Обзор управления согласием

Важно

Эта статья относится к циклам взаимодействия в реальном времени и исходящему маркетингу.

Циклы взаимодействия в реальном времени и исходящий маркетинг имеют разные, но связанные конструкции для поддержки согласия и соблюдения нормативных требований для связи с клиентами. В этой статье представлен обзор этих различий, а также ссылки на более подробную информацию о способах соблюдения требований.

Сбор и хранение данных о согласии

Согласие в циклах взаимодействия в реальном времени фиксируется и сохраняется в точках контакта. Точка контакта — это место назначения для сообщения (например, адрес электронной почты или номер телефона). Согласие клиента хранится для каждого канала отдельно. Например, для адреса электронной почты somebody@example.com дано согласие на получение коммерческих сообщений о предстоящих мероприятиях.

Основное преимущество согласия точки контакта заключается в том, что оно позволяет Customer Insights - Journeys организовывать циклы взаимодействия в реальном времени по любой организации. Оркестрация циклов взаимодействия означает, что вы можете применять согласие для интересов, профилей Customer Insights - Data, контактов и любых других сущностей. Этот подход противоположен циклам взаимодействия в исходящем маркетинге, которые могут организовывать цикли взаимодействия только для сущностей контакта.

В исходящем маркетинге согласие регистрируется и сохраняется в сущности контакта в полях DoNotEmail, DoNotBulkEmail и DoNotTrack, которые применяются ко всей записи контакта и всем его адресам электронной почты. Этот подход не позволяет получать разные согласия для нескольких адресов электронной почты, номеров телефонов и т. д. контакта.

Внимание

Циклы взаимодействия в реальном времени могут проверять, чтобы поля контакта DoNotEmail, DoNotBulkEmail и DoNotTrack соответствовали механизму применения согласия исходящего маркетинга и способствовали переходу от исходящего маркетинга в циклы взаимодействия в реальном времени. Дополнительные сведения: Управление параметрами соответствия пользователей в циклах взаимодействия в реальном времени

Важно

Исходящий маркетинг не проверяет записи согласия точек контакта для оценки согласия при отправке сообщений. Это означает, что записи о согласии точки контакта не будут влиять на исходящие маркетинговые сообщения.

Профили соответствия

Профили соответствия — это центры управления согласием и соответствием требованиям в Customer Insights - Journeys. Профили соответствия регулируют то, как согласие фиксируется и применяется. В профилях соответствия хранится такая информация, как адрес компании, возможности управления предпочтениями и соответствующая конфигурация. Параметры профиля соответствия различаются в зависимости от типа профиля соответствия, который вы создаете или изменяете.

Контактные предпочтения пользователя

Важно

Начиная с 10 октября 2024 г. срок действия ссылок для отмены подписки будет истекать через шесть месяцев после создания ссылки, и они больше не будут работать.

Пользователи могут управлять своими контактными предпочтениями четырьмя способами: центры предпочтений, страницы предпочтений, центры подписки и внешние ссылки.

Центры предпочтений

Совет

Центры предпочтений — это рекомендуемый способ предоставить клиентам возможность управлять своими предпочтениями при общении с вашей организацией для циклов взаимодействия в реальном времени.

Внимание

Центры предпочтений не изменяют поля контактов DoNotEmail, DoNotBulkEmail, или DoNotTrack. Это означает, что на сообщения исходящего маркетинга не влияют изменения, внесенные в согласие из центров предпочтений. Если вы одновременно отправляете сообщения из исходящего маркетинга и циклов взаимодействия в реальном времени, мы рекомендуем вам использовать центры подписок в своих циклах взаимодействия в реальном времени.

Customer Insights - Journeys использует центры предпочтений, чтобы позволить клиентам контролировать типы сообщений, которые они хотят получать, и точку контакта, в которой они хотят их получать. Они работают со всеми поддерживаемыми типами сущностей: интересы, контакты и т. п. Центры предпочтений можно настроить так, чтобы они соответствовали фирменному стилю компании, и они могут включать параметры, позволяющие пользователям управлять согласием для целей и тем. Центры предпочтений также поддерживают согласие для нескольких брендов, позволяя независимо управлять согласием для каждого из ваших направлений бизнеса.

Подробнее: Создание центров предпочтений Customer Insights - Journeys

Страницы предпочтений

Внимание

Мы рекомендуем заменить страницы предпочтений центрами предпочтений, чтобы в полной мере воспользоваться функциями согласия, доступными в Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys использует страницы предпочтений как еще один способ управления согласием пользователей. Страница предпочтений — это веб-страница, на которой ваши клиенты могут изменить свои настройки согласия на получение электронных и текстовых сообщений, а также на отслеживание. Вы не можете создать новую страницу предпочтений. Вместо этого вы можете настроить язык на странице для обновления согласия для точки контакта, используемой в Customer Insights - Journeys. С введением центров предпочтений существующие страницы предпочтений будут продолжать поддерживать пользователей, обновляющих свое согласие. Однако в будущем все новые профили соответствия будут использовать расширенные функциональные возможности центров предпочтений.

Центры подписок

Внимание

Центры подписки можно использовать только с сущностями контактов. Интересы и профили Customer Insights - Data не поддерживаются центрами подписки. Если вы планируете отправлять сообщения этим типам сущностей, мы рекомендуем использовать центр предпочтений.

Центры подписок исходящего маркетинга — это маркетинговые страницы, которые контакты могут использовать для управления своими предпочтениями связи и контактными данными в вашей организации. Центры подписки должны быть настроены для исходящего маркетинга, но их можно использовать для циклов взаимодействия в реальном времени. Центры подписки не работают с целями и темами циклов взаимодействия в реальном времени. Из центра подписок можно обновлять только данные записи контакта (например, поле DoNotBulkEmail) и списки подписок.

Customer Insights - Journeys может также использовать центры подписок, если ваши циклы взаимодействия ориентированы только на контакты. Использование центров подписок из циклов взаимодействия в реальном времени может позволить вам начать отправлять сообщения из циклов взаимодействия в реальном времени, прежде чем вы перейдете на новый вариант центра предпочтений.

Заметка

Когда центр подписок используется в цикле взаимодействия реального времени, обновления поля DoNotBulkEmail, выполненные пользователем, приведут к созданию или обновлению записи согласия точки контакта для коммерческих целей профиля соответствия, настроенного для сообщения электронной почты.

Чтобы узнать больше об использовании существующего центра подписки на исходящий маркетинг в цикле взаимодействия в реального времени, см. раздел Использование центров исходящих подписок в Customer Insights - Journeys

Внешние ссылки

Внимание

Внешние ссылки в настоящее время предназначены для работы с внешними размещенными центрами подписки и могут использоваться только с сущностями контактов. Интересы и профили Customer Insights - Data не поддерживаются внешними ссылками. Если вы планируете отправлять сообщения этим типам сущностей, мы рекомендуем использовать центр предпочтений.

Совет

Если вы хотите включить ссылку на внешнюю страницу управления предпочтениями, а изменения, внесенные в URL-адрес, не подходят для вашего варианта использования, мы рекомендуем настроить ваши сообщения таким образом, чтобы они включали ссылку управления предпочтениями непосредственно в шаблон сообщения, а не использовали встроенные токены соответствия {{PreferenceCenter}}.

Внешние ссылки позволяют настроить URL-адрес веб-сайта, указывающий на внешний центр подписки. URL-адрес, настроенный в профиле соответствия, будет включен в сообщения, отправляемые с помощью этого профиля соответствия. Когда URL-адрес вставляется в сообщение, он изменяется, чтобы включать в конце параметр строки запроса, позволяющий принимающему центру подписок идентифицировать контакт, которому было отправлено сообщение.

Управление параметрами соответствия пользователей в циклах взаимодействия в реальном времени

Управление настройками соответствия является ключом к обеспечению соответствия ваших бизнес-процессов законам и положениям о конфиденциальности. В этой статье представлен обзор настройки соответствия администратора, центров предпочтений и концепций циклов взаимодействия в реальном времени. Для получения информации о соответствии требованиям исходящего маркетинга посетите раздел Настройки соответствия требованиям исходящего маркетинга.

Обзор соответствия требованиям для циклов взаимодействия в режиме реального времени

Чтобы настроить соответствие циклам взаимодействия в реальном времени, администраторы могут перейти в раздел Параметры>Взаимодействие с клиентами>Профили соответствия, чтобы определить модель согласия, адрес компании и настроить страницу центра предпочтений для ваших конечных пользователей.

Согласие точки контакта

Точка контакта — это пункт назначения для сообщения. Например, адрес электронной почты или номер телефона является точкой контакта. Согласие циклов взаимодействия в реальном времени основано на точке контакта, что означает, что согласие сохраняется для каждого пункта назначения и каждого канала. Например, для адреса электронной почты somebody@contoso.com дано согласие на получение коммерческих сообщений о предстоящих мероприятиях. Согласие в циклах взаимодействия в реальном времени сохраняется в записях согласия точки контакта. Для сравнения, модель согласия исходящего маркетинга опирается только на согласие в записи контакта. Благодаря согласию точки контакта в циклах взаимодействия в реальном времени клиенты имеют больший контроль над тем, где они хотят получать маркетинговые сообщения от вашей организации.

Другое преимущество согласия точки контакта заключается в том, что оно позволяет циклам взаимодействия в реальном времени организовывать циклы взаимодействия по любой сущности, включая контакты, интересы и т. п.

Профили соответствия

Профили соответствия — это контейнеры настроек согласия. В некоторых случаях клиенты могут захотеть разделить согласие для брендов или направлений бизнеса (LOB), создав для каждого отдельные профили соответствия. Профили соответствия дают маркетологам возможность создавать определенные настройки согласия для различных направлений деятельности (LOB). Например, если в разных регионах есть главные офисы, физические адреса которых должны отображаться для получателей в соответствующем регионе, каждый профиль соответствия может иметь собственный адрес.

Еще одной причиной наличия нескольких профилей соответствия может быть поддержка различных требований соответствия в разных регионах. Например, компания, работающая в США и Франции, может выбрать отдельный профиль соответствия для каждого из этих двух мест. В версии для США коммерческая цель может быть установлена на неограничительную модель правоприменения, поскольку США не подпадают под действие европейских регламентов. Однако в версии для Франции они могут задать коммерческую цель ограничительной модели применения, с требованием явного согласия перед отправкой каких-либо коммерческих или рекламных материалов.

При создании нового профиля соответствия вы можете использовать ранее полученное согласие. Этот параметр предназначен для облегчения перехода от профиля соответствия со страницей предпочтений к профилю с центром предпочтений. Это гарантирует, что любое ранее полученное согласие будет применено к новому профилю соответствия.

Заметка

В настоящее время вы можете деактивировать профиль соответствия или запись согласия контактного лица. Тем не менее, деактивированные профили и записи о согласии контактных лиц по-прежнему будут использоваться и применяться, поскольку существующие циклы взаимодействия или отправленные сообщения могут зависеть от них. Если вы хотите обновить согласие пользователя, перейдите к самой записи согласия контактного лица и измените значение согласия.

Назначения

Согласие на использование данных (далее «цель») определяет конкретную причину получения согласия. Это часто связано с конкретным юридическим основанием или причиной — например, согласием на то, чтобы с вами связались в коммерческих маркетинговых целях. Цель может быть одного из трех типов: (1) коммерческое общение, (2) транзакционное общение и (3) отслеживание согласия. При создании профиля соответствия по умолчанию создаются три цели: коммерческая, транзакционная и отслеживание. Эти цели можно настроить в соответствии с вашими конкретными потребностями. Вы также можете создавать и добавлять свои собственные цели в профиль соответствия.

Согласие на цель также позволяет клиентам разделять бизнес-направления (LOB) без использования бизнес-подразделений Dataverse или отдельных профилей соответствия. Каждое направление деятельности (LOB) имеет центр предпочтений, настроенный для каждого бизнеса, и каждое LOB имеет связанный с ним набор целей, специфичных для каждого LOB. Каждое сообщение (например, электронное или текстовое сообщение) привязано к одному центру предпочтений и связанной с ним цели.

Каждой организации может потребоваться индивидуально определить отдельные цели для каждого из своих бизнес-приложений — например, Contoso Northwest может захотеть управлять согласием независимо от Contoso East. Они создадут цель коммерческой коммуникации для каждой сферы деятельности (LOB), чтобы они могли управлять согласием или отказом от коммерческой коммуникации независимо для каждой сферы деятельности (LOB).

Цели также могут быть общими для всех профилей соответствия. Общий доступ к целям позволяет вам помещать цели и темы из одного профиля соответствия в центр предпочтений другого профиля соответствия и использовать их для управления согласием на сообщения. Например, глобальный профиль соответствия Contoso может иметь коммерческую цель, которая используется совместно с Contoso Northwest и Contoso East. Затем общую цель можно использовать, чтобы позволить клиентам, получающим сообщения электронной почты от Contoso Northwest, выбирать или отключать сообщения от бренда Contoso Global в центре предпочтений Contoso Northwest. Кроме того, совместное использование целей согласия позволяет создавать профили соответствия, которые совместно используют данные согласия, но имеют другой дизайн центра предпочтений. Например, сделав общими все цели в двух разных профилях соответствия, вы можете создать два разных центра предпочтений на двух разных языках, но при этом получить общее согласие.

Темы

Каждая «Цель» может содержать темы для добавления определенных типов связи, чтобы клиенты могли уточнить свои предпочтения в отношении связи. Например, компания Contoso Northwest может захотеть добавить такие темы, как «Информационные бюллетени», «Ежедневные предложения» и «Объявления о продуктах» в коммерческую цель, чтобы позволить своим клиентам решать, какие конкретные темы их интересуют. При создании сообщения для отправки маркетологи должны выбрать цель и при желании могут выбрать созданную тему. Затем получатели могут решить подписаться ли на интересующие их темы или отказаться от них. Между целью и темой существует иерархическая связь. Тема может быть связана только с одной целью.

Применение согласия

Параметры Модель применения для целей определяют, как оценивается согласие перед отправкой сообщения. Сообщения, отправляемые для определенной цели, используют модель принудительного применения этой цели, чтобы оценить, отправлено сообщение или нет. Существует три модели принудительного применения, которые можно выбрать в зависимости от ваших потребностей в нормативном регулировании:

• Ограничительная: сообщения отправляются только точкам контакта, у которых имеются записи согласия точки контакта для этой цели (или темы).
• Неограничительная: сообщения отправляются всем точкам контакта, если только у которых нет записи отказа от согласия точки контакта для этой цели (или темы).
• Отключено: сообщения отправляются всем точкам контакта. Записи о согласии точки контакта не проверяются перед отправкой сообщений с этой целью (или темой).

Заметка

Начиная с выпуска за ноябрь 2024 г. вы можете установить модель принудительного применения для всех каналов, включая текстовые и пользовательские.

Темы используют модель принудительного исполнения своей родительской цели. Сообщения, настроенные как с целью, так и с темой, должны иметь согласие как для цели, так и для темы, чтобы сообщение было отправлено. Если у точки контакта нет согласия на отправку для цели, никакие сообщения с темами этой цели не отправляются точке контакта. Например, если родительская цель имеет ограничительную модель принудительного применения, для отправки сообщения в тему требуется запись о согласии точки контакта как для цели, так и для темы, связанной с согласием точки контакта.

Рекомендации для сущностей контактов

Заметка

Если вы используете Customer Insights - Journeys без установленного модуля исходящего маркетинга, дополнительные проверки применения согласия, описанные в этом разделе, не выполняются. Если исходящий маркетинг отсутствует, для определения факта отправки сообщений используется только модель применения согласия точки контакта.

Когда предусмотрен исходящий маркетинг, в циклах взаимодействия в реальном времени выполняются проверки применения согласия с использованием данных, хранящихся в записи контакта.

Чтобы помочь с переходом от исходящего маркетинга, в циклах взаимодействия в реальном времени проверяется согласие, хранящееся в сущностях контактов, в дополнение к проверкам согласия на основе цели и темы. В циклах взаимодействия в режиме реального времени проверяются поля DoNotEmail, DoNotBulkEmail и DoNotTrack контакта, когда сообщение электронной почты отправляется сущности контакта.

В циклах взаимодействия в исходящем маркетинге сущности контактов DoNotEmail и DoNotBulkEmail следят за отправкой электронного письма. В циклах взаимодействия в реальном времени также проверяются эти два поля, чтобы они соответствовали механизму применения согласия исходящего маркетинга. Для электронных писем с коммерческой целью в обоих полях DoNotEmail и DoNotBulkEmail необходимо разрешить отправку электронного письма контакту. Только для поля DoNotEmail нужно разрешить отправку электронных писем с транзакционной целью. Эти проверки выполняются в дополнение к проверкам согласия или отказа точки контакта Customer Insights - Journeys для электронных писем, отправленных циклами взаимодействия в реальном времени. Эти проверки не выполняются для других типов сущностей (например, интересов или профилей Customer Insights - Data).

Чтобы сообщение электронной почты было отправлено контакту из цикла взаимодействия в реальном времени, как поля контакта, так и записи согласия точки контакта для адреса электронной почты должны разрешать отправку сообщения.

Аналогично, поля контакта DoNotTrack и записи об отслеживании согласия точки контакта должны разрешать отслеживание, чтобы ссылки отслеживания и пиксели отслеживания можно было вставлять в сообщение. Эти три поля не проверяются для сообщений, отправляемых другим объектам (например, интересам).

Текстовые сообщения и сообщения пользовательского канала контактам не используют поля DoNotEmail, DoNotBulkEmail или DoNotTrack при оценке согласия.

Чтобы узнать больше о переходе от исходящего маркетинга к циклам взаимодействия в реальном времени, посетите Управление согласием и руководство по переходу на двойную регистрацию

См. также

Управление согласием на сообщения электронной почты и текстовые сообщения в Customer Insights - JourneysЦентры предпочтений Customer Insights - JourneysНастройки соответствия требованиям исходящего маркетинга