Поделиться через


Поддерживаемые функциональные области

В этой статье описывается информация, относящаяся к устаревшим средам B2B. Все остальную информацию, связанные с Customer Insights - Data, см. в документации по Dynamics 365 Customer Insights - Data.

Заметка

Устаревшая версия B2B не будет обновляться за счет добавления новых функций в стандартную версию Customer Insights - Data.

Обзор поддерживаемых функций

Функция Что поддерживается
Процедуры Действия для организаций и связанных с ними контактов, которые можно отобразить на временной шкале.
Профили клиентов Помимо профиля клиента Контакты для этого клиента отображаются на странице Контакты. Каждый контакт отображается со своими полями. Пустые поля скрыты. Дополнительную информацию см. в разделе Просмотр профилей клиентов. Узнайте, как фильтровать действия контактов на временной шкале.
Прием данных Только Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (базы данных озера данных), озеро данных Microsoft Dataverse и Power Query.
Объединение данных Объединение организации и контакта.
Обогащение Доступны только некоторые типы обогащения.
Экспорты Большинство экспортов доступны.
Меры Меры, созданные из конструктора мер с одним вычислением. Необязательный параметр позволяет объединить дополнительные организации при создании мер.
Прогнозы Только Прогноз оттока транзакций.
Отношения Отношения, созданные между таблицами, чтобы в представлении организаций отображались все действия контактов. Контакты могут быть развернуты, чтобы увидеть представление контактов, а иерархии могут использоваться для агрегирования действий по организациям.
Сегменты Сегменты, созданные с нуля с помощью конструктора сегментов. Сегменты могут быть основаны на организациях или контактах.
Параметры системы и управление пользователями Все функции в этой области одинаковы для бизнес-аккаунтов.

Поддерживаемые сведения о функциях

Просмотрите этот раздел для получения информации, относящейся к устаревшим средам B2B.

Обогащения

Перейти к Данные>Обогащение. На вкладке Обнаружить отображаются все поддерживаемые варианты обогащения. Вы можете создать следующие обогащения для B2B:

Дополнительная информация приведена в обзоре обогащения данных (предварительная версия).

Environment

Администраторы могут создать среду в существующей организации. При создании среды выберите тип бизнеса: индивидуальные потребители (B2C) или бизнес-организации (B2B).

Для B2B можно затем принимать данные для бизнес-организаций и связанных контактов в качестве источников данных из всех поддерживаемых источников. Объедините ваши данные об организациях, за которыми следуют ваши контактные данные, для соединения таблиц контактов и организаций.

Переключение между основной целевой аудиторией

Если ваша организация поддерживает среды для B2C и B2B, вы можете использовать переключатель на левой панели, чтобы выбрать основную целевую аудиторию.

Переключатель для изменения основной целевой аудитории между частными клиентами и организациями.

Экспорты

Большинство экспортов доступны для бизнес-организаций. Перейдите в раздел Настройка экспортов и управление ими.

Для некоторых видов экспорта требуется дополнительная конфигурация и контактная информация, проецируемая в базовых сегментах, чтобы быть действительными для организаций. Дополнительную информацию см. в разделе Экспорт сегментов.

Экспорты сегментов

Можно экспортировать таблицы сегментов из Customer Insights - Data. Сегменты могут представлять собой список организаций или контактов. Чтобы экспортировать сегменты организации как есть, целевая система должна поддерживать чистые сегменты организации. Это случай для LinkedIn, когда вы выбираете вариант компания при определении экспорта.

Все другие целевые системы требуют полей из таблицы контакта.

Имея два типа сегментов (контакты и организации), система автоматически определяет, какой тип сегментов подходит для экспорта, в зависимости от целевой системы. Например, для целевой системы, ориентированной на контакты, такой как Mailchimp, система позволяет вам выбирать только сегменты контактов для экспорта.

При настройке экспорта вы выбираете поля включенных данных в зависимости от целевой системы, в которую вы экспортируете данные.

Ограничения на экспорт сегментов

  • Сторонние целевые системы могут ограничивать количество профилей клиентов, которые вы можете экспортировать.
  • Для бизнес-аккаунтов вы увидите количество организаций или контактов в зависимости от сегмента. Вы получите предупреждение, если сегмент окажется слишком большим. Превышение пределов результатов целевых систем приведет к пропуску экспорта.

Надстройка карточек клиентов

Если вы устанавливаете надстройку карты клиента и хотите добавить элементы управления «Карта клиента» в формы, мы рекомендуем добавить элементы управления в форму «Организация». В этом случае замените «контакт» в приведенных ниже шагах на «организация». См. раздел Добавление элементов управления карточкой клиента в формы.

Управление обогащением требует активных обогащений. Надстройка карты поддерживает данные о взаимодействии с Office, предоставленные Microsoft.

Соединитель Power Apps

С помощью соединителя Power Apps вы можете выбрать таблицу UnifiedContact для отображения контактов клиента.

Делегирование для UnifiedContact работает только для полей ContactId и CustomerId.

Прогноз оттока транзакций

Для сред, основанных на организациях, мы можем прогнозировать отток транзакций для организации, а также комбинацию организации и другого уровня информации, например категории продукта. Например, добавление измерения может помочь определить, насколько вероятно, что организация "Contoso" перестанет покупать категорию продуктов "канцелярские принадлежности". Кроме того, для бизнес-организаций мы также можем использовать ИИ для создания списка потенциальных причин вероятного оттока организации для категории информации вторичного уровня.

Создание прогноза оттока транзакций

Чтобы создать прогноз оттока транзакций, см. раздел Прогнозирование оттока транзакций. В дополнение к перечисленным предварительным требованиям добавьте данные о клиентах, приведенные в соответствие с более статичными атрибутами, чтобы обеспечить наилучшую работу модели. Например, Отрасль в устройстве для обжарки кофе может указывать на то, был ли покупатель розничным. Классификация может быть полем «ValueSegment», которое указывает уровень клиента в зависимости от его размера.

При создании прогноза у вас есть возможность выбрать уровень прогнозирования, чтобы спрогнозировать отток, например, для филиала клиента, а не для клиента в целом. У вас также есть возможность добавить список ваших организаций и организаций, которые вы хотите использовать в качестве эталонов.

Просмотр результатов прогноза

Для B2B результаты прогнозирования имеют дополнительную страницу под названием Анализ влияющих функций на основе вашего выбора Лучшие клиенты или Эталонные клиенты. Оба списка упорядочены по убыванию значения показателя оттока независимо от того, относится ли он только к клиенту или к комбинированной оценке для клиентов и вторичного уровня, такого как категория продукта. К другим разделам относятся:

  • Оценка оттока: показывает оценку оттока для выбранного элемента на правой панели.

  • Распределение рисков оттока: показывает распределение риска оттока клиентов и процентиль, в котором находится выбранный клиент.

  • Главные особенности увеличения и уменьшения риска оттока: перечислены пять основных особенностей, которые увеличивают и уменьшают риск оттока для выбранного элемента на правой панели. Показывает ценность признака для этого элемента и его влияние на показатель оттока для каждого важного признака. Также показано среднее значение каждой функции по сегментам клиентов с низким, средним и высоким оттоком. Это помогает лучше согласовать значения наиболее важных особенностей для выбранного элемента и сравнивать их с сегментами клиентов с низким, средним и высоким оттоком.

    • Низкий: организации или комбинации организаций и вторичного уровня с показателем оттока от 0 до 0,33.
    • Средний: организации или комбинации организаций и вторичные уровни с показателем оттока от 0,33 до 0,66.
    • Высокий: организации или комбинации организаций и вторичные уровни с показателем оттока более 0,66.

    Когда вы прогнозируете отток на уровне организации, все организации учитываются при получении средних значений характеристик для сегментов оттока. Для прогнозов оттока на вторичном уровне для каждой организации производная сегментов оттока зависит от вторичного уровня элемента, выбранного на боковой панели. Например, если элемент имеет вторичный уровень категории продукта (канцелярские товары), то при выводе средних значений характеристик для сегментов оттока учитываются только элементы, имеющие канцелярские товары в качестве категории продукта. Эта логика применяется для обеспечения справедливого сравнения значений характеристик элемента со средними значениями по сегментам с низким, средним и высоким оттоком.

    В некоторых случаях среднее значение сегментов с низким, средним или высоким оттоком пусто или недоступно, потому что нет элементов, которые принадлежат соответствующим сегментам оттока на основе приведенного выше определения.

    Интерпретация значений в столбцах низкого, среднего и высокого среднего значения различается для характеристик категорий, таких как страна/регион или отрасль. Поскольку понятие «среднее значение» характеристики не применяется к категориальным характеристикам, значения в этих столбцах представляют собой долю клиентов в сегментах с низким, средним или высоким оттоком, которые имеют то же значение категориальной характеристики по сравнению с элементом, выбранным на боковой панели.

Таблицы

В сценарии B2B профиль клиента содержит унифицированные учетные записи, а схема обычно содержит подмножество атрибутов из определения организации с Common Data Model. Дополнительная таблица UnifiedContact создается, если данные контактов унифицированы.

UnifiedContact

Таблица UnifiedContact содержит унифицированную информацию о контакте. Контакты — это физические лица, сопоставленные с организацией в сценарии B2B.

Column Type Description
Дата рождения Дата/время Дата рождения контакта
Город Текст Город в адресе контакта
ContactId Текст ИД профиля контакта
CountryOrRegion Текст Страна/регион в адресе контакта
CustomerId Текст ИД организации, с которой сопоставлен контакт
TableName Текст Имя таблицы
FirstName Текст Имя контакта
FK_AccountID Текст GUID, представляющий единую учетную запись
FK_ContactToAccountID Текст Единое исходное значение для связанной с контактом учетной записи
Пол Текст Пол контакта
ИД Текст Детерминированный GUID на основеIdentifier
Идентификатор Текст Внутренний ИД профиля контакта: UnifiedContact|CustomerId|ContactId
JobTitle Текст Должность контакта
LastName Текст Фамилия контакта
PostalCode Текст Почтовый индекс в адресе контакта
PrimaryEmail Текст Адрес электронной почты контакта
PrimaryPhone Текст Номер телефона контакта
Область, республика, край, округ Текст Область, штат, провинция и т. п. в адресе контакта
StreetAddress Текст Улица в адресе контакта
UnifiedContactId Уникальный идентификатор GUID для контакта