Поделиться через

Создание мер учетной записи компании с помощью конструктора мер

  • Статья

Создайте меры на уровне отдельных учетных записей (мера клиента) или на уровне всех учетных записей (бизнес-мера).

  • Мера клиента: генерирует выходные данные как собственную таблицу. Меры клиента не отображаются в карточке профиля клиента.

  • Бизнес-мера: генерирует выходные данные как отдельную таблицу и показывает их на домашней странице среды Dynamics 365 Customer Insights - Data.

Совет

Если ваша среда B2B использует учетные записи с иерархиями, выберите, требуется ли агрегировать меру по связанным дочерним организациям.

  1. Перейдите к пункту Аналитика>Меры.

  2. Выберите Создать.

    Экран пустой конфигурации для меры B2C.

  3. Выберите Редактировать сведения рядом с мерой без названия. Задайте имя для меры. При желании добавьте теги к мере.

    Диалоговое окно изменения сведений.

  4. Нажмите кнопку Готово.

  5. В области конфигурации выберите функцию агрегирования из раскрывающегося меню Выбрать функцию. Функции агрегирования включают:

    • Sum
    • Среднее значение
    • Численность
    • Количество уникальных
    • Макс
    • Min
    • Первый: берет первое значение записи данных
    • Последний: берет последнее значение, которое было добавлено к записи данных

  6. Выберите Добавить атрибут, чтобы выбрать данные, необходимые для создания этой меры.

    1. Выберите вкладку Атрибуты.
    2. Таблица данных: выберите таблицу, которая включает в себя атрибут, который вы хотите измерить.
    3. Атрибут данных: выберите атрибут, который вы хотите использовать в функции агрегирования для вычисления меры. Одновременно можно выбрать только один атрибут.
    4. При желании выберите атрибут данных из существующей меры, выбрав вкладку Меры, или вы можете выполнить поиск по имени таблицы или меры.
    5. Выберите Добавить, чтобы добавить выбранный атрибут к мере.

  7. Чтобы создать более сложные меры, добавьте дополнительные атрибуты или используйте математические операторы в своей функции меры.

  8. Чтобы добавить фильтры, выберите Фильтр в области конфигурации. При применении фильтров для расчета меры будут использоваться только те записи, которые соответствуют фильтрам.

    1. В разделе Добавить атрибут в области Фильтры выберите атрибут, который вы хотите использовать для создания фильтров.
    2. Задайте операторы фильтра, чтобы определить фильтр для каждого выбранного атрибута.
    3. Выберите Применить, чтобы добавить фильтры к мере.

  9. Выбирать Измерение, чтобы выбрать дополнительные поля для добавления в виде столбцов в таблицу выходных данных меры.

    1. Выберите Изменить измерения для добавления атрибутов данных, по которым вы хотите сгруппировать значения меры. Например, город или пол.

      Совет

      Атрибут CustomerId уже добавлен, указывая, что это тип меры на уровне клиента. Если вы удалите атрибут, тип меры меняется на бизнес-уровень.

    2. Выберите Готово, чтобы добавить измерения к мере.

  10. Если в ваших данных есть значения, которые нужно заменить целым числом, выберите Правила. Настройте правило и убедитесь, что вы выбираете только целые числа в качестве замены. Например, замените null на 0.

  11. Если вы используете организации с иерархиями, проверьте Свернуть дочерние организации.

    • Для расчета меры для каждой организации выберите Нет. Каждая организация получает собственный результат.
    • Чтобы рассчитать один результат, выберите Да. Выберите Изменить, чтобы выбрать иерархию организаций в соответствии с принятыми иерархиями, и выберите Применить. Эта мера дает только один результат, потому что она агрегирована с дочерними организациями.

  12. Если существуют несколько путей между сопоставленной вами таблицей и таблицей Клиент, выберите один из определенных путей к отношениям. Результаты измерения могут отличаться в зависимости от выбранного пути.

    1. Выберите Путь к отношениям и выберите путь к таблице, который следует использовать для идентификации вашей меры. Если есть только один путь к таблице Клиент, этот элемент управления не будет отображаться.
    2. Выберите Готово, чтобы применить ваш выбор.

  13. Выберите вертикальное многоточие (⋮) в вычислении, чтобы дублировать или удалить вычисление. от меры.

  14. В области Предварительный просмотр вы увидите схему данных таблицы выходных данных меры, включая фильтры и измерения. Предварительный просмотр динамически реагирует на изменения в конфигурации.

  15. Выберите Выполнить для расчета результатов для настроенной меры. Выберите Сохранить и закрыть, если вы хотите сохранить текущую конфигурацию и выполнить меру позже. Отображается страница Меры.