Создание единого профиля деловых контактов
Объединение контактов позволяет отдельно объединять контакты для единых учетных записей и связывать их с учетными записями. Объединение контактов также позволяет включать контакты без учетной записи в единый профиль контактов.
Процесс объединения контактов сопоставляет контактные данные из нескольких источников, удаляет дубликаты, сопоставляет данные между таблицами, создает отношения между контактами и учетными записями, а затем создает единый профиль контакта. Система поддерживает отношение «один ко многим» между учетными записями и контактами. Отношение учетной записи для контактов не является обязательным, что позволяет вам работать с коммерческими контактами, где учетная запись неизвестна.
Следующие шаги и изображения отражают первый раз, когда вы проходите процесс объединения. Чтобы изменить существующие параметры объединения, см. раздел Обновление параметров объединения.
Первые несколько шагов по объединению контактов аналогичны шагам по объединению учетных записей.
Совет
Термины поле и столбец используются в этой статье как взаимозаменяемые для обозначения данных в строке таблицы или записи.
Предварительные условия
- Учетные записи с контактами должны иметь уникальный ключ (называемый внешним ключом), который их связывает. Например, идентификатор учетной записи, существующий в записи учетной записи и записи контакта, который связывает организацию и контакт вместе. Контакты без учетных записей имеют значение NULL для внешнего ключа.
- По крайней мере в одной таблице контактов должна быть определена связь с таблицей учетных записей. Если ни одна из ваших таблиц контактов не имеет отношения с учетной записью, добавьте пустой столбец в одну из таблиц контактов и сопоставьте ее с таблицей учетных записей.
Описание данных клиента
Выполните вход в Dynamics 365 Customer Insights - Data.
На левой боковой панели в разделе Данные выберите Объединить.
В разделе Объединить контакты выберите Начать.
Выберите таблицы и столбцы для источников контактных данных, включая первичные ключи и типы атрибутов.
Выберите Далее.
Удаление повторяющихся записей
Если хотите, определите правила дедупликации для выбранных вами таблиц.
Выберите Далее.
Условия сопоставления
Определите порядок сопоставления и правила для сопоставления между таблицами.
Выберите Далее.
Установка связи между контактами и организациями
Этот шаг в процессе объединения связывает ваши данные контактов с соответствующими данными организаций. По крайней мере в одной таблице контактов должна быть связь с таблицей учетных записей.
Для каждой таблицы выберите Да или Нет для пункта Добавить отношение контакта с учетной записью?.
Если в таблице есть один или несколько контактов с известными учетными записями, выберите Да.
Если в таблице нет никаких отношений контактов с учетными записями, то есть все контакты являются потерянными, выберите Нет. Выберите Далее и перейдите к пункту Объединить поля контактов.
Если вы выбрали Да для Добавить отношение контактов с учетной записью?, введите следующую информацию:
- Внешний ключ из таблицы контакта: выберите атрибут, который соединяет вашу таблицы контакта с организацией.
- В таблицу учетных записей: выберите таблицу учетных записей, связанную с контактом.
Выберите Далее.
Объединение полей контактов
Выберите Далее.
Просмотр объединения контактов
Просмотрите сводку изменений, создайте единый профиль и просмотрите результаты.
Просмотр и создание профилей контактов
На этом последнем шаге процесса объединения отображаются сводные сведения о шагах процесса и предоставляется возможность внести изменения перед созданием единого профиля контактов.
Выберите Изменить на любом из шагов по объединению контактов для проверки и внесения любых изменений.
Если вы удовлетворены своим выбором, выберите Создать профили контактов. Страница Объединить отображается во время создания единого профиля контактов. Если появляется сообщение «Ссылка на объект не установлена на экземпляр объекта», это означает, что имеются ссылки на столбцы, которые были удалены или переименованы перед сохранением планов объединения. Обновите таблицы и повторно запустите объединение контактов.
Совет
Есть состояния для задач и процессов. Большинство процессов зависят от других вышестоящих процессов, таких как источники данных и обновления профилирования данных.
Выберите статус, чтобы открыть панель Сведения о ходе выполнения и просмотреть ход выполнения задач. Чтобы отменить задание, выберите Отменить задание в нижней части панели.
В каждой задаче можно выбрать Показать подробности для получения дополнительной информации о ходе выполнения, такой как время обработки, дата последней обработки, а также любые применимые ошибки и предупреждения, связанные с задачей или процессом. Выберите Просмотр состояния системы внизу панели, чтобы увидеть другие процессы в системе.
Алгоритм объединения занимает некоторое время, и вы не можете изменить конфигурацию, пока он не завершится.
Просмотр результатов объединения контактов
После завершения объединения на странице Данные>Объединить будет показано количество единых профилей контактов. Результаты каждого шага процесса объединения отображаются на каждой плитке. Например, в области Данные клиента отображается количество сопоставленных атрибутов или столбцов, а в области Правила дедупликации отображается количество найденных повторяющихся записей. Плитка Правила сопоставления отображается, только если выбрано несколько таблиц.
Рекомендуется просмотреть результаты, особенно качество правил сопоставления, и доработать их при необходимости. При необходимости внесите изменения в параметры объединения контактов и перезапустите единый профиль.
Проверка выходных таблиц из объединения данных
Перейдите к пункту Данные>Таблицы для проверки выходных таблиц.
Таблица единых профилей контактов, называемая UnifiedContact, появляется в разделе Профили. Первый успешный запуск объединения создает эту таблицу. Все последующие запуски расширяют ее.
Ключевые столбцы в таблице UnifiedContact включают:
UnifiedContactId: однозначно идентифицирует единый профиль. Назначается системой.
FK_ContactToAccountId: первичный ключ из источник данных, это значение используется для поиска уникального идентификатора клиента CustomerID объединенной учетной записи. Это выбранное значение, полученное в результате объединения внешних ключей учетной записи для контакта.
FK_CustomerId: уникально идентифицирует объединенные учетные записи контакта. Это значение представляет собой ссылку внешнего ключа на столбец CustomerID таблицы "Клиент". Если имеет значение NULL, контакт не имеет учетной записи.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: это значение представляет собой первичный ключ исходной записи-победителя из именованной таблицы, участвующей в унификации профиля.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: это значение представляет собой разделенный точкой с запятой список всех исходных записей из именованной таблицы, участвующих в унификации профиля.
Таблицы дедупликации и объединения создаются и отображаются в разделе Система. Таблица дедупликации для каждой исходной таблицы создается с именем Deduplication_DataSource_Tablename. Таблица ContactsConflationMatchPairs содержит информацию о совпадениях между таблицами.
Таблица выходных данных дедупликации содержит следующую информацию:
Идентификаторы/ключи
Столбцы первичного ключа и альтернативного идентификатора, которые состоят из всех альтернативных идентификаторов, идентифицированных для записи.
Столбец Deduplication_GroupId показывает группу или кластер, идентифицированный в таблице и группирует все похожие записи на основе указанных столбцов дедупликации. Это используется для системной обработки. Если не указаны правила ручной дедупликации и применяются системные правила дедупликации, вы можете не найти это поле в таблице выходных данных дедупликации.
Столбец Deduplication_WinnerId содержит идентификатор победителя из идентифицированных групп или кластеров. Если Deduplication_WinnerId совпадает со значением первичного ключа для записи, это означает, что запись является победившей.
Столбцы, используемые для определения правил дедупликации.
Столбцы «Правило» и «Оценка», которые указывают, какие из правил дедупликации были применены, и оценка, возвращаемая алгоритмом соответствия.
Следующий шаг
Настройте действия, обогащение и отношения, чтобы узнать больше о ваших контактах.