Работа в автономном режиме с Dynamics 365 for Outlook
Вы можете использовать Microsoft Dynamics 365 for Outlook для доступа к данным Dynamics 365 for Customer Engagement, когда вы находитесь в пути. Например, если вы направляетесь к клиенту, вы можете просматривать контакты приложений Dynamics 365, пересматривать и добавлять примечания и т. д. без подключения к Интернету.
Перед тем как выйти из сети, Dynamics 365 for Outlook копирует часть данных Customer Engagement на жесткий диск компьютера пользователя. Изменения, внесенные в автономном режиме, хранятся локально. При повторном подключении к серверу, изменения автоматически синхронизируются с сервером Customer Engagement.
Поддержка автономного режима
Для автономного режима поддерживаются следующие операционные системы.
Перед переходом в автономный режим
Dynamics 365 for Outlook использует фильтры автономной синхронизации для определения части данных для копирования на локальный жесткий диск при переходе в автономный режим. Перед переходом в автономный режим вы можете изменить эти фильтры или создать новые фильтры для синхронизации только необходимых данных. Кроме того, фильтры можно удалить, деактивировать или активировать. Дополнительные сведения: Выбор записей для работы в автономном режиме в Dynamics 365 for Outlook
Совет
При первом переходе в автономный режим для синхронизации локальных данных с сервером Customer Engagement может потребоваться значительное количество времени, если объем данных велик. Например, в ситуациях обслуживания клиентов, когда родительское обращение может иметь тысячи дочерних обращений. Customer Engagement недоступен во время синхронизации Dynamics 365 for Outlook. Чтобы сократить время, вы можете использовать фильтры автономной синхронизации, ограничивающие объем синхронизируемых данных.
Автономная работа
Собираясь перейти в автономный режим, в Dynamics 365 for Outlook перейдите в раздел Файл>Customer Engagement>Перейти в автономный режим.
При выборе Перейти в автономный режим, Dynamics 365 for Outlook выполняет синхронизацию данных на локальный компьютер с помощью фильтров автономной синхронизации. Когда синхронизация завершена, вы можете отключить свой компьютер от сети.
Совет
Установить, что вы находитесь в автономном режиме, можно по одному из следующих признаков.
- На панели инструментов Customer Engagement отображается кнопка Перейти в режим работы в сети.
- В меню Customer Engagement появляется пункт Перейти в режим работы в сети.
- Если установлен Outlook 2010 2010 или Outlook 2013, на вкладке Customer Engagement появляется кнопка Перейти в режим работы в сети.
- На панели инструментов Customer Engagement отображается кнопка Перейти в режим работы в сети.
Переход в режим работы в сети
Убедитесь, что вы подключены к сети организации.
Выберите Файл>Customer Engagement>Перейти в режим работы в сети.
Какие средства недоступны в автономном режиме?
Недоступно в автономном режиме
Переназначение записей
Записи
Преобразование предложений в заказы на продажу
Преобразование заказов на продажу в счета
Управление системным администрированием
Обновление конфигурации системы
Управление действиями сервиса
Управление сервисами
Использование календаря обслуживания и календаря рабочей области
Редактирование статей
Редактирование и упорядочение литературы
Изменение организаций
Общий доступ к записям
Обнаружение повторяющихся записей
Управление системными заданиями
Проведение диагностических тестов
Выполнение бизнес-процессов
Создание быстрых кампаний и связанных действий из слияния почты
Отслеживание назначенных задач
Функция пересмотра предложений
Подписка или отмена подписки на ленту новостей
Пользовательские темы
Ограниченная доступность в автономном режиме
Создание и просмотр отчетов (на основании локальных групп данных и автономных данных)
Запуск некоторых бизнес-процессов (подключаемые модули)
Доступны для просмотра в автономном режиме, но не для изменения
Статьи
Литература продаж
Шаблоны слияния почты
Другая информация о переходе в автономный режим
Совместное использование компьютера. Пользователи, выполнившие локальный вход на компьютер с установленным Dynamics 365 for Outlook, могут потенциально получить доступ к хранящимся локально данным Customer Engagement. Не поддерживается совместное использование компьютера под управлением Dynamics 365 for Outlook.
Обработка изменений для нескольких пользователей в Customer Engagement. Customer Engagement применяет все дополнения и изменения на сервере Customer Engagement в том же порядке, в каком они были внесены. Если вы вносите изменения в запись в автономном режиме, а в это время другой пользователь также изменил эту запись, то, при подключении к сети, его изменения будут перезаписаны вашими изменениями.
Бизнес-процессы. При работе в автономном режиме Customer Engagement отключает уведомления бизнес-процесса. Если изменения в записях организаций в автономном режиме предполагают автоматический запуск процесса исполнения бизнес-процессов или системных заданий, этот процесс будет запущен автоматически после подключения к сети.
Поиск повторяющихся данных. Customer Engagement отключает поиск повторяющихся данных в автономном режиме. Этот процесс возобновляется автоматически при подключении к сети. Можно настроить личные параметры, задающие правила синхронизации повторяющихся записей. Дополнительные сведения: Установка личных параметров, влияющих на отслеживание и синхронизацию между приложениями на основе модели в приложениях Dynamics 365 и Outlook или Exchange
Недоставленные сообщения. Сообщение электронной почты может быть не доставлено, если почтовый сервер не работает, либо заблокировано, если получатель не хочет принимать электронную почту. Если это произойдет, Outlook сохраняет сообщение электронной почты в папке Черновики, но Dynamics 365 for Customer Engagement создает закрытое действие. В Dynamics 365 for Customer Engagement используйте представление Ожидающее электронное письмо для просмотра неотправленных сообщений.
При работе в автономном режиме отправленные сообщения электронной почты сохраняются в очереди автономного режима Outlook. После подключения к сети Dynamics 365 for Customer Engagement автоматически пытается их отправить и создать действия. Если отправить сообщение электронной почты не удается, Dynamics 365 for Customer Engagement сохраняет его как действие черновика, но оно не появляется в папке Черновики в Outlook.
Разрешения безопасности в автономном режиме. В автономном режиме действуют такие же права и разрешения безопасности, как и при работе в сети.
Добавление связанного типа записей с помощью кнопки Добавить (+). В автономном режиме невозможно добавить связанный тип записей с помощью кнопки Добавить (+). Можно добавить связанный тип записей в интерактивном режиме, а затем перейти в автономный режим.