Bokför dokument
Bokföringsdokument är fakturor och kreditnotor eftersom dessa dokument kan bokföras. När du skapar dessa dokument med hjälp av sidan Återkommande fakturering identifierar Business Central om en faktura eller en kreditnota ska skapas baserat på beloppen som ska kvittas. Om det totala beloppet för alla rader som ska faktureras är positivt skapas en faktura, annars skapas en kreditnota. Det gäller både kundavtal och leverantörskontrakt.
Bokföringsdokumenten finns tillgängliga på respektive kontrakt under Relaterat. Det finns olika sätt att öppna dokument, oavsett om de är bokförda eller inte. Försäljningsdokument skapas från kundkontrakt och inköpsdokument från leverantörskontrakt. Dokumenten kan också öppnas med följande metoder:
Försäljningsfakturor
Det finns ett filter för återkommande fakturering på sidan, som endast visar de dokument som tillhör ett kontrakt.
Försäljningskreditnotor
Det finns återkommande fakturering på sidan, som endast visar de dokument som tillhör ett kontrakt.
Bokförda försäljningsfakturor
Det finns ett filter för återkommande fakturering på sidan, som endast visar de dokument som tillhör ett kontrakt.
Bokförda försäljningskreditnotor
Det finns ett filter för återkommande fakturering på sidan, som endast visar de dokument som tillhör ett kontrakt.
Inköpsfakturor
Inköpskreditnotor
Bokförda inköpsfakturor
Bokförda inköpskreditnotor
För varje dokumentrad kan du komma åt de uppgifter som ligger till grund för beräkningen genom att anropa Faktureringsrader (i radmenyn via Hantera).
Ytterligare information i kontraktsfakturor
För att kunna reagera på olika behov angående ordningen för utmatning av information i kontraktsfakturor, i Fakturadetaljer kan du ange på vilken plats i kontraktsfakturab vilken information som ska matas ut. Det är möjligt att kontrollera hur namnen på entreprenören och servicemottagaren samt annan information om serviceobjekt och serviceåtaganden visas.
Bokför dokument
Bokföringsdokument för kontrakt kan bokföras och skrivas ut separat eller i batchar, vilket är vanligt inom inköp och försäljning. Särskilt när det gäller ett stort antal kontrakt är det vettigt att kontrollera bokföringsdokumenten per batch efter att de har genererats, att bokföra dem i batchen och skriva ut dem i batchen. Dessutom kan Detaljer för kontraktsfakturor skrivas ut per kundkontraktsfaktura. Dessa visar detaljerna som är relevanta för kundens kontraktsfaktura uppdelad på ett förståeligt sätt.
När ett dokument bokförs arkiveras de tillhörande faktureringsraderna. Dessa kan senare nås via den bokförda dokumentraden med hjälp av åtgärden Arkiverade faktureringsrader.
Anmärkning
När dokumenten bokförs kan bokföringsbeskrivningen i kundreskontratransaktionerna och leverantörsreskontratransaktionerna användas för att spåra vilket kontrakt som transaktionen kommer från. Om dokumentet tillhör exakt ett kontrakt inkluderas kontraktstypen (kund- eller leverantörskontrakt) och dokumentnumret. Om det finns flera kontrakt används Flera kundkontrakt eller Flera leverantörskontrakt (var och en på användarens språk).