetligt källvärde för kontaktens associerade konto
Kön Text Kontaktens kön
Id Text Deterministiskt GUID baserat på Identifier
Identifierare Text Internt ID för kontaktprofilen: UnifiedContact|CustomerId|ContactId
JobTitle Text Kontaktens jobbtitel
LastName Text Kontaktens efternamn
PostalCode Text Kontaktens postnummer
PrimaryEmail Text Kontaktens e-postadress
PrimaryPhone Text Kontaktens telefonnummer
Region Text Kontaktens delstat eller provins
StreetAddress Text Kontaktens gatuadress
UnifiedContactId Unik identifierare GUID för kontakten