Skapa projekt
När du vill starta ett nytt projekt måste du skapa ett projektkort med inbyggda projektaktiviteter och projektplaneringsrader, strukturerade i två lager.
Det första lagret består av projektaktiviteter. Du måste skapa minst en projektaktivitet per projekt eftersom all bokföring refererar till en projektaktivitet. Med åtminstone en projektaktivitet i ditt projekt kan du lägga upp projektplaneringsrader och bokföra förbrukningen i projektet.
Det andra lagret består av projektplaneringsrader som specificerar detaljerad förbrukning av resurser, artiklar och diverse redovisningskostnader.
Lagerstrukturen gör att du kan dela upp projekt i mindre aktiviteter och specificera budget, offerter och registrering mer i detalj. Dessutom att du får en inblick i hur ett projekt fortlöper. Du kan till exempel spåra om du uppfyller uppsatta milstolpar eller om du är i linje med mål för att uppfylla budget.
Dricks
Välj åtgärden Nytt projekt på Rollcentret Projektchef för att starta en assisterad inställningsguide som tar dig genom stegen för att skapa ett projekt med integrerade uppgifter och planeringsrader. Efterföljande procedur beskriver hur du utför stegen manuellt.
Skapa ett projektkort
Du skapar ett projektkort och sedan skapar projektaktivitetsrader och projektplaneringsrader för det.
- Välj ikonen
, ange Projekt och välj sedan relaterad länk. - Välj åtgärden Ny och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
- För att basera projektet på information från ett annat projekt väljer du åtgärden Kopiera projekt, fyller i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK.
Anmärkning
Om du använder tidrapporter i projektet måste du också ange en person som ansvarar. Denna person kan godkänna tidrapporter för anställdas aktiviteter som är kopplade till projektet. Mer information finns i Skapa tidrapporter.
Anmärkning
Växlingsknappen Tillämpa användningslänk som standard indikerar om projekttransaktioner är länkade till projektplaneringsrader eller inte. Växlingsknappen Använd användningslänk aktiverar även lagerhantering, planering, montering mot order, artikelspårning och reservationsfunktioner för ett projekt.
Om du vill kan du markera åtgärder i projekt som spärrade med fältet spärrad. Följande tabell beskriver effekten av alternativen för detta fält.
| Alternativ | Description |
|---|---|
| Tom | Alla åtgärder tillåts. |
| Bokföra | Du kan arbeta med planeringsrader, men projektet är spärrat för bokföring. Du kan inte bokföra förbrukning eller försäljning för projektet. |
| Alla | Alla åtgärder är spärrade. |
Skapa aktiviteter för ett projekt
En viktig del när du skapar ett projekt är att ange de olika aktiviteter som ingår i projektet. Du anger uppgifter genom att skapa en rad per uppgift på snabbfliken Uppgifter på sidan Projektkort. Varje projekt måste ha minst en aktivitet.
- Välj ikonen , ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
- Öppna projektkortet för ett relevant projekt.
- På snabbfliken Uppgifter fyller du i fälten efter behov på en ny rad.
- Om du vill dra in uppgifter och skapa en hierarki väljer du åtgärden Uppgifter och sedan väljer du åtgärden Indrag för projektaktiviteter.
- Upprepa steg 3 och 4 för alla de aktiviteter som du behöver för projektet.
- Om du vill ange projektaktiviteter med information om andra projektaktiviteter väljer du åtgärden Kopiera projektaktiviteter från, fyller i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK.
Fakturera en eller flera kunder för projektuppgifter
Ibland är den part som tar emot en service inte densamma som den part som betalar räkningen. Ibland kan du också behöva fakturera flera kunder för aktiviteter i projektet. På sidan Projektkort använder du fältet Faktureringsmetod för aktivitet för att ange om du fakturerar en kund eller flera kunder.
Om kunden som tar emot servicen också ska betala fakturan väljer du fälten Fakturera till och Leverera till, välj Standard (kund) och Standard (adress för försäljning).
Om du fakturerar flera kunder kan du ange vilken kund som ska få tjänsten och vilken kund som ska fakturera för varje aktivitet i projektet. Du kan även ange följande information:
- Välj leveransadressen för kunden där arbetet utförs.
- Lägga till information om externa referenser för att förenkla kommunikationen med projektet.
- Skriv över projektets standard ekonomiska villkor.
Ange en standardplats för projektartiklar
Du kan spara tid vid datainmatning genom att ange en standardplats och standardlagerplats för projekt på sidan Projektkort. När du skapar aktiviteter, projektplaneringsrader och projektjournalrader för projektet tilldelar Business Central standardlagerstället. Du kan emellertid ändra lagerställekod och lagerplats för aktiviteter och rader om det behövs.
Om du definierar en Lagerplatskod för projekt för lagerstället, fylls lagerplatskoden i när du väljer lagerställekoden. Om distributionslagerflödet kräver distributionslagerplockningar kan du även definiera andra lagerplatser som artiklar ska förbrukas från.
Dessa fält är standardvärden när du skapar projektaktiviteter. Befintliga projektaktiviteter ändras inte.
Det finns några saker du bör känna till om hur du använder standardlagerställen:
- För projektaktiviteter om du definierar en Lagerplatskod för projekt för lagerstället, tilldelas lagerplatskoden när du väljer lagerställekoden. Om distributionslagerflödet kräver distributionslagerplockningar kan du även definiera andra lagerplatser som artiklar ska förbrukas från.
- För projektplaneringsrader baseras lagerställekoden på det värde som väljs på projektplaneringsraden när du väljer en artikel. Om ingen lagerplatskod har definierats för projektaktiviteten markeras lagerplatsen från standardinnehållet för lagerplatsen. Du kan ändra båda värdena manuellt.
- För projektjournalrader baseras lagerställekoden på det värde som väljs på projektjournalraden när du väljer en artikel. Om ingen lagerplatskod har definierats för projektaktiviteten markeras lagerplatsen från standardinnehållet för lagerplatsen. Du kan ändra båda värdena manuellt.
Anmärkning
Vilka processer företag använder för att plocka artiklar i sina distributionslager skiljer sig åt beroende på om de använder grundläggande eller avancerade konfigurationer av distributionslager. Mer information om alternativen för konfiguration av distributionslager finns i Översikt över olika konfigurationsalternativ.
Så här skapar du en planeringsrad för ett projekt
Du kan förfina dina nya projektaktiviteter på projektplaneringsrader. En planeringsrad kan används för att samla in den information som du vill spåra för ett projekt. Du kan t.ex. spåra de resurser som krävs av projektet eller vilka artiklar som behövs. Du har till exempel en uppgift för att få en kund att godkänna ett projekt. Du kan associera den aktiviteten med planeringsrader för objekt som att träffa kund och tilldela en resurs.
En projektplaneringsrad kan ha en av följande typer.
| Kontakttyp | Description |
|---|---|
| Budget | Anger uppskattad förbrukning och kostnader för projektet, vanligtvis i tids- och materialtypsprojekt. Du kan inte fakturera planeringsrader av den här typen. |
| Fakturerbart | Anger uppskattad fakturering till kunden, vanligtvis som ett fastprisprojekt. |
| Både Budget och Fakturerbart | Anger budgeterad förbrukning som motsvarar vad du vill fakturera. |
Anmärkning
När du anger information på projektplaneringsrader fylls kostnadsinformationen i automatiskt. t. ex. baseras kostnaden, priset och rabatten för resurser och artiklar inledningsvis på informationen som definieras på resurs och artikel.
- Välj ikonen , ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
- Öppna ett relevant projektkort.
- Markera ett projekt där fältet Typ av projektaktivitet innehåller Bokföring och klicka sedan på åtgärden Projektplaneringsrader.
- På sidan Projektplaneringsrader, på en ny rad, fyller du i fält efter behov.
- Upprepa steg 3 och 4 för alla de planeringsrader som du behöver för projektaktiviteten.
Dricks
Om raden gäller en artikel kan du använda åtgärden Artikeltillgänglighet per för att undersöka artikelns tillgänglighet per lagerställe, händelse eller period.
Se även
Projekthantering
Video: Hur du skapar du ett projekt i Dynamics 365 Business Central
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här