Поделиться через

КПЭ и меры в приложении Power BI Sales

  • Статья

ПРИМЕНИМО К: общедоступная версия в выпуске Business Central 2024, волна 2 (версия 25.1).

В этой статье перечислены и описаны ключевые показатели эффективности (КПЭ), включенные в семантическую модель приложения Power BI Sales. Описания включают в себя то, как приложение вычисляет ключевые показатели эффективности, и данные, которые оно использует для своих вычислений.

Изучите ключевые показатели эффективности, чтобы узнать больше о том, как они могут помочь вам в достижении бизнес-целей.

Чаевые

КПЭ в отчетах Power BI можно легко сравнивать на предмет соответствия вашим бизнес-целям. Дополнительные сведения см. в статье Отслеживание ключевых показателей эффективности бизнеса с помощью метрик Power BI.

Таблица «Клиент»

Меры для клиентов

№ клиентов

Формула

Число уникальных значений столбца Кол-во клиентов из таблицы Продажи.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

№ утраченных клиентов

Формула

Эта мера вычисляет количество клиентов, которые были «потеряны» (прекратили покупки) в рамках текущего выбора даты. Она определяет самую позднюю дату в выборке, подготавливает таблицу клиентов и связанных с ними «потерянных» дат, а затем отфильтровывает клиентов, даты потери которых попадают в выбранный диапазон дат. Наконец, она подсчитывает строки в этой отфильтрованной таблице, чтобы получить количество потерянных клиентов.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

№ новых клиентов

Формула

Эта мера подсчитывает новых клиентов, находя дату их первой покупки. Сюда включаются клиенты, если их первая покупка была совершена в выбранные даты.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

№ вернувшихся клиентов

Формула

Эта мера подсчитывает количество клиентов, которые временно «потерялись» (перестали покупать), но позже совершили новую покупку. Она выявляет клиентов, у которых дата «потери» была перед выбранным диапазоном дат, а затем определяет, какие клиенты совершили новую покупку в текущем периоде. Эта мера фильтрует и учитывает только тех клиентов, чьи новые покупки были совершены после даты потери, возвращая общее количество восстановленных клиентов.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

№ постоянных клиентов

Формула

Эта мера позволяет подсчитать количество клиентов, совершивших повторную покупку в течение текущего периода. Она идентифицирует существующих клиентов, фильтруя клиентов, первая покупка которых была совершена до выбранного диапазона дат, а затем определяет, кто из этих клиентов совершил другую покупку в течение текущего периода. Эта мера возвращает количество таких вернувшихся клиентов.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Продажи утраченным клиентам (12M)

Формула

Эта мера вычисляет общие продажи, потерянные за последние 12 месяцев из-за клиентов, которые прекратили покупки («потерянные» клиенты). Сначала определяется последняя «потерянная» дата, а затем фильтруются клиенты, которые были потеряны до этой даты. Она получает продажи за предыдущие 12 месяцев для этих потерянных клиентов и вычисляет общий доход, который они создали до того, как прекратили покупку.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Продажи новым клиентам

Формула

Эта мера вычисляет общий объем продаж от клиентов, совершивших первую покупку в текущем диапазоне дат. В ней определяется дата первой покупки каждого клиента, отбираются клиенты, совершившие первую покупку в течение выбранного периода, а затем суммируется сумма продаж по этим новым клиентам.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Продажи вернувшимся клиентам

Формула

Эта мера вычисляет общие продажи, созданные вернувшимися клиентами. Вернувшиеся клиенты ранее были потеряны, но впоследствии совершили покупку. С ее помощью выявляются временно потерянные клиенты, проверяется, совершали ли они новые покупки в текущем периоде, а затем суммируются для них показатели продаж.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Продажи постоянным клиентам

Формула

Эта мера вычисляет общие продажи, созданные постоянными клиентами. Постоянными клиентами считаются клиенты, которые совершили свою первую покупку до текущего периода и совершили дополнительные покупки в текущем периоде. Она определяет постоянных клиентов, находя пересечения активных клиентов и клиентов, которые совершали покупки ранее, а затем суммирует продажи от этих постоянных клиентов.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Таблица «Продажи»

Счетчики

Меры продаж

Сумма по выст. счетам

Формула

Сумма по столбцу Сумма продаж из таблицы Продажи, где Тип источника имеет значение Операции стоимости с выставленными счетами.

Источник данных

  • Операции стоимости

Количество по выставленным счетам

Формула

Сумма по столбцу Количество продаж (база) из таблицы Продажи, где Тип источника имеет значение Операции стоимости с выставленными счетами.

Источник данных

  • Операции стоимости

Сумма по непоставленным товарам

Формула

Сумма по столбцу Сумма продаж из таблицы Продажи, где Тип источника имеет значение Невыполненные заказы на продажу.

Источник данных

  • Строка продажи

Не поставлено – кол-во

Формула

Сумма по столбцу Количество продаж (база) из таблицы Продажи, где Тип источника имеет значение Невыполненные заказы на продажу.

Источник данных

  • Строка продажи

Сумма отгруженных без выставления счета

Формула

Сумма по столбцу Сумма продаж из таблицы Продажи, где Тип источника имеет значение Отгруженные заказы на продажу, за которые еще не выставлены счета.

Источник данных

  • Строка продажи

Количество отгруженных без выставления счета

Формула

Сумма по столбцу Количество продаж (база) из таблицы Продажи, где Тип источника имеет значение Отгруженные заказы на продажу, за которые еще не выставлены счета.

Источник данных

  • Строка продажи

Таблица бюджета продаж

Бюджетные меры

Сумма бюджета

Формула

Сумма столбца Сумма продаж из таблицы Бюджет продаж.

Источник данных

  • Операции товарного бюджета

Отклонение суммы бюджета

Формула

Сумма продаж минус Сумма бюджета.

Источники данных

  • Операции товарного бюджета
  • Строки продажи
  • Операции стоимости

Отклонение суммы бюджета в процентах

Формула

Отклонение суммы бюджета минус Сумма бюджета.

Источники данных

  • Операции товарного бюджета
  • Строки продажи
  • Операции стоимости

Бюджетируемое количество

Формула

Сумма столбца Количество из таблицы Бюджет продаж.

Источник данных

  • Операции товарного бюджета

Отклонение бюджетируемого количества

Формула

Количество продаж минус Бюджетируемое количество.

Источники данных

  • Операции товарного бюджета
  • Строки продажи
  • Операции стоимости

Отклонение бюджетируемого количества в процентах

Формула

Отклонение бюджетируемого количества минус Бюджетируемое количество.

Источники данных

  • Операции товарного бюджета
  • Строки продажи
  • Операции стоимости

№ уникальных товаров

Формула

Количество столбца Код товара из таблицы Продажи.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

№ невыполненных заказов на продажу

Формула

Количество столбца № документа из таблицы Продажи, где Типа документа имеет значение Заказ, а Типа источника — Невыполненный заказ на продажу.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

№ учтенных счетов продажи

Формула

Количество столбца № документа из таблицы Продажи, где Типа документа имеет значение Счет на продажу, а Типа источника — Операции стоимости с выставленными счетами.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

№ отгруженных продаж, за которые не выставлены счета

Формула

Количество столбца № документа из таблицы Продажи, где Типа документа имеет значение Заказ, а Типа источника — Отгруженные заказы на продажу, за которые еще не выставлены счета.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Себестоимость

Формула

Сумма столбца Сумма себест. (МВ) из таблицы Продажи.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Сумма себестоимости нескладируемых

Формула

Сумма столбца Сумма себестоимости (несклад.) (МВ) из таблицы Продажи.

Источник данных

  • Операции стоимости

Валовая прибыль

Формула

Сумма продаж минус Сумма себестоимости минус Сумма себестоимости (несклад.)

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Валовая прибыль MTD (Финансовая)

Формула

Эта мера вычисляет валовую прибыль с начала месяца по текущую дату с использованием финансового календаря, учитывая только продажи до последнего доступного финансового дня текущего месяца и года.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи
  • Дата (финансовый календарь)

Коэф. вал. прибыли

Формула

Валовая прибыль, разделенная на Сумму продаж.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Сумма продажи

Формула

Сумма столбца Сумма продаж (МВ) из таблицы Продажи.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Кол-во продаж

Формула

Сумма столбца Количество продаж (база) из таблицы Продажи.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи

Сумма продаж MTD (Финансовая)

Формула

Эта мера вычисляет сумму продаж с начала месяца по текущую дату с помощью финансового календаря. Учитываются продажи до последнего доступного финансового дня текущего месяца и года.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи
  • Дата (финансовый календарь)

Сумма продаж MAT (Финансовая)

Формула

Этот показатель вычисляет продажи за последние 12 месяцев (скользящий годовой итог). В нем используется финансовый календарь и суммируются продажи между рассчитанными первым и последним днями 365-дневного периода.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи
  • Дата (финансовый календарь)

Сумма продаж PYMAT (Финансовая)

Формула

Эта мера вычисляет общий объем продаж за предыдущие 12 месяцев на основе финансового календаря. Затем она определяет максимальную доступную дату и вычисляет диапазон от предыдущих 24 месяцев до последнего доступного дня за 12 месяцев до этого. Эти даты используются для суммирования суммы продаж за данный период, при этом сохраняются фильтры по типу дня и дню недели.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи
  • Дата (финансовый календарь)

Сумма продаж MATG (Финансовая)

Формула

Эта мера рассчитывает рост продаж по сравнению с предыдущим годом путем сравнения скользящей годовой итоговой суммы продаж за текущий период со скользящей годовой итоговой суммой продаж за предыдущий период. Если оба значения не пусты, для определения роста продажи предыдущего периода вычитаются из продаж текущего периода. Результатом является изменение в продажах между двумя периодами.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи
  • Дата (финансовый календарь)

Сумма продаж MATG % (Финансовая)

Формула

Эта мера рассчитывает как процентный рост продаж путем деления годового роста продаж (Сумма продаж MATG (Финансовая)) на скользящий годовой общий объем продаж за предыдущий период (Сумма продаж PYMAT (Финансовая)).

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи
  • Дата (финансовый календарь)

Сумма продаж AVG 30D (Финансовая)

Формула

Эта мера вычисляет средний объем продаж за последние 30 дней на основе финансового календаря. Мера определяет максимальный день в наборе данных и определяет 30-дневный период, заканчивающийся в этот день. Она получает дни в этом диапазоне, сохраняя фильтры по типу дня и дню недели. Кроме того, она определяет первый день с данными о продажах, чтобы обеспечить правильность расчетов. Если первый день с данными попадает в 30-дневный период, она вычисляет среднюю сумму продаж за эти дни и возвращает результат.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи
  • Дата (финансовый календарь)

Сумма продаж PP (Финансовая)

Формула

Эта мера определяет соответствующую сумму продажи в зависимости от текущего контекста иерархии дат в финансовом календаре. Функция SWITCH используется для оценки того, относится ли контекст к уровню финансового месяца, финансового квартала или финансового года. В зависимости от того, какой уровень активен, возвращается соответствующую сумму продаж, а именно:

  • Предыдущий месяц (Сумма продаж PP (Финансовая))
  • Предыдущий квартал (Сумма продаж PQ (Финансовая))
  • Предыдущий год (Сумма продаж PY (Финансовая))

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи
  • Дата (финансовый календарь)

Сумма продаж POP (Финансовая)

Формула

Эта мера вычисляет изменения в продажах между текущим и предыдущим периодами на основе контекста финансового календаря. Она использует функцию SWITCH для определения соответствующего расчета предыдущего периода в зависимости от того, относится текущий контекст к уровню финансового месяца, квартала или года. На уровне финансового месяца она ссылается на ежемесячное изменение меры «Сумма продаж MOM (Финансовая)», которая вычисляет разницу между продажами текущего и предыдущего месяцев. Аналогично для финансовых кварталов и лет используются квартальные и годовые вычисления соответственно.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи
  • Дата (финансовый календарь)

Сумма продаж POP % (Финансовая)

Формула

Эта мера вычисляет процент роста в продажах между текущим и предыдущим периодами на основе контекста финансового календаря. Она использует функцию SWITCH для определения соответствующего расчета предыдущего периода в зависимости от того, относится текущий контекст к уровню финансового месяца, квартала или года. На уровне финансового месяца она ссылается на ежемесячное изменение меры «Сумма продаж MOM % (Финансовая)», которая определяет процент роста между продажами текущего и предыдущего месяцев. Аналогично для финансовых кварталов и лет используются квартальные и годовые вычисления соответственно.

Источники данных

  • Операции стоимости
  • Строка продажи
  • Дата (финансовый календарь)

См. также

Отслеживание КПЭ вашего бизнеса с помощью метрик Power BI
Ad-hoc-анализ данных по продажам
Встроенные отчеты о продажах
Обзор аналитики продаж
Обзор продаж

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь