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Configurar a sincronização para compromissos, contactos e tarefas

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Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Por predefinição, alguma sincronização entre o Microsoft Dynamics 365 e o Outlook para o Dynamics 365 está desativada para as organizações poderem controlar o que é sincronizado de acordo com os requisitos de negócio. Os admins do Dynamics 365 podem ativar a sincronização em Definições > Administração > Definições do Sistema > Sincronização.

Nota

Os utilizadores devem ter o Dynamics 365 para Outlook mais recente instalado.

Este tópico as definições realçados em.

System Settings Synchronization tab

Ativar a sincronização de anexos de compromissos com o Outlook ou o Exchange

Nota

Esta secção aplica a mensagem a sincronização concluída com Microsoft Dynamics 365 para Outlook ou a sincronização do lado do cliente.Mais informações:Integrar (sincronizar) o seu sistema de e-mail com o Microsoft Dynamics 365

Os utilizadores podem anexar documentos, imagens, gravações, etc. compromissos que criar na aplicação web ou em Dynamics 365 para Outlookde Dynamics 365. Por predefinição, a sincronização do anexo de compromisso está desativada. Para ativar:

  1. Vá para Definições > Administração.

  2. Escolha Definições do Sistema e, em seguida, escolha Sincronização.

  3. Escolha Sincronizar os anexos de compromissos com o Outlook ou o Exchange

Considerações

  • Quando desativa a sincronização do anexo, os anexos não aparecerão nos compromissos do Dynamics 365, mas permanecerão nos compromissos do Dynamics 365 para Outlook.

  • A sincronização de periodicidade do compromisso anexo não é suportada. Quando os utilizadores sincronizar compromissos periódicos com anexos, os anexos não corresponderem sincronização.

  • Os anexos podem afetar tempo de sincronização pelo que poderá utilizar se frugalmente anexos anexado a uma base de rede largura de banda.

  • A sincronização de anexos de atividade de serviço não é suportada.

Sincronização de endereços para Contactos

Nota

Esta secção aplica-se à sincronização de mensagens efetuada através do Dynamics 365 para Outlook ou a sincronização do lado do servidor.Mais informações:Integrar (sincronizar) o seu sistema de e-mail com o Microsoft Dynamics 365

Admins tem duas opções que poderão especificar o modo como a sincronização de contactos ocorrer.

Sincronizar apenas a morada de correio postal no contacto do Outlook

Por predefinição, apenas um campo de morada de Outlook são sincronizados entre Dynamics 365 e Outlook. Isto é suficiente para a maior parte das organizações.

Sincronizar os três endereços (Trabalho, Casa, Outro) no contacto do Outlook

Escolha esta opção sincronizar os três campos de morada do Outlook (negócio, HOME, e outros campos entre Dynamics 365 ) e Outlook.

Aviso

Ativar esta opção poderá causar a perda de dados se tiver dados existentes. Isto ocorre devido a remapping atributos para contactos monitorizados existentes. Nesta opção recomendamo-lo teste antes de implementação de compreender como o mapeamento afeta o ambiente e os dados. Na maioria dos casos, é necessário ter os dados completos num lado do cliente (normalmente em Dynamics 365) e tê-los sincronização com o outro lado do cliente (normalmente Outlook ou Exchange).

Mais informações:Que campos podem ser sincronizados entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 para Outlook?

Ativar a sincronização para tarefas que estão atribuídas no Outlook

Nota

Esta secção aplica-se à sincronização de mensagens efetuada apenas através do Dynamics 365 para Outlook.Mais informações:Integrar (sincronizar) o seu sistema de e-mail com o Microsoft Dynamics 365

Por predefinição, a sincronização de tarefas está desativada. As tarefas criadas em Dynamics 365 para Outlook utilizador não são sincronizadas com a aplicação web de Dynamics 365. Para ativar:

  1. Vá para Definições > Administração.

  2. Escolha Definições do Sistema e, em seguida, escolha Sincronização.

  3. Escolha Sincronizar as tarefas que estão atribuídas no Outlook

Considerações

  • A sincronização de tarefas periódicos não é suportada. Quando os utilizadores são tarefas periódicas, não efetue as tarefas sincronizados.

  • A pessoa que a tarefa e atribuir a pessoa que a tarefa estiver atribuído ao tem de estar na mesma organização.

  • As tarefas não podem ser sincronizadas vários endereços de correio eletrónico.

Consulte Também

Configurar o Dynamics 365 para Outlook

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