Объединение данных для учетных записей компаний

Для учетных записей компаний (B2B), где данные сосредоточены вокруг учетных записей, объединение обеспечивает единое представление о ваших учетных записях. После объединения учетных записей вы можете дополнительно объединить контакты для этих учетных записей и связать единые контакты с едиными учетными записями.

Процесс объединения данных для B2B

Процесс объединения сопоставляет данные об организациях из ваших источников данных, удаляет дубликаты, сопоставляет данные между таблицами и создает единый профиль.

Объединение выполняется в указанном ниже порядке.

1. Данные клиента (которые раньше назывались "Карта"): на этапе исходных полей выберите таблицы и поля, которые необходимо включить в процесс объединения. Сопоставьте поля с общим семантическим типом, описывающим назначение поля.

   Заметка

   При выборе семантического Типа имя учетной записи должно сопоставляться с Organization.Name. В противном случае карточки клиента будут отображаться безымянными. Логотип или изображение организации сопоставляется с Organization.LogoImage.

2. Правила дедупликации (которые раньше входили в состав "Совпадение"): на шаге повторяющихся записей можно дополнительно определить правила для удаления повторяющихся записей клиентов из каждой таблицы.

3. Правила сопоставления (которые раньше назывались "Совпадение"): на этапе условий сопоставления определите правила, которые сопоставляют записи клиентов между таблицами. Когда клиент находится в двух или более таблицах, создается одна сводная запись со всеми столбцами и данными из каждой таблицы.

4. Представление единых данных (которые раньше назывались "Объединение"): на шаге объединенных полей клиентов определите, какие исходные поля следует включить, исключить или объединить в единый профиль клиента.

   Заметка

   Группировка профилей в домохозяйства или кластеры не поддерживается.

5. Просмотрите и выберите Создать профили учетной записи, чтобы создать единый профиль.

   После объединения на странице Данные>Объединить будет показано количество единых профилей клиентов (учетных записей). Таблица единого профиля учетной записи называется Клиент и отображается в разделе Профили страницы Данные>Таблицы.

6. Если нужно, объедините контакты.

Просмотр или изменение параметров объединения

Чтобы просмотреть или изменить какие-либо параметры объединения после создания единого профиля, выполните следующие действия.

1. Выберите Данные>Унификация.

   На странице Объединить отображается количество унифицированных профилей учетных записей и плиток для каждого этапа объединения учетных записей. Если контакты были объединены, отображается количество объединенных профилей контактов и плитки для каждого из шагов объединения контактов. Выберите подходящую плитку в разделе Объединить организации или Объединить контакты (предварительная версия) в зависимости от того, что вы хотите обновить.

   

2. Внесите изменения. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление параметров объединения.

   Заметка

   Выберите Изменить на плитке Отношения, чтобы управлять отношениями контактов и учетных записей. Если вы выберете Нет для Добавить отношение контакта с организацией?, вы удалите отношение между контактами и организациями.

3. После внесения изменений выберите один из следующих вариантов:

   • Чтобы запустить сопоставления условий и обновить таблицу единого профиля клиента, не влияя на зависимости (такие как карточки клиентов, обогащения, сегменты или меры), выберите Объединить учетные записи>Объединить профили, чтобы выполнить учетные записи. Для контактов выберите Объединить контакты>Объединить профили. Зависимые процессы не запускаются, но будут обновляться, как определено в расписании обновлений.
   • Чтобы выполнить условия соответствия, обновить унифицированные профили и запустить все зависимости, выберите Объединить учетные записи>Объединить профили и зависимости. Правила сопоставления выполняются как для учетных записей, так и для контактов, обновляются оба единых профиля, а также выполняются все другие зависимости.