Allmänna inställningar
Inställningar för servicekontrakt
Använd sidan Inställningar för servicekontrakt för att ange inställningar och standardvärden för att skapa och hantera kund- och leverantörskontrakt. Använd till exempel sidan för att ange standardnummerserien.
Allmänt
Standardperiodberäkning avgör vilket alternativ för periodberäkning som anges på en rad för serviceåtagandepaket. Mer information om alternativen Justera till början av månaden och Justera till slutet av månaden finns i Hantera kontrakt, serviceobjekt och serviceåtaganden. Om du ändrar standardvärdet uppdateras värdet i alla befintliga serviceåtaganden, serviceåtaganden för försäljning och rader för serviceåtagandepaket. Om de befintliga posterna inte uppdateras ändras inte periodberäkningen. Endast standardvärdet för att skapa nya serviceåtagandepaketrader ändras.
Du kan ange en datumformel i fältet Formel för förfallodatum som filtrerar efter förfallna serviceåtaganden i stack-ikonen Serviceåtaganden – förfallna i rollcenter Prenumeration och återkommande fakturering. Du kan till exempel ange 3D om du vill att ett serviceåtagande ska räknas som förfallet om serviceåtagandets nästa faktureringsdatum är tre eller fler dagar efter arbetsdatumet. Om du lämnar fältet tomt visas ingenting i stack-ikonen.
Om en lagerplats kräver en särskild lageraktivitet vid plockning av artiklar (växlingsknappen Begär plockning är aktiverad på sidan Lagerställekort på snabbfliken Lagerställe) levereras artikeln därefter via provision. Om du vill hantera basdatumet för beräkningen av servicestart på olika sätt kan referensdatumet anges via Tjänstens startdatumet för lagerplockning. Den används när artikeln levereras från en provisions- eller distributionslagerplockning. Om du vill ha mer information om funktioner för distributionslager och logistik går du till Skapa lagerställen.
Dimensioner
I fältet Autom. Insert Cust. Contr. Dimension Value kontrollerar om kundkontraktsnumret skapas automatiskt som ett nytt dimensionsvärde för varje nytt kundkontrakt. Numret tilldelas sedan automatiskt kontraktet. Standardvärdet i den här inställningen är Ja.
Dimensioner används vanligtvis för analys- eller rapporteringsändamål. Om du vill lära dig mer om hur dimensioner fungerar går du till Arbeta med dimensioner.
Nummerserier
Nummerserierna för kundkontrakt, leverantörskontrakt och serviceobjekt avgör vilka nummerserier som används för att ange standardnummer när nya enheter skapas.
Fakturadetaljer
Valet i fältet Ursprungligt namn för samlingsförsäljningsfaktura styr vilken kundinformation du överför till samlingsfakturor för flera kontrakt. Du kan välja:
- Underleverantör (försäljning till kund)
- Leveransmottagaren (leveransadress)
- Båda
Till exempel är detta intressant i partnerverksamheten om partnerns slutkund anges som mottagare av leveransen i avtalet. Partnern som mottagare av fakturan kan därmed enkelt förstå vilka fakturakomponenter som avser vilken slutkund.
Fältet Ursprungligt namn för samlingsförsäljningsfaktura är en standard som översätts till entreprenörens namn på samlingsfakturan och mottagarens namn i fälten för samlingsfaktura när du skapar ett nytt kundkontrakt. Mer information finns i Detaljer för kontraktsfakturor. Fälten kan ändras där. Fälten i kundkontraktet avgör hur fakturan skapas.
Du kan också ange om ytterligare texter ska läggas till för kontraktsrader när du skapar fakturor. Deras beskrivningar används på fakturaraden. Du kan skapa ytterligare texter på sidan Inställningar för servicekontrakt på snabbfliken Fakturadetaljer. Tilläggsraderna 1 till 5 skapas som textrader under respektive fakturarad, beroende på konfigurationen. Följande innehåll kan överföras till fakturan:
- Beskrivning av serviceobjektet
- Beskrivning av serviceåtaganden
- Kundreferens
- Serienummer
- Faktureringsperiod
Anmärkning
Du måste ställa in minst en av de extra raderna för att faktureringsperioden ska inkluderas i fakturan. Om du inte gör det kan du inte skapa bokföringsdokument och ett felmeddelande visas.
Artikelmallar
Artikelmallar innehåller Alternativ för serviceåtagande och Serviceåtagandepaketen så att de är fördefinierade för nya poster.
Bokföringsinställningar
Du ställer in standardredovisningskontona som ska användas på samma sätt som Business Central-standarden på sidan Bokföringsinställningar. Konto för kundkontrakt, Periodiseringskonto för kundkontrakt, Konto för leverantörskontrakt och Periodiseringskonto för leverantörskontrakt är tillgängliga för intäkter från kundkontrakt, kostnader från leverantörskontrakt och deras respektive periodiseringar. Fälten ingår också på den relaterade sidan Bokföringsinställningar. Om du vill veta mer om hur kontraktsperiodiseringar fungerar, gå till kontraktsperiodisering.
Standardredovisningskontona som ska användas ställs in på samma sätt som Business Central-standarden via sidan Bokföringsinställningar. Fälten Konto för kundkontrakt, Periodiseringskonto för kundkontrakt, Konto för leverantörskontrakt och Periodiseringskonto för leverantörskontrakt är tillgängliga för intäkter från kundkontrakt, kostnader från leverantörskontrakt och deras respektive periodiseringar. Fälten ingår också i den relaterade sidan för Bokföringsinställningskort. Om du vill veta mer om hur kontraktsperiodiseringar fungerar och hanteras, gå till kontraktsperiodisering.
Rapporter
Tillsammans med Prenumeration och återkommande fakturering installeras appen Essentials. Appen innehåller bland annat förbättringar av datauppsättningen i följande standardrapporter:
Inköp
- Inköpsorder
- Inköpsaropsorder
FÖRS
- Citat
- Orderbekräftelse
- Förs. avropsorder
- Utleverans
- Faktura (inklusive uppgifter om fakturerade serviceåtaganden)
- Kreditnota
- Påminnelse
En ytterligare layout för Word och RDL tillhandahålls för varje rapport.