Включение лицензий Copilot для продаж
Новая лицензия Copilot для продаж объединяет возможности Microsoft 365 Copilot и аналитики по продажам. В результате вы получаете улучшенную совместную работу в приложениях Microsoft 365, таких как Outlook, Word и Teams.
Чтобы активировать лицензии Copilot для продаж, необходимо выполнить следующие действия:
- Назначьте лицензию Copilot для продаж каждому пользователю.
- Разверните приложение Copilot для продаж для пользователей.
- Убедитесь, что пользователям назначены лицензии и правильное приложение установлено в Outlook.
Назначьте лицензии Copilot для продаж пользователям
Лицензия Copilot для продаж должна быть назначена каждому пользователю из центра администрирования Microsoft 365. Чтобы назначить лицензии пользователям, вам должна быть назначена соответствующая роль администратора Microsoft 365, например администратор лицензии или администратор пользователя.
Подробные инструкции см. в разделе Назначение лицензий пользователям.
Разверните приложение Copilot для продаж
Для Outlook и возможностей интеграции Microsoft 365 новое улучшенное приложение Teams в Copilot для продаж должно быть развернуто для пользователей через центр администрирования Microsoft 365. Чтобы получить возможности интеграции с Teams, приложение должно быть развернуто через центр администрирования Teams. Новое улучшенное приложение Teams включает в себя необходимую интеграцию для интеграции Microsoft 365 Copilot.
Инструкции по Dynamics 365 см. в руководстве по развертыванию Copilot для продаж для клиентов Dynamics 365.
Инструкции по Salesforce см. в руководстве по развертыванию Copilot для продаж для клиентов Salesforce CRM.
Заметка
- Если Copilot для продаж был развернут до февраля 2024 года, необходимо развернуть улучшенное приложение Teams для реализации всех возможностей продукта.
- Убедитесь, что администратор развернул приложение Copilot для продаж, следуя инструкциям по приведенным выше ссылкам. Если системные пользователи установят приложение непосредственно в Outlook, оно не будет иметь необходимых разрешений для всех поддерживаемых сценариев.
Проверка установки приложения
После развертывания приложения убедитесь, что каждому пользователю назначена правильная лицензия и что в Outlook установлено правильное приложение.
Проверка лицензии
В Outlook откройте боковую панель Copilot для продаж.
Выберите Параметры (...) в правом верхнем углу, затем выберите Диагностика.
В разделе Версия клиента убедитесь, что к значению добавлено «(Премиум)». Этот текст означает, что у пользователя правильная лицензия и приложение установлено правильно.
Проверка приложения
Чтобы убедиться, что вы развернули улучшенное приложение Teams, проверьте наличие новой интеграции, которую оно обеспечивает в Outlook. Одна из новых функций — персональное приложение Teams. Для этого приложения вкладки Главная и Параметры доступны в Outlook и других приложениях Microsoft 365.
В Outlook на левой панели навигации выберите Дополнительные приложения, а затем выполните поиск и выберите Copilot для продаж.
При открытии личного приложения оно должно открыться с вкладками Главная и Параметры. Если это происходит, это значит, что улучшенное приложение Teams развернуто и установлено правильно.
Интегрированные интерфейсы с Microsoft 365 Copilot
В этом разделе описываются интегрированные возможности, предоставляемые Copilot для продаж различными приложениями Microsoft 365.
Резюмирование сообщений электронной почты в Outlook
В Outlook можно просматривать сводки электронной почты, дополненные информацией о продажах из CRM в Outlook. Дополнительные сведения см. в разделе Обобщение цепочки электронных писем с использованием информации о продажах с помощью Copilot в Outlook.
Предварительные требования: для использования интегрированного интерфейса необходимо использовать Outlook в Интернете или новую версию Outlook для Windows. Чтобы увидеть полный список всех предварительных требований, перейдите в раздел Предварительные требования.
Генеративные ответы на сообщения электронной почты в Outlook
Создавайте ответы на сообщения электронной почты, использующие аналитику о продажах в Outlook. Дополнительные сведения см. в разделе Создание черновика сообщения эл. почты с использованием информации о продажах с помощью Copilot в Outlook.
Предварительные требования: для использования интегрированного интерфейса необходимо использовать Outlook в Интернете или новую версию Outlook для Windows. Чтобы увидеть полный список всех предварительных требований, перейдите в раздел Предварительные требования.
Сводка собрания Teams
Просматривайте аналитику о продажах в резюме встречи Teams. Дополнительную информацию см. в разделе Просмотр аналитики, связанной с продажами, в резюме собрания Microsoft Teams.
Предварительные требования: чтобы увидеть полный список всех предварительных требований, перейдите в раздел Предварительные требования.
Отчеты перед собраниями в Word
Создавайте отчеты перед собраниями, использующие аналитику о продажах, в Word. Дополнительные сведения см. в статье Создание отчета перед собранием с помощью Copilot в Microsoft Word (предварительная версия).
Предварительные требования: чтобы увидеть полный список всех предварительных требований, перейдите в раздел Предварительные требования.
