Поделиться через

Создание документа слияния Microsoft Word с Dynamics 365 for Outlook

  • Статья

Вы можете использовать Microsoft Dynamics 365 for Outlook вместе с Office Word для создания документов для клиентов с данными Dynamics 365 for Customer Engagement.

С помощью слияния почты можно выполнять следующие операции.

  • Создавайте новые шаблоны или используйте уже существующие для создания формы письма для личного пользования или (при наличии соответствующих разрешений) для всей организации.

  • Отправляйте формы писем или формы сообщений электронной почты контактам, организациям или маркетинговым спискам рассылки.

  • Повторно отправляйте ранее созданные письма новым получателям.

  • Создавайте факсы.

  • Создавайте предложения с расценками.

    В Dynamics 365 for Outlook одновременно можно выполнять только одно слияние почты. Если отображается сообщение "Слияние почты Dynamics 365 for Customer Engagement уже работает", и вы хотите прекратить слияние почты, закройте и повторно откройте Office Word или Internet Explorer.

    Чтобы использовать слияние почты, для электронной почты должен использоваться формат HTML.

    Типы записей, в которых используется слияние:

  • Учетная запись

  • Кампания

    Чтобы использовать слияние в кампании, сначала необходимо распространить действие кампании по рассылке на выбранный маркетинговый список.

  • Контакт

  • Интерес

  • Возможная сделка

  • Участник маркетингового списка

  • Быстрая кампания

    В Dynamics 365 for Outlook можно создать слияние, а в конце процесса — быструю кампанию.

  • Предложение с расценками

    С помощью слияния можно печатать предложения только по одному.

Создание документа слияния

  1. Откройте нужный список записей в Dynamics 365 for Outlook.

    Совет

    Этот список может результатом расширенного поиска.

  2. В списке выберите нужную запись для добавления в список получателей слияния.

  3. На вкладке Добавить в группе Маркетинг щелкните или нажмите Слияние почты.

  4. Если установлено несколько языков, можно выбрать язык, по которому будет осуществляться фильтрация списка шаблонов.

    В диалоговом окне Слияние почты выберите тип документа, который следует использовать.

  5. Укажите, с чего необходимо начать: с пустого документа или с шаблона. Если выбран вариант шаблона, щелкните или нажмите кнопку Подстановка Кнопка «Поиск»., чтобы выбрать шаблон.

    Новые шаблоны слияния создаются в области "Параметры". Подробнее: Работа с шаблонами слияния электронной почты

  6. При необходимости можно добавлять или удалять поля данных.

    Office Word поддерживает до 62 полей данных, два из которых резервируются Dynamics 365 for Outlook для хранения первичного ключа и данных о владельце записи.

  7. Щелкните или нажмите Загрузить.

    Dynamics 365 for Customer Engagement автоматически открывает документ Word. Может потребоваться выбрать Office Word на панели задач.

    Это не документ слияния. Это промежуточная страница.

  8. В диалоговом окне Получатель слияния проверьте правильность списка, затем щелкните или нажмите кнопку OK.

  9. Чтобы продолжить слияние, следуйте инструкциям, приведенным в области слияния. Дополнительные сведения см. в справке Office Word по слиянию почты.

    Совет

    • Чтобы отобразить необходимые сведения и выбрать формат, в мастере слияния щелкните или нажмите Блок адреса, а затем — Строка приветствия.
    • Чтобы добавить поля данных для отображения дополнительных сведений, щелкните или нажмите Другие элементы. Можно использовать до 62 полей данных.

  10. Если вы создали новый шаблон или обновили существующий, этот шаблон можно загрузить.

    • Чтобы сохранить документ как шаблон, на панели Завершение слияния щелкните или нажмите Отправить шаблон в приложения Dynamics 365.

  11. Если документ сохранен в качестве шаблона, к нему можно вернуться и изменить шаблон, выбрав пункт меню Параметры>Бизнес>Шаблоны. Щелкните или нажмите шаблон, чтобы просмотреть или изменить его.

См. также

Работа с шаблонами
Массовая рассылка электронной почты клиентам