Создание учетной записи компании или сегментов контактов с помощью конструктора сегментов
Определите сложные фильтры вокруг сущности единого клиента или единого контакта и связанных с ней таблиц. Каждый сегмент после обработки создает набор записей клиентов или контактов, которые можно экспортировать и с которыми можно выполнять действия.
В разделе бизнес-аккаунты, если вы объединили как организации, так и контакты, выберите, будет ли сегмент основан на организациях или бизнес-контактах. Чтобы экспортировать в пункт назначения, ожидающий контактную информацию, используйте сегмент контактов. Чтобы экспортировать в пункт назначения, ожидающий информацию об организациях, используйте сегмент организаций.
Создание нового сегмента с помощью конструктора сегментов
Для иллюстрации ключевых аспектов конструктора сегментов см. раздел Аспекты конструктора сегментов. Советы см. в разделе Советы по конструктору сегментов.
Перейдите в Сегменты.
Выберите Создать>Сегмент организаций или Сегмент контактов (предварительная версия) на основе типа сегмента, который вы хотите создать. На странице построителя сегментов вы определяете или составляете правила. Правило состоит из одного или нескольких условий, определяющих набор клиентов.
Если иерархия организаций была определена и вы хотите создать правила для фильтрации данных на основе дочерних и родительских отношений, выберите Использовать иерархию? (предварительная версия), выберите иерархию, затем Применить.
Выберите Редактировать сведения рядом с сегментом без названия. Укажите название для своего сегмента и обновите предложенное Имя выходной таблицы для сегмента. При желании добавьте описание и теги к сегменту.
В разделе Rule1 выберите атрибут таблицы, по которому вы хотите отфильтровать клиентов. Имеется два способа выбора атрибутов:
- Просмотрите список доступных таблиц и атрибутов на панели Добавить в правило и выберите значок + рядом с атрибутом, который нужно добавить. Выберите, хотите ли вы добавить атрибут к существующему правилу или использовать его для создания нового правила.
- Введите имя атрибута в разделе правил, чтобы увидеть подходящие предложения.
Выберите операторы, чтобы указать совпадающие значения условия. Атрибуты могут иметь в качестве значения один из четырех типов данных: числовой, строковый, дата или логический. В зависимости от типа данных атрибута для указания условия доступны разные операторы.
Выберите Добавить условие, чтобы добавить в правило дополнительные условия. Чтобы создать правило под текущим правилом, выберите Добавить пункт правила.
Если правило использует таблицы, отличные от таблицы Customer или таблицы UnifiedContact, выберите Установить путь отношения, чтобы сопоставить выбранную таблицу с единой таблицей клиентов. Если существует только один возможный путь связи, система выберет его автоматически. Различные пути связи могут дать разные результаты. У каждого правила может быть свой собственный путь отношений.
Если у вас есть несколько условий в правиле, выберите, какой логический оператор их связывает.
- Оператор И: должны быть соблюдены все условия для включения записи в сегмент. Используйте эту опцию для определения условий для разных таблиц.
- Оператор ИЛИ: должно быть соблюдено одно из условий для включения записи в сегмент. Используйте эту опцию для определения несколько условий для одной таблицы.
При использовании оператора ИЛИ все условия должны основываться на таблицах, включенных в путь отношений.
Создайте несколько правил для создания разных наборов записей о клиентах. Объединяйте группы, чтобы включать клиентов, необходимых для вашего бизнеса. В частности, если вы не можете включить таблицу в правило из-за указанного пути связи, вам необходимо создать новое правило, чтобы выбрать из нее атрибуты.
Выберите Добавить правило.
Выберите один из операторов набора: Объединение, Пересечение или Исключение.
- Объединение объединяет две группы.
- Пересечение перекрывает две группы. Только данные, которые являются общими в обеих группах, останутся в объединенной группе.
- За исключением объединяет две группы. Только данные в группе А, которые не являются общими с данными в группе B, будут сохранены.
По умолчанию выходная таблица будет автоматически содержать все атрибуты профилей клиентов, которые соответствуют определенным фильтрам. При использовании таблицы UnifiedContact идентификатор учетной записи включается автоматически. Если сегмент основан на таблицах, отличных от таблицы Customer , или для включения дополнительных атрибутов из UnifiedContact, выберите Атрибуты проекта для добавления дополнительных атрибутов из этих таблиц в выходную таблицу.
Пример вывода для сегмента, основанного на корпоративных учетных записях с предполагаемыми атрибутами контактов, может выглядеть следующим образом:
ИД Имя учетной записи Выручка Имя контакта Роль контакта 10021 Contoso 100 тыс. [Эбби Мосс, Рут Сото] [Генеральный директор, менеджер по закупкам] Заметка
- Атрибуты проекта работают только для таблиц, которые имеют отношения «один ко многим» с таблицей Customer или UnifiedContact. Например, у одного клиента может быть несколько подписок.
- Если атрибут, который вы хотите проецировать, находится на расстоянии более одного прыжка от таблицы Customer или UnifiedContact, как определено отношением, этот атрибут должен использоваться в каждом правиле сегментного запроса, который вы создаете.
- Если атрибут, который вы хотите проецировать, находится на расстоянии ровно одного прыжка от таблицы Customer или UnifiedContact, этот атрибут не должен использоваться в каждом правиле сегментного запроса, который вы создаете.
- Спроецированные атрибуты учитываются при использовании операторов множества.
Чтобы сохранить конфигурацию, выберите Сохранить, а затем Закрыть. Сегмент находится в режиме черновика или неактивен, поэтому вы можете внести изменения в конфигурацию до фактического создания сегмента.
Нажмите Выполнить, чтобы создать сегмент.
Совет
При просмотре сегментов на странице Сегменты столбец Тип аудитории определяет, основан ли сегмент на организациях или контактах.