Övervaka projektframsteg och resultat
Med funktionen Produkter i arbete (PIA) kan du uppskatta det ekonomiska värdet av pågående projekt i huvudboken.
Allt eftersom ett projekt fortskrider förbrukas material och resurser och utgifter uppstår som måste bokföras till projekt. I många fall kan du bokföra kostnader för ett projekt innan du fakturerar. Men om du endast bokför kostnader blir din finansiella rapport felaktig. Om du vill följa upp det verkliga värdet för projektet beräknar du PIA och bokför det i redovisningen. Följande är standardmetoderna för PIA:
- Kostnadsvärde
- Försäljningsvärde
- Identifierbar kostnad
- Procent färdigställt
- Slutfört kontrakt
Du kan också skapa en PIA-metod som visar behoven i organisationen och ange som standard. Läs mer om hur du förstår PIA-metoder.
Om du vill visa resultatet med någon annan metod ändrar du metoden och beräknar om PIA. Du kan beräkna om PIA så ofta du vill. Värdet bokförs inte automatiskt i redovisningen. Efter att du har beräknat PIA med den metod du föredrar kan du bokföra i redovisningen.
- Välj ikonen
, ange PIA-metoder för projekt och välj sedan relaterad länk. - Välj åtgärden Ny och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
- Stäng sidan.
- För att göra den här nya metoden till standard, välj ikonen , ange Projektinställningar och välj sedan relaterad länk.
- I fältet Standard-PIA-metod väljer du metoden i listan.
Definierar du en PIA-metod för ett projekt
När du skapar ett nytt projekt måste du ange vilken PIA-metod för projektet som gäller. I vissa fall är den PIA-metod för projekt som du använder redan angiven som standard.
- Välj ikonen , ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
- Välj åtgärden Ny. Läs mer i skapa projekt.
- På sidan Projektkort i fältet PIA-metod från snabbfliken Bokföring väljer du en PIA-metod i listan. Om en standardmetod har definierats, kan du välja ett annat alternativ vid behov.
Definiera du en PIA-metod för ett projekt
Du kan definiera en PIA-metod för en projektaktivitet, utelämna vissa projekt aktiviteter från PIA-beräkning eller gruppera aktiviteter så att de beräknas tillsammans.
Om du vill beräkna PIA för varje projektaktivitet för sig, skapar du PIA-bokföring med definierade dimensioner för de specifika aktiviteterna.
PIA-Total anger projektuppgifter som du vill gruppera vid beräkning av PIA och igenkänning. I en grupp med aktiviteter måste det finnas en aktivitet som uppfyller två villkor:
- PIA-total anges till total. Om det inte finns några projektaktiviteter med PIA-totalen angiven på Totalt ska Totalt anges automatiskt på den sista projektaktivitetsraden när PIA beräknas för första gången.
- Numret i fältet Projektaktivitetsnr. är det slutgiltiga antalet i gruppen eller intervallet av projektaktiviteter.
Alternativen beskrivs i tabellen nedan:
| Fält | Description |
|---|---|
| <tom> | Ska lämnas tom om projektaktiviteten utgör en del av en projektaktivitetsgrupp. |
| Total | Definierar intervallet eller gruppen av aktiviteter som ingår i PIA- och resultatbeloppsberäkningen. Inom gruppen ska Typ av projektaktivitet som angetts som Bokföring ingå i PIA-totalen om inte fältet PIA-total angetts som Exklusive. |
| Exklusive | Gäller endast en uppgift med Typ av projektaktivitet av Bokföring, i vilket fall uppgiften inte inkluderas när PIA och igenkänning beräknas. |
I följande exempel är projektaktiviteter uppdelade i två PIA totalt antal grupperingar som visar hur fältet PIA-totalen arbetar:
| Projektuppgiftsnr. | Description | Typ av projektuppgift | Fältet PIA-Total |
|---|---|---|---|
| 1 000 | Förberedelse | Från-summa | <tom> |
| 1010 | . Städning och renhållning | Bokföra | Exklusive |
| 1099 | Fullständig förberedelse | Till-summa | <tom> |
| 1100 | Mattläggning | Från-summa | <tom> |
| 1110 | . Limma golv | Bokföra | Exklusive |
| 1120 | . Lägga ut matta | Bokföra | <tom> |
| 1199 | Summa mattläggning | Till-summa | <tom> |
| 1200 | Slutför | Från-summa | <tom> |
| 1210 | . Dammsugning av matta | Bokföra | <tom> |
| 1299 | Summa ytbehandling | Till-summa | Total |
| 1300 | Felkorrigering | Från-summa | <tom> |
| 1310 | . Felkorrigering | Bokföra | <tom> |
| 1399 | Summa felkorrigering | Till-summa | Total |
Du märker:
- För 1000 till 1299 kommer PIA att beräknas separat för den här gruppen av projektaktiviteter. Observera dock att två av uppgifterna, 1010 och 1110, inte ingår i PIA-beräkningen eftersom deras projekt aktivitetstyp bokföra.
- För 1300 till 1399 kommer PIA att beräknas separat för den här gruppen av projektaktiviteter.
Beräkna PIA
Du kan fastställa mängden PIA som ska bokföras på balansräkningskonton för rapportering vid periodens slut med batch-jobbet Projekt – Beräkna PIA.
- Välj ikonen , ange Projekt – Beräkna PIA och välj sedan relaterad länk.
- Välj åtgärden Beräkna PIA.
- På sidan Projekt – Beräkna PIA fyller du i fälten efter behov.
- Välj knappen OK.
Anmärkning
Batchjobbet beräknar endast PIA, det bokförs inte till huvudboken. Om du vill bokföra PIA måste du köra batch-jobbet Bokför PIA i redovisning när du har beräknat PIA. Läs mer i följande procedur.
Granska varningar
Om PIA-beräkningen resulterar i ett meddelande om att PIA har beräknats med varningar kanske du vill granska varningarna.
- Välj ikonen , ange Cockpit för PIA för projekt och välj sedan relaterad länk.
- Välj det projekt som du vill granska varningar för. Växlingsknappen PIA-varningar är aktiverad för projekt som har PIA-varningar.
- Välj åtgärden Visa varning.
Ta bort PIA-transaktioner
Om du vill prova olika PIA-metoder kan du få felet Projektuppgiften kan inte ändras eftersom projektet har associerade PIA-transaktioner. Ta bort befintliga PIA-transaktioner för att kunna kontrollera PIA-metoden.
- Välj ikonen , ange Cockpit för PIA för projekt och välj sedan relaterad länk.
- Välj projektet som du vill ta bort WIP-transaktioner för.
- Välj åtgärden Ta bort PIA-transaktioner.
Bokföra PIA
När du beräknar PIA kan du bokföra det på balansräkningskonton för rapportering vid periodens slut. Använd batchjobbet Projekt – Bokför PIA i redovisning.
- Välj ikonen , ange Projekt – Bokför PIA i redovisning och välj sedan relaterad länk.
- På sidan Projekt – Bokför PIA i redovisning fyller du i fälten efter behov.
- Välj knappen OK.
Beräkna och bokföra slutförda projekt
När du har slutfört alla aktiviteter i ett projekt, bland annat bokföringen och faktureringen av förbrukning, måste du uppdatera projektets status till Slutförd. Sedan måste du återföra alla PIA som har bokförs i redovisningen.
Välj ikonen
, ange Projekt och välj sedan relaterad länk.Välj ett öppet projekt och välj sedan åtgärden Redigera.
På snabbfliken Bokföring i fältet Status väljer du Slutförd.
Följ hjälpstegen för att beräkna och bokföra PIA, eller följ steg 5 och 6 för att göra det manuellt.
Välj åtgärden Beräkna PIA.
På sidan Projekt – Beräkna PIA fyller du i fälten efter behov.
De PIA-transaktioner för jobbet som skapas när du kör batch-jobbet kommer nu att ha fältet Slutfört projekt markerat för att visa att de är slutförda.
Välj åtgärden Bokför PIA i redovisning.
På sidan Projekt – Bokför PIA i redovisning fyller du i fälten efter behov.
De PIA-transaktioner för projektet som skapas när du kör batchprojektet kommer nu att ha kryssrutan Slutfört projekt markerat för att visa att de är slutförda.
Visa projekttransaktioner
Alla projektrelaterade transaktioner registreras i bokförda projektjournaler och numreras i ordningsföljd med start från nummer ett. I den bokförda projektjournalen kan du få en överblick över alla projekttransaktioner.
- Välj ikonen , ange Projektjournaler och välj relaterad länk.
- Välj en relevant journal och välj sedan åtgärden Projekttransaktioner.
På sidan Projekttransaktioner kan du granska de transaktioner som är kopplade till alla projekt.
Se även
Genomgång – Beräkna produkter i arbete för ett projekt
Hantera projekt
Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här