Projektanalys

Artikel
12/13/2024

Företag samlar in massor av data under dagliga aktiviteter som stödjer business intelligence (BI) för projektchefer, till exempel:

Kostnadseffektivitet för projekt
Slutförandegrad för projekt
Ekonomiska data för projekt

Business Central innehåller många funktioner som hjälper dig att samla in, analysera och dela organisationens projektdata:

Power BI-rapporter för projekt
Ad hoc-analys på listor
Ad-hoc-analys av data i Excel (med öppna i Excel)
Inbyggda projektanalysverktyg
Inbyggda projektrapporter

Var och en av dessa funktioner har sina fördelar och nackdelar, beroende på typ av dataanalys och användarens roll. För mer informations, se Översikt över analys, Business Intelligence och rapportering.

Den här artikeln beskriver hur du kan använda dessa analysfunktioner för att få insikter om dina projekt.

Analysbehov inom projekt

När du tänker på analysbehoven inom projekthantering kan det hjälpa att använda en personbaserad modell som beskriver olika analysbehov på hög nivå.

Människor i olika roller har olika behov när det gäller data och de använder data på olika sätt. Till exempel interagerar personer inom projekthantering med data på ett annat sätt än personer inom ekonomi.

Roll	Dataaggregering	Vanliga sätt att använda data
COO/CFO/VD	Prestandadata	KPI:er, instrumentpaneler, ekonomiska rapporter
Projektchef	Trender, sammanfattningar	Inbyggda ledningsrapporter, ad hoc-analys
Projektdeltagare	Detaljerad data	Inbyggda driftrapporter, uppgiftsdata på skärmen

Använda Power BI för att övervaka projekt-KPI:er

En KPI (Key Performance Indicator) är ett mätbart värde som visar hur effektivt du uppfyller dina mål. Inom projekthantering använder man ofta följande KPI:er för att övervaka projektprestandan:

Procent färdig
% fakturerat
Genomförande i procent
Faktisk vinst
Faktisk vinstmarginal i procent
Faktisk (total kostnad)
Budget (total kostnad)

Dessa inköps-KPI:er (med mera) är tillgängliga för projekt i Power BI-projektappen för Business Central.

För mer information, gå till Power BI-appen för projekt.

Rapporter i Power BI-appen för projekt

Följande tabell beskriver hur du kan använda varje rapport i Power BI-appen för projekt.

Till...	Öppna i Business Central (CTRL+välj)	Läs mer
Få en översikt över organisationens projekt. Visa viktiga mätvärden och spåra resultat för dem.	Projektöversikt	Om Projektöversikt
Visa alla projekt och deras aktiviteter tillsammans med deras kostnader och priser.	Projektuppgifter	Om Projektuppgifter
Analysera vinsten för varje jobb och se till att du når målen.	Projektlönsamhet	Projektlönsamhet (Power BI-rapport)
Visa projektets slutförandestatistik.	Genomförande av projekt	Om Genomförande av projekt
Spåra resultatet för varje projekt och hur de följer sin budget.	Projektresultat mot budget	Om Projektresultat mot budget
Visa alla försäljningstransaktioner för projekt uppdelade efter försäljningsradtyp.	Fakturerad försäljning per typ för projekt	Om Fakturerad försäljning per typ för projekt
Analysera viktig försäljningsinformation i projekt baserat på de kunder du säljer mest till.	Fakturerad försäljning per kund för projekt	Om Fakturerad försäljning per kund för projekt

Dricks

Du kan enkelt spåra de KPI:er som Power BI-rapporterna visar mot dina affärsmål. Om du vill veta mer går du till Spåra dina affärs-KPI:er med Power BI mätvärden.

För mer information, gå till Power BI-appen för projekt.

Ad hoc-analys av projektdata

Ibland behöver du bara kontrollera om siffrorna lägger till korrekt eller snabbt bekräfta en siffra. Följande funktioner är bra för ad hoc-analyser:

Dataanalys för huvudbokens listsidor
Öppna i Excel

Med funktionen Dataanalys kan du öppna nästan alla listsidor, till exempel Projekttransaktioner, öppna analysläget och sedan gruppera, filtrera och pivotera data efter önskemål.

På samma sätt kan du använda åtgärden Öppna i Excel för att öppna en listsida, eventuellt filtrera listan till en delmängd av data och sedan använda Excel för att arbeta med data. Du kan till exempel använda funktioner som Analysera data, What-If-analys eller Prognosblad.

Dricks

Om du konfigurerar OneDrive för systemfunktioner öppnas Excel-arbetsboken i webbläsaren.

Inbyggda rapporter för projekt

Business Central innehåller flera inbyggda rapporter som hjälper projektorganisationer att rapportera om sina data.

Om du vill ha en översikt över tillgängliga rapporter väljer du Alla rapporter på startsidan. Denna åtgärd öppnar rapportutforskaren, som är filtrerad efter funktionerna i alternativet Rapport och analys. Under rubriken Projekt väljer du Utforska. Läs mer i Söka efter rapporter med Rollutforskaren.