Configurar o Dynamics 365 para Outlook
Publicado: fevereiro de 2017
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Se os utilizadores executarem uma versão recente do Microsoft Outlook, poderão utilizar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook. O Dynamics 365 para Outlook facilitam o trabalho da sua equipa com os dados do Dynamics 365 no ambiente familiar do Outlook.
Esta secção abrange a configuração e implementação do Dynamics 365 para Outlook.
Importante
Tem de ter a versão mais recente do Dynamics 365 para Outlook (versão 8.2.2.137) para se ligar ao Dynamics 365 (online), versão 9.0. A Versão 8.2.2.137 suporta o Transport Layer Security (TLS) 1.2 necessário para ligar o Dynamics 365 para Outlook e o Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para mais informações, consulte Atualização do Dynamics 365 para Outlook.
A 29/01/2018, com base no volume avassalador de comentários dos clientes e na nossa vontade de continuar a apoiar aos nossos clientes, decidimos não descontinuar o Dynamics 365 para Outlook (suplemento do Outlook). Leia esta publicação no blogue para mais informações.
Nesta Secção
Permissões necessárias para tarefas do Dynamics 365 para Outlook
Planear e instalar o Dynamics 365 para Outlook para Microsoft Dynamics 365 e Dynamics 365 Online
Desinstalar ou reparar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Configurar a sincronização para compromissos, contactos e tarefas
Instalar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando uma linha de comandos
Recuperação de falhas do Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Sincronização de campo de controlo entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 para Outlook
Que campos podem ser sincronizados entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 para Outlook?
Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 para Outlook
Resolução de problemas e aspetos a saber sobre o Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Avisos de privacidade
Para utilizar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook, tem de iniciar sessão com as suas credenciais (um endereço de correio eletrónico e uma palavra-passe). Pode optar por guardar estas informações localmente para que não lhe sejam pedidas as credenciais sempre que abrir o Outlook. Se optar por guardar estas informações localmente, o Dynamics 365 para Outlook ligar-se-á de forma automática ao Microsoft Dynamics 365 (online) sempre que abrir o Outlook.
Depois de iniciar sessão e utilizar o Dynamics 365 para Outlook pela primeira vez, a ligação entre o seu computador e o Dynamics 365 (online) estará sempre ativa quando tiver acesso à Internet. Pode optar por desativar a ligação entre o seu computador e o Dynamics 365 unicamente através de uma definição de configuração, mas, se desativar a ligação, o desempenho do Dynamics 365 para Outlook poderá ser afetado negativamente.
Se utilizar o Dynamics 365 para Outlook para monitorizar mensagens de e-mail, o tópico das mensagens de e-mail poderá ser visualizado pelos utilizadores da sua organização que tiverem permissão para tal.
Para cada mensagem de e-mail recebida, o Dynamics 365 para Outlook enviará para o Dynamics 365 (online) o endereço de e-mail do remetente, o endereço de e-mail do destinatário e o assunto da mensagem. Isto permite ao Dynamics 365 (online) validar se existe alguma mensagem específica que deva ser armazenada pelo serviço do Dynamics 365 (online). Quando monitoriza um item, o serviço do Dynamics 365 mantém uma cópia desse item, que poderá ser visualizada por outros utilizadores da sua organização que tenham as permissões adequadas. Quando anula a monitorização de um item, essa cópia só é eliminada automaticamente do Dynamics 365 (online) se for o proprietário do item.
Se utilizar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook, quando passar para o modo offline, uma cópia dos dados em que está a trabalhar é criada e armazenada no computador local. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador através de uma ligação segura, sendo mantida uma ligação entre a cópia local e o Dynamics 365 Online. Da próxima vez que iniciar sessão no Dynamics 365 (online), os dados locais serão sincronizados com o Dynamics 365 (online).
Um administrador determina se os utilizadores de uma organização podem trabalhar offline no Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando direitos de acesso.
Os utilizadores e administradores podem configurar as entidades transferidas através da Sincronização Offline utilizando a definição Filtros de Sincronização na caixa de diálogo Opções. Alternativamente, os utilizadores e Administradores podem configurar os campos que são transferidos (e carregados) utilizando Definições Avançadas na caixa de diálogo Filtros de sincronização.
Se utilizar o Microsoft Dynamics 365 (online), quando utiliza a funcionalidade Sincronizar com o Outlook, os dados do Dynamics 365 que está a sincronizar são "exportados" para o Outlook. É mantida uma ligação entre as informações existentes no Outlook e as informações existentes no Dynamics 365 (online) para assegurar que as informações se mantêm atuais entre os dois. A Sincronização do Outlook só transfere os IDs de registo relevantes do Dynamics 365 a utilizar quando um utilizador tenta monitorizar e definir um item do Outlook como relativo a. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.
A permissão para os utilizadores da sua organização sincronizarem dados do Dynamics 365 com o Outlook é determinada por um administrador através de direitos de acesso.
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