Поделиться через

Перенос записей о согласии в Customer Insights - Journeys

  • Статья

Когда вы устанавливаете Customer Insights - Journeys, центр согласия (Customer Insights - Journeys>Аудитория>Центр согласия) не содержит записей, даже если вы уже получили согласие в рамках исходящего маркетинга. Вам не нужно повторно вводить данные согласия контактов из исходящего маркетинга, если вы планируете запускать циклы взаимодействия в Customer Insights - Journeys с контактами. Если вы хотите повторно использовать данные согласия контакта для интересов или профилей или хотите добавить новые согласия, вы можете использовать один из трех способов:

  • Добавьте новые записи согласия для электронной почты и текстовых сообщений вручную, выбрав соответствующий вариант в верхней ленте.

Снимок экрана записи согласия на электронную почту и текстовые сообщения.

  • Импорт параметров согласия из файла Excel.

Совет

Если вы не видите параметр Импорт из Excel в верхней ленте, возможно, вам придется выбрать три точки в правой части ленты, чтобы увидеть больше элементов.

  • Загрузите информацию о согласии, которая уже была получена для контактов или интересов, в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Внимание

Если вы разделяете данные по бизнес-подразделениям, вам необходимо загрузить согласие из ваших источников (контакты, интересы и/или списки подписок) в профили соответствия каждого бизнес-подразделения отдельно. Это обеспечит создание действительных записей согласия для каждой комбинации бизнес-подразделения и профиля соответствия.

Кнопка Согласие на загрузку загружает информацию о согласии для адресов электронной почты, которые хранятся в записях контактов, интересов или списка контактов в Customer Insights - Journeys и настроены в конфигурации аудитории в настройках. Она не предназначена для загрузки согласия из других источников данных.

Появится следующее сообщение:

Снимок экрана загрузки согласия.

Чтобы загрузить согласие от контактов или интересов, применяются следующие условия:

  1. Загружается только один адрес электронной почты из записи контакта или интереса. Это поле определено в конфигурации аудитории и администратор может изменить его.
  2. Для коммерческих целей система проверяет, установлены ли для контакта в обоих полях Массовая рассылка электронной почты и Электронная почта значения Разрешить. Если для любого из этих полей установлено значение Запретить, для записи согласия точки контакта устанавливается значение Отказался.
  3. Если вы загружаете согласие от контактов, новые записи согласия на «отслеживание» создаются на основе значения в поле отслеживания контакта.
  4. Если два или более контакта или интереса используют один и тот же адрес электронной почты, согласие на получение электронной почты устанавливается на Включенотолько тогда, когда все контакты или интересы содержат значение Массовая рассылка = Разрешить. Во всех остальных случаях согласие для адреса электронной почты устанавливается на Отказались.
  5. Если согласие на электронную почту уже существует в Customer Insights - Journeys, применяется указанное выше правило. Адрес электронной регистрируется, только если оба значения согласия электронной почты установлены как Разрешить и все записи согласия из контактов, у которых один и тот же адрес электронной почты, установлены как Разрешить.

Согласие, загруженное из контактов и интересов, относится к электронной почте, заданной в конфигурации аудитории, и включает следующие поля: Разрешить электронную почту, Разрешить массовую рассылку и Разрешить отслеживание.

Загрузка согласия позволяет выбрать профиль соответствия и цель, куда согласие должно быть загружено. Как правило, вы хотите загрузить согласие от контактов или интересов в коммерческих и транзакционных целях для профиля соответствия с центром предпочтений.

Списки подписки в исходящем маркетинге обычно сопоставляются с темами в рамках определенной цели. Например, если у вас было два списка подписки, вы должны создать две темы в рамках коммерческого назначения вашего профиля соответствия, а затем загрузить согласие из списков подписки непосредственно в темы.

Кроме того, если вы использовали списки подписки исходящего маркетинга как списки «не отправлять по электронной почте», вы можете загрузить эти записи в темы как записи «отказались», чтобы сохранить это поведение.

При загрузке согласия из списков подписки не учитываются поля Массовая рассылка электронной почты или Электронная почта в контакте или интересе. При этом просто реплицируется членство в списке подписки для выбранной цели или темы с выбранным значением согласия.

Сценарии

В следующих примерах сценариев подробно показано, как загружать согласие на Customer Insights - Journeys в различных контекстах.

Заметка

В интересах нет поля для согласия на отслеживание, поэтому записи согласия на отслеживание Customer Insights - Journeys создаваться не будут.

  1. Выберите, загружаете ли вы согласие из контактов или интересов.
  2. Выберите соответствующий профиль соответствия, который, вероятно, является новым профилем с центром предпочтений.
  3. Выберите цель, которая должна отражаться в поле Массовая рассылка по электронной почте. Как правило, это цель Коммерческое, если она не была переименована.
  4. Выберите цель, которая должна отражаться в поле Электронная почта. Как правило, это цель Транзакционная, если она не была переименована.

Загрузка записей согласия контактов и списков подписки в Customer Insights - Journeys

Если вы управляли согласием в исходящем маркетинге с помощью списков подписки, а также разрешали людям отказываться от сообщений с помощью полей Массовой рассылки по электронной почты и Электронной почты в контактах или интересах, может применяться этот сценарий.

  1. Во-первых, загрузите записи согласия из ваших списков подписки в темы, которые заменяют эти списки. Это создает эквивалентные записи согласия в Customer Insights - Journeys.
  2. Затем загрузите записи согласия из контактов или интересов в родительскую цель этих тем. Это гарантирует учет существующих значений полей Массовая рассылка по электронной почте и Электронная почта.

Загрузка списков подписки «не контактировать»

Если вы настроили список подписки для отслеживания лиц, которые не хотят, чтобы с ними связывались, вы можете перенести эти данные несколькими способами.

  1. Если у вас есть один список подписки, который отслеживает всех, кто отказался от маркетинговых сообщений, вы должны загрузить его как «Отказались» в цель Коммерческая профиля соответствия.
  2. Если у вас есть один список подписки, который отслеживает всех, кто не хочет получать никаких сообщений, вы должны загрузить его как «Отказались» в цель Коммерческая и Транзакционная профиля соответствия.
  3. Если у вас есть несколько списков подписки, в которых отслеживаются лица, которые отказались от определенных тем или разделов для общения, вы должны загрузить их как «Отказались» в эквивалентные темы в цели Коммерческая профиля соответствия.

Внимание

Если вы храните данные согласия для контактов в поле, отличном от Разрешить массовую рассылку электронной почты, вам потребуется использовать параметр Импорт из Excel, чтобы сначала загрузить данные согласия в центр согласия. Только тогда вы сможете отправлять коммерческую электронную почту в цикле взаимодействия в Customer Insights - Journeys.

Совет

Если вы восстановите данные в Customer Insights - Journeys, все записи о согласии будут возвращены в то состояние, в котором они находились на момент создания резервной копии. Это может привести к устареванию данных о согласии. Чтобы избежать осложнений, экспортируйте все данные согласия в Excel перед началом восстановления и используйте их в качестве контрольных данных после завершения восстановления.

Совет

Чтобы перенести данные о согласии, вам необходимо иметь следующие разрешения локального доступа:

  • Чтение записей контактов, интересов и списка подписок
  • Создание записей согласия точки контакта
  • Обновление записей согласия точки контакта

Для получения дополнительной информации о ролях безопасности посетите раздел [Роли и привилегии безопасности]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

См. также

Развивайте свой бизнес с помощью мультибрендовых настраиваемых центров предпочтенийЦентры предпочтений Customer Insights - JourneysНастройки соответствия требованиям исходящего маркетинга