Planear e instalar o Dynamics 365 para Outlook para Microsoft Dynamics 365 e Dynamics 365 Online
Publicado: fevereiro de 2017
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
O Microsoft Dynamics 365 para Outlook permite o acesso aos mesmos dados através do Microsoft Outlook que o cliente Web do Microsoft Dynamics 365. O Dynamics 365 para Outlook destina-se aos utilizadores do Microsoft Dynamics 365 que necessitam de acesso aos dados o Dynamics 365 enquanto estão a utilizar a aplicação do Outlook familiar.
Importante
Antes de proceder à instalação do Dynamics 365 para Outlook, certifique-se de que concluiu as personalizações pretendidas. Em particular, para melhor desempenho, tem de se certificar de que ative apenas entidades e vistas mínimas necessárias para utilização em Dynamics 365 para Outlookoffline. Para mais informações sobre a personalização, consulte Personalizar o sistema do Dynamics 365. Para mais informações sobre como configurar entidades para sincronização, consulte Criar e editar entidades.
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Depois de instalar Dynamics 365 para Outlook, tem de configurar algumas opções de modo a que os utilizadores possam enviar e receber correio eletrónico de Dynamics 365 para Outlook e especificar os dados a sincronizar. Os utilizadores que iniciarem sessão localmente num dispositivo com o Microsoft Dynamics 365 para Outlook instalado podem potencialmente aceder a dados do Dynamics 365 armazenados localmente. A utilização partilhada de um dispositivo com o Dynamics 365 para Outlook não é suportada. Mais informações: Ajuda e Formação: Definir opções do livro de endereços no Microsoft Dynamics 365 para Outlook Para informações sobre atualização, consulte Atualizar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Para transferir e instalar o Dynamics 365 para Outlook, consulte Instalar o Dynamics 365 for Outlook. |
Depois de instalar e configurar Dynamics 365 para Outlookum utilizador individual, pode utilizá-lo para aceder a dados de Microsoft Dynamics 365. Se um computador é partilhado por vários utilizadores (por exemplo, cada utilizador tem uma conta de início de sessão e separadamente ser um utilizador válido de Microsoft Dynamics 365 ), tem de configurar Dynamics 365 para Outlook executar a configuração de Dynamics 365 para Outlook para cada utilizador.
Nota
Não garantimos que a sincronização irá funcionar conforme esperado se o Modo Em Cache do Exchange estiver desativado no Microsoft Outlook. Por exemplo, por vezes, monitorizar o correio eletrónico na pasta de pesquisa do Outlook apresenta um erro quando o modo colocado em cache do Exchangeestá desativado quando configura a sua conta de correio eletrónico do Exchange no Outlook. A melhor prática é ativar o colocado em cache do Exchange quando configura a sua conta de correio eletrónico do Exchange no Outlook.Mais informações:Ativar Modo Exchange em Cache
Para instalar ou atualizar Dynamics 365 para Outlook, tem de ter permissões de administrador no computador que executa a instalação ou atualização passos. A exceção das é quando instala uma atualização O Microsoft updateneste caso, os privilégios de administrador não são necessários. Pode instalar Dynamics 365 para Outlook com capacidade offline. Utilizador com esta capacidade instalada pode aceder a dados de Microsoft Dynamics 365 quando não estão ligados de LAN. Pode adicionar a capacidade offline em qualquer um dos seguintes: horas
- Durante a instalação do Dynamics 365 para Outlook.
- Após a conclusão da instalação. Neste caso, um utilizador pode adicionar a capacidade offline Trabalhar offline clicando em Microsoft Outlook. Isto começa a instalação dos componentes de pré-requisito adicionais e armazena uma cópia de dados de Microsoft Dynamics 365 de outro utilizador. As sessões offline subsequentes não necessitar de qualquer configuração adicional, mas poderão requerer a atualização da cópia local dos dados de utilizador.
Embora vários utilizadores possam partilhar um computador que utilize Dynamics 365 para Outlook, aceda a capacidade offline não é suportada num ambiente de computador partilhado, tal como quando utiliza o ambiente de trabalho remoto server reporting services (anteriormente terminais serviços).
Utilizar Redirecionamento de Pastas com ficheiros offline não é suportado no Dynamics 365 para Outlook. Se os dados do Dynamics 365 forem armazenados com os ficheiros offline redirecionados, os utilizadores poderão não conseguir utilizar o Dynamics 365 para Outlook.
Consulte Também
Configurar o Dynamics 365 para Outlook
Compatibilidade com Microsoft Dynamics CRM 2016
Compatibilidade com Microsoft Dynamics CRM 2015
Compatibilidade com Microsoft Dynamics CRM 2013
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