Serviceobjekt
Serviceobjekt representerar en historik över produkter som sålts till en kund. De innehåller all information relaterad till den levererade artikeln:
- Huvuddata (artikelnummer och beskrivning).
- Uppgifter om försäljningen (kund, leveransmottagare, fakturamottagare)
- Antal, datum för reservering och datum för nästa avräkning
- Alla serviceåtaganden (försäljnings- och serviceåtaganden, inklusive priser, villkor och annulleringsperioder).
Ett serviceobjekt kan skapas automatiskt från en försäljningsorder som använder leveransen. Läs mer på Försäljningsprocess och Serviceåtaganden per artikel. När du skapar ett serviceobjekt för en leverans hämtas informationen om slutanvändaren och fakturamottagaren från ordern och leveransen. Detta inkluderar även fältet Din referens som överförs till fältet Kundreferens.
Du kan också ange ett serviceobjekt manuellt genom att skapa en ny post på sidan Serviceobjekt och fylla i fälten på varje snabbflik. Detta kan till exempel vara nödvändigt vid manuell överföring av utrustning eller licenser.
Serviceobjektet med tillhörande kontraktsåtaganden utgör grunden för kund- och leverantörskontrakten och deras periodiska återkommande fakturering. För mer information, gå till Återkommande fakturering.
Anmärkning
Serviceobjekt visas i informationsfönstret på kunden, leverantören och kontakten. Ett klick på respektive stack-ikon öppnar motsvarande översikt.
Om du vill skapa ett serviceobjekt manuellt krävs följande information:
- Nr. kan fyllas i med en nummerserie.
- Artikelnr definierar den enhet, programvara, licens, användare och så vidare som ska faktureras återkommande. Du kan bara välja artiklar med alternativet Serviceåtagande inställt på Försäljning med serviceåtaganden eller Serviceåtagandeartikel.
- Beskrivningen kommer från objektet, men du kan redigera den.
- I fältet Antal anger du ett positivt heltal för att ange antalet enheter/licenser vars serviceåtaganden du fakturerar återkommande.
- Snabbfliken Slutanvändare innehåller information (kontakt- och kundinformation) om vilka kunder som köpte artikeln samt serviceåtaganden. När du skapar en serviceobjekt manuellt måste du ange kunden.
- Snabbfliken Leverans och fakturering innehåller information om den (ursprungliga) leveransen av produkten och om en annan fakturamottagare har betalat för artikeln. Kontaktuppgifterna till leveransmottagaren från försäljningsordern används. Du kan ändra leveransparten vid behov på samma sätt som för försäljningsdokument. Övriga fält för leveransmottagare uppdateras automatiskt.
Som ytterligare information kan du underhålla Kundreferens, Version, Startdatum för tillhandahållande och Slutdatum för tillhandahållande, där Startdatum för tillhandahållande läggs in automatiskt när serviceobjektet skapas via leveransen från en försäljningsorder.
Anmärkning
Om ett serviceobjekt har en kundreferens visas referensen under motsvarande fakturarad.
Serviceobjekt med serienummer
När spårade serienummer levereras med serviceåtaganden skapas ett serviceobjekt för varje serienummer. Serienumret bestäms utifrån artikelspårningsraderna på försäljningsorderraden och överförs till serviceobjektet i fält Serienr. Fältet på serviceobjektet kan redigeras. Antalet i ett spårat serviceobjekt med serienummer måste alltid vara ett och du kan inte ändra det. Om du vill lagra ett serienummer för ett serviceobjekt måste du ange en artikelspårning för artikeln. Ändringar kan spåras med hjälp av arkiverade serviceåtaganden. Läs mer på Logga ändringar i serviceåtaganden.
Anmärkning
Om ett serviceobjekt lagrar ett serienummer visas den här informationen beroende på inställningarna för fakturainformation. Läs mer på Fakturadetaljer.
Serviceobjektattribut
Med attribut kan du beskriva objekt i detalj med hjälp av valfritt antal kriterier. Detsamma är möjligt för serviceobjekt. Det finns två faktaboxar för detta ändamål, både i kort och i översikten.
- I faktaboxen Artikelattribut visas de attribut som lagras för serviceobjektets artikel.
- I faktaboxen Serviceobjektattribut visas de egenskaper som är specifika för ett serviceobjekt. Om du vill behålla ett serviceobjekts specifika egenskaper öppnar du sidan Värden för serviceobjektattribut antingen via rullgardinsmenyn i faktarutan eller genom att använda åtgärden Attribut.
Du kan också definiera en funktion som Primär. Det primära attributet på sidan Serviceobjektkortet på snabbfliken Allmänt. Du kan behöva välja Visa mer. Här används beskrivningen av det primära attributet som fältnamn. Du kan mata ut det primära attributet för ett serviceobjekt när du fakturerar relaterade serviceåtaganden i kontraktsfakturan. Mer information om konfigurationen detta kräver finns i Fakturadetaljer.
För beskrivningen av attributen kan du lagra översättningar på ett liknande sätt som standardöversättningarna i Business Central. För mer information om attribut, gå till Arbeta med artikelattribut.
Ange serviceåtaganden i ett serviceobjekt
Eftersom du inte kan skapa serviceåtaganden själva manuellt, kan du inte skapa en artikel för att skapa serviceåtaganden. Du måste ange en artikel för serviceobjektet. Använd åtgärden Tilldela serviceåtaganden för att visa Serviceåtagandepaket med artikelns serviceåtaganden. Åtgärden öppnar urvalssidan med samma namn där du kan ange ett Startdatum för service och beräkning och välja serviceåtagandepaket. Endast serviceåtagandepaket som inte skapas som serviceåtaganden för serviceobjektet är tillgängliga.
För alla valda servicepaket skapas tillhörande serviceåtaganden i serviceobjektet och visas på snabbfliken Tjänster. Priserna från artikeln kort används som underlag för prisberäkningen. Om en slutanvändare anges uppdateras vid behov priserna i serviceåtagandena med de kundspecifika priserna på begäran. Om slutanvändaren tilldelas innan serviceåtagandena skapas används de kundspecifika priserna direkt.
Anmärkning
Du kan bara ta bort ett serviceobjekt om alla relaterade serviceåtaganden tas bort. Om det är möjligt tas även serviceåtagandena bort när du tar bort serviceobjektet.
Ändring av antal
För serviceobjekt vars artiklar inte är konfigurerade för artikelspårning (parti- eller serienummer obligatoriskt) kan du ändra antalet direkt på serviceobjektet. Resultatet blir en omräkning av servicebeloppen i tillhörande serviceåtaganden och kontraktsrader.
Du kan inte ändra antalet för serviceobjekt vars artiklar inte är konfigurerade för artikelspårning (parti- eller serienummer obligatoriskt). Serviceobjekt med partinummerspårning behåller kvantiteten från leveransen eller den första transaktionen. Du kan bara skapa serviceobjekt med serienummerspårning med kvantiteten 1.