Управление согласием для сообщений электронной почты, SMS (текстовых сообщений) и сообщений пользовательских каналов
Заметка
Согласие Customer Insights - Journeys основано на контактных точках и работает для сообщений, отправляемых контактам, интересам и профилям Customer Insights - Data. Согласие клиента хранится для адреса электронной почты или номера телефона в отличие от хранения для записи контакта. Процессы согласия исходящего маркетинга, которые вы уже определили, не влияют на настройки Customer Insights - Journeys.
Внимание
По состоянию на декабрь 2022 года принудительное применение согласия для циклов взаимодействия в режиме реального времени для контактов было изменено и требует согласия на электронные письма, отправляемые с использованием ограничительной модели обеспечения согласия. Если вы хотели бы вернуться к прежнему поведению, вы можете изменить свою модель принудительного согласия на неограничительную. В качестве альтернативы, если вы ранее получали согласие на записи контактов в исходящем маркетинге, вы можете загрузить согласие для заполнения записей о согласии точки контакта, используемых для обеспечения согласия в Customer Insights - Journeys. Дополнительные сведения: Перенос записей согласия в Customer Insights - Journeys
Важно
Для среды, в которой установлены как циклы взаимодействия в реальном времени, так и исходящий маркетинг, приложение проверяет, чтобы поля контакта DoNotEmail, DoNotBulkEmail и DoNotTrack соответствовали механизму применения согласия исходящего маркетинга и способствовали переходу от исходящего маркетинга в циклы взаимодействия в реальном времени. Узнайте больше: Управление параметрами соответствия пользователей в Customer Insights - Journeys.
Вы можете настроить свою среду так, чтобы она игнорировала проверки полей контакта. Узнать больше: Отключить проверки согласия на уровне контакта.
Внимание
В июле 2023 года в Customer Insights - Journeys представили новые таблицы Dataverse для поддержки бизнес-подразделений и профилей соответствия требованиям для согласия нескольких брендов. Все клиенты Customer Insights - Journeys были перенесены в новые таблицы. Клиенты, у которых есть пользовательские бизнес-процессы (например, потоки Power Automate) с доступом на чтение и запись таблиц согласия msdynmkt_contactpointconsent2 или msdynmkt_contactpointconsent3 должны принять меры, чтобы гарантировать, что они не потеряют своих функций.
Если ваши пользовательские бизнес-процессы могут выполнять чтение из таблицы согласия msdynmkt_contactpointconsent2 или msdynmkt_contactpointconsent3,вам необходимо обновить пользовательские бизнес- процессы для чтения из последней таблицы msdynmkt_contactpointconsent4, чтобы обеспечить непрерывную функциональность.
Если ваши пользовательские бизнес-процессы записывают в таблицы согласия msdynmkt_contactpointconsent2 и msdynmkt_contactpointconsent3 любые записи в эти таблицы будут автоматически синхронизировать данные с таблицей msdynmkt_contactpointconsent4 с некоторой задержкой (возможно, на 24 часа или дольше). Синхронизация данных продолжится до 1 июня 2024 г. После этой даты вам необходимо будет переместить все бизнес-процессы, записывающие записи согласия точки контакта, для таблицы msdynmkt_contactpointconsent4.
Как соблюдается согласие на электронную почту
При создании нового сообщения электронной почты вы выбираете Профиль соответствия, Цель и, при необходимости, Тему из этого профиля в разделе Соответствие параметров Заголовок электронной почты. Чтобы настроить обозначение сообщения, выберите значок шестеренки 
в заголовке электронной почты. Это отрывает область параметров Заголовок электронной почты с правой стороны страницы. Перейдите в раздел Параметры электронной почты.
Сообщение электронной почты отправляется только в том случае, если оно проходит проверки согласия, настроенные для параметров Цель и (необязательно) Тема. Решение об отправке или блокировке отправки сообщения принимается непосредственно перед отправкой сообщения. Это гарантирует, что приложение никогда по ошибке не отправит сообщение тому, кто отказался от участия, даже если он по ошибке включен в сегмент цикла взаимодействия. Правила применения согласия регулируются настройкой Модель применения для цели. Если цель имеет «ограничительную» модель применения, сообщение электронной почты отправляется только в том случае, если адрес электронной почты явно дает согласие на получение этого сообщения. Если цель имеет «неограничивающую» модель применения, электронное письмо будет отправлено, если только адрес электронной почты не отказался. Модель принудительного применения «Отключено» отключает проверку согласия для адреса электронной почты и позволяет доставлять все сообщения. «Коммерческие» цели по умолчанию имеют «неограничивающую» модель применения. «Транзакционная» цель по умолчанию имеет «Отключенную» модель принудительного применения. Модели принудительного применения для целей можно изменить в профиле соответствия. Чтобы узнать больше о цели, теме и модели применения концепции см. раздел Управление параметрами соответствия пользователей в Customer Insights - Journeys
Как это требуется для коммерческой электронной почты, заполнитель Адрес компании и ссылка-заполнитель Центр предпочтений добавляются в нижний колонтитул электронной почты автоматически. Адрес компании отражает значение, установленное в параметре Профиль соответствия, и может быть отредактирован непосредственно из редактора электронной почты, если это необходимо. Ссылка Центр предпочтений ведет на страницу управления предпочтениями, настроенную Профилем соответствия, где клиенты могут просматривать и изменять настройки связи.
Наличие адреса компании и ссылки на отписку проверяется при выборе Готово к отправке. Приложение предупреждает вас, если один из этих параметров отсутствует, если вы отправляете сообщение с целью получения коммерческого согласия.
Заметка
Приложение будет отображать предупреждения, если, например, вы случайно удалите адрес компании или ссылку на центр предпочтений. Однако это не мешает вам отправлять такое сообщение электронной почты. Таким образом, вы можете заменить определенное поле адреса компании другим по вашему выбору или добавить ссылку на пользовательский центр предпочтений, если хотите.
Как по умолчанию соблюдается согласие для SMS (текстовых сообщений) и сообщений настраиваемого канала
Заметка
Начиная с выпуска за ноябрь 2024 г. можно изменить параметры модели принудительного применения по умолчанию для тестовых (SMS) и пользовательских каналов.
Правила Customer Insights - Journeys для отправки SMS и сообщений пользовательских каналов немного отличаются от правил отправки электронных писем по умолчанию. Пользователь всегда должен дать согласие на получение коммерческих SMS или коммерческих сообщений по настраиваемым каналам. По умолчанию транзакционные SMS-сообщения и сообщения настраиваемого канала отправляются всегда, если вы не измените модель принудительного применения с отключенной.
Согласие на отслеживание поведения пользователя
Каждый профиль соответствия имеет свое назначение, в частности, для отслеживания взаимодействий с пользователем, например, открытия сообщений и переходы по ссылкам. Как и в коммерческих и транзакционных целях, модель применения для согласия на отслеживание может быть ограничительной, не ограничительной или отключенной. Если в качестве цели отслеживания задана отключенная модель принудительного применения, проверки согласия на отслеживание для сообщений, отправляемых как часть этого профиля соответствия, не выполняются, то есть отслеживаются все взаимодействия.
Если вы хотите получить согласие на отслеживание, вы можете добавить цель отслеживания в формы и центры предпочтений.
Заметка
Customer Insights - Journeys всегда проверяет поле Разрешить отслеживание в записях контактов, чтобы определить, можно ли отслеживать взаимодействия контакта. Эта проверка выполняется в дополнение к проверке согласия/отключения согласия контактного лица Customer Insights - Journeys для отслеживания. Эти проверки не выполняются для других типов сущностей (например, интересов или профилей Customer Insights - Data).
Важно
В выпуске от июля 2023 года данные о согласии клиентов начали переноситься для использования новых функций согласия для нескольких торговых марок. Для некоторых пользователей Customer Insights - Journeys миграция изменила параметры, определяющие, включаются ли ссылки отслеживания в сообщения. Эти изменения могут препятствовать отслеживанию в сообщениях, если клиенты не дали явного согласия. Если после переноса вы хотите включить ссылки отслеживания в сообщениях для клиентов, которые не предоставили согласие, обновите модель применения цели отслеживания ваших профилей соответствия на "Не ограничивающая". Это позволяет заменять ссылки отслеживания в сообщениях электронной почты, пока получатель явно не отказался от отслеживания.
Диаграмма применения согласия
На следующей схеме показано, как согласие проверяется по умолчанию при выполнении циклов взаимодействия в Customer Insights - Journeys.
| Ограничительная модель применения | |||
|---|---|---|---|
| Отказался | Нет/не установлено | Согласился | |
| Канал электронной почты | Заблокировано | Заблокировано | Отправлен |
| SMS/пользовательский канал | Заблокировано | Заблокировано | Отправлен |
| Цель отслеживания | Не отслеживается | Не отслеживается | Отслеживается |
| Неограничительная модель применения | |||
|---|---|---|---|
| Отказался | Нет/не установлено | Согласился | |
| Канал электронной почты | Заблокировано | Отправлен | Отправлен |
| SMS/пользовательский канал | Заблокировано | Заблокировано | Отправлен |
| Цель отслеживания | Не отслеживается | Отслеживается | Отслеживается |
| Отключенная модель применения | |||
|---|---|---|---|
| Отказался | Нет/не установлено | Согласился | |
| Канал электронной почты | Отправлен | Отправлен | Отправлен |
| SMS/пользовательский канал | Отправлен | Отправлен | Отправлен |
| Цель отслеживания | Отслеживается | Отслеживается | Отслеживается |
Важно
В среде, в которой установлены как циклы взаимодействия в реальном времени, так и исходящий маркетинг, по умолчанию приложение всегда проверяет поля Разрешить электронную почту и Разрешить массовую рассылку по электронной почте в записях контактов, чтобы определить, разрешено ли отправлять электронную почту на адрес электронной почты контакта. Оба поля должны быть установлены, чтобы разрешить отправку контакту сообщения электронной почты с коммерческим типом цели. Только поле Разрешить электронную почту должно быть установлено, чтобы разрешить отправку сообщений электронной почты с выбранным транзакционным типом цели. Эти проверки выполняются в дополнение к проверкам согласия или отказа точки контакта Customer Insights - Journeys для электронных писем, отправленных циклами взаимодействия в реальном времени. Эти проверки не выполняются для других типов сущностей (например, интересов или профилей Customer Insights - Data). Узнайте больше: Управление параметрами соответствия пользователей в Customer Insights - Journeys.
Вы можете настроить свою среду так, чтобы она игнорировала проверки полей контакта. Узнать больше: Отключить проверки согласия на уровне контакта.
Отключение проверки согласия на уровне контакта
Начиная с февраля 2024 года новый переключатель функций позволит вам настроить систему на учет или обход проверок согласия на уровне контактов. Это обеспечивает полное разделение согласия по контактным лицам для электронных писем, позволяя каждой сущности фиксировать согласие и обеспечивать соблюдение согласия по контактным лицам и игнорировать согласие в записи контакта для циклов взаимодействия, нацеленных на контакты.
Рекомендуется отключить проверки согласия на уровне контактов, если исходящие циклы взаимодействия больше не используются. Для отключения проверок согласия на уровне контакта:
- Перейдите Параметры>Дополнительные параметры>Переключатели функций.
- Установите переключатель Проверка согласия контакта для циклов взаимодействия в реальном времени в положение Выкл.
- Выберите Сохранить в правом верхнем углу.
Это гарантирует, что система обеспечивает соблюдение согласия только на основе записей согласия контактного лица.
Как заполняется согласие в различных интерфейсах отказа от подписки
Customer Insights - Journeys предлагает различные варианты отказа от подписки для ваших клиентов. Система вычисляет точный статус согласия, который учитывается для различных сценариев, и всегда предоставляет пользователю, переходящему в интерфейс отказа от подписки, точное представление о его согласии.
Статус согласия, отображаемый пользователю при отмене подписки, зависит от нескольких факторов:
- Включен или выключен переключатель проверки согласие контакта для функции циклов взаимодействия в реальном времени.
- Модель контроля назначения.
- Канал, для которого отображается согласие.
- Состояние согласия точки контакта.
Прежде чем мы начнем, давайте посмотрим на некоторые важные определения.
Будет отправлять/не будет отправлять
- Будет отправлять указывает, что запись согласия точки контакта и ее модель контроля назначения позволяют приложению отправлять сообщения электронной почты с данной целью на этот адрес. Например, если цель не является ограничительной и запись о согласии контактного лица не существует, приложение оценивает ее как Будет отправлять.
- Не будет отправлять используется для обозначения того, что приложение оценивает запись согласия и цель точки контакта этого адреса электронной почты и решает не отправлять электронное письмо.
Будет отслеживать/не будет отслеживать
- Аналогичным образом, Будет отслеживать используется для указания того, что запись согласия точки контакта на отслеживание и ее модель контроля целей позволяют приложению включать ссылки отслеживания в сообщения, отправляемые на этот адрес. Например, если цель не является ограничительной и запись о согласии контактного лица не существует, приложение оценивает ее как Будет отслеживать.
- Не будет отслеживать используется для обозначения того, что приложение оценивает запись согласия и цель точки контакта этого адреса электронной почты и решает не включать ссылки отслеживания в сообщение электронной почты.
Центры подписок, используемые в циклах взаимодействия в реальном времени
Поля DoNotBulkEmail, DoNotEmail и DoNotTrack в центре подписки предварительно заполняются для контакта на основе контактных данных и записей согласия точки контакта для всех адресов электронной почты контакта.
- DoNotBulkEmail заполняется заранее, чтобы заблокировать отправку, если атрибут в настоящее время установлен на блокировку или если какая-либо коммерческая цель в профиле соответствия с любого адреса электронной почты в контакте оценивается как не будет отправлять.
- DoNotEmail заполняется заранее, чтобы заблокировать отправку, если атрибут в настоящее время установлен на блокировку или если какая-либо транзакционная цель в профиле соответствия с любого адреса электронной почты в контакте оценивается как не будет отправлять.
- DoNotTrack заполняется заранее, чтобы заблокировать отслеживание, если атрибут в настоящее время установлен на блокировку или если какая-либо цель отслеживания в профиле соответствия с любого адреса электронной почты в контакте оценивается как не будет отслеживать.
Когда пользователь отправляет изменения через центр подписок, состояния полей DoNotBulkEmail, DoNotEmail и DoNotTrack используются для обновления записей согласия контакта и точки контакта для всех адресов электронной почты контакта, как указано в конфигурации аудитории.
- Если в обоих полях DoNotBulkEmail и DoNotEmail разрешены электронные письма, то все коммерческие цели в профиле соответствия для каждого адреса электронной почты, указанного в записи контакта, будет иметь запись о согласии точки контакта. Если в любом из этих полей установлен запрет, то все записи согласия точки контакта обновляются на отказ.
- Состояние DoNotEmail записывается для всех транзакционных целей в профиле соответствия для каждого адреса электронной почты в записи контакта.
- Состояние DoNotTrack записывается для цели отслеживания в профиле соответствия для каждого адреса электронной почты в записи контакта.
Страница предпочтений и центр предпочтений
Для циклов взаимодействия, нацеленных на контакты, для каждого адреса электронной почты предварительно заполняется согласие, можно ли с ним связаться (будет отправлять) или можно ли его отслеживать (будет отслеживать) на основе модели обеспечения соблюдения конкретной цели и записи согласия точки контакта в сочетании с полями согласия на уровне контакта (только если переключатель функции проверки согласия контакта для циклов взаимодействия в реальном времени включен).
- Коммерческие цели/темы предварительно заполняется для согласия только в том случае, если запись о согласии точки контакта оценивается как будет отправлять и оба поля DoNotBulkEmail и DoNotEmail настроены на разрешение электронной почты.
- Транзакционные цели/темы предварительно заполняется для согласия только в том случае, если запись о согласии точки контакта оценивается как будет отправлять и поле DoNotEmail настроено на разрешение электронной почты.
- Цель отслеживания предварительно заполняется для согласия только в том случае, если запись о согласии точки контакта оценивается как будет отправлять и поле DoNotTrack контакта настроено на разрешение отслеживания.
Для циклов взаимодействия, нацеленных на интересы или профили Customers Insights - Data, для каждого адреса электронной почты предварительно заполняется согласие, если с ним можно связаться (будет отправлять) или его можно отслеживать (будет отслеживать) на основе модели обеспечения соблюдения конкретной цели и записи согласия точки контакта. На странице предпочтений и в центре предпочтений предварительно для адреса электронной почты заполняется согласие, если запись согласия точки контакта для электронной почты оценивается как будет отправлять.
Когда пользователь отправляет изменения согласия через страницу предпочтений или центр предпочтений, система обновляет только соответствующие записи согласия точки контакта. В таких случаях никакие атрибуты согласия на уровне контакта не изменяются.
Просмотр записей согласия и управление ими
В центре согласия можно просмотреть список всех согласий контактных точек и связанных с ними атрибутов (тип, статус, источник данных о согласии и дата изменения). Чтобы увидеть компактное представление для одной записи согласия или внести в нее изменения, выберите имя точки контакта из списка записей.
Начиная с выпуска за март 2024 г., формы контактов и интересов позволяют вам быстро просматривать и обновлять согласие клиента, помогая вам легко управлять тем, какие типы сообщений отправляются вашим клиентам. Это комплексное представление можно найти на вкладке Связь. Оно предоставляет вам единое место для управления согласием по каждому каналу и направлению деятельности вашей организации.
Чтобы включить эту функцию:
- Перейдите Параметры>Дополнительные параметры>Переключатели функций.
- Установите переключатель Управление согласием в формах контактов и интересов в положение Вкл.
- Выберите Сохранить в правом верхнем углу.
После включения этой функции на вкладке «Связь» вы сможете:
- Получать сводное представление о согласии, предоставленном каждым контактом или интересом, чтобы сразу понять, можно ли связаться с клиентом.
- Легко изменять согласие для адресов электронной почты, номеров телефонов и пользовательских каналов контакта или интереса непосредственно из форм контакта или интереса, что дает вам контроль над типом сообщений, отправляемых клиенту по каждому каналу. В представлении сетки отображается не только запись о согласии, но и оцененная возможность связи. Это помогает дать ответы на вопрос: «Почему мой цикл взаимодействия заблокировали из-за отсутствия согласия?»
- Детализировать согласие, предоставляемое для каждого профиля соответствия, настроенного для вашей организации, что дает вам возможность понять согласие клиентов для каждого направления бизнеса.
Записи о согласии для каждой цели и темы (если есть) выбранного профиля соответствия отображаются здесь и могут быть обновлены непосредственно в интерфейсе. Вы также можете выбрать другую точку контакта из раскрывающегося списка, а также выбрать профиль соответствия, для которого вы хотите управлять записями согласия.
Изменения в записи согласия немедленно обновляют столбец возможности контакта, а также карточки состояния связи и отслеживания. Однако иногда обновления записи о согласии не влияют на возможность связи с ней. Например, при изменении статуса согласия для записи темы на согласие, в то время как родительская цель остается отключенной, не меняет возможности контакта с записью темы.
Аудит записей о согласии
Вы можете отслеживать все связанные с согласием изменения на основе записи контакта (кто и когда внес изменения). Журнал аудита доступен на вкладке Связанные для записи согласия.
См. также
Развивайте свой бизнес с помощью мультибрендовых настраиваемых центров предпочтенийЦентры предпочтений Customer Insights - JourneysНастройки соответствия требованиям исходящего маркетинга