Ange kontohierarkier (förhandsversion)
[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]
Miljöer som är konfigurerade att använda affärskonton (B2B) som primär målgrupp kan konfigurera kontohierarkier för relaterade affärskonton. Till exempel ett företag som har separata affärsenheter.
Organisationer skapar kontohierarkier för att bättre hantera konton och deras relationer med varandra. Systemet stöder hierarkier för överordnade och underordnade konton som redan finns i hämtade kunddata. Exempelvis konton från Dynamics 365 Sales.
Viktigt!
- Detta är en förhandsversion.
- Förhandsversion ska inte användas i produktion, och funktionerna kan vara begränsade. funktionerna är tillgängliga före den officiella publiceringen så att kunderna kan få tillgång tidigare och ge oss feedback.
Gå till Data>Tabeller.
Välj fliken kontohierarki (förhandsversion).
Välj Ny kontohierarki.
Ange ett namn på hierarkin i rutan Kontohierarki. Systemet skapar ett namn på utdatatabellen, men du kan ändra det.
Välj den tabell som innehåller kontohierarkin. Vanligtvis finns den i samma tabell som innehåller kontona.
Välj Konto-UID och UID för överordnad från den valda tabellen.
Välj Spara för att slutföra kontohierarkin.