Criar ou editar um direito de acesso

Artigo
06/21/2018

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Pode criar novos direitos de acesso para suportar alterações nas suas necessidades de negócio ou pode editar os privilégios associados a um direito de acesso existentes.

Se precisar de fazer uma cópia de segurança das alterações ao seu direito de acesso ou de exportar os direitos de acesso para utilização numa implementação diferente do Microsoft Dynamics 365, pode exportá-los como parte das personalizações de exportação.Mais informações:Ajuda e Formação: Exportar personalizações como uma solução

Criar um direito de acesso

Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.

Verifique os direitos de acesso
- Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
- Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Vá para Definições > Segurança.
Selecione Direitos de Acesso.
Na barra de ferramentas Acções, clique em Novo.
Defina os privilégios em cada separador.

Para alterar o nível de acesso para um privilégio, clique no símbolo até ver o símbolo pretendido. Os níveis de acesso possíveis variam consoante o tipo de registo seja propriedade da organização ou propriedade de um utilizador.

Dica

Para percorrer os níveis de acesso, pode também clicar no cabeçalho da coluna de privilégio, ou clicar várias vezes no tipo de registo.
Quando concluir a configuração de direitos de acesso, na barra de ferramentas, clique ou toque em Guardar e fechar.

Editar um direito de acesso

Antes de editar um direito de acesso existentes, certifique-se de que dominar as noções básicas de acesso de dados.Mais informações:Direitos de acesso e privilégios

Nota

Não é possível editar o direito de acesso Administrador de Sistema. Para criar um direito de acesso semelhante ao direito de acesso Administrador de Sistema, copie o direito de acesso Administrador de Sistema para um novo direito de acesso e efectue alterações ao novo direito de acesso.

Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.

Verifique os direitos de acesso
- Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
- Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Vá para Definições > Segurança.
Selecione Direitos de Acesso.
Na lista de direitos de acesso, faça duplo clique ou toque num nome para abrir a página associada a esse direito de acesso.
Defina os privilégios em cada separador.

Para alterar o nível de acesso para um privilégio, clique no símbolo até ver o símbolo pretendido. Os níveis de acesso possíveis variam consoante o tipo de registo seja propriedade da organização ou propriedade de um utilizador.

Dica

Para percorrer os níveis de acesso, pode também clicar no cabeçalho da coluna de privilégio, ou clicar várias vezes no tipo de registo.
Quando concluir a configuração de direitos de acesso, na barra de ferramentas, clique ou toque em Guardar e fechar.

Privilégios mínimos para tarefas comuns

Convém ter em consideração os privilégios mínimos que precisa de definir para algumas tarefas comuns. Estes são, entre outros:

Quando inicia sessão no Microsoft Dynamics 365:
- Para compor a Home Page, atribua os seguintes privilégios no separador Personalização: Ler Recurso Web, Ler Personalizações
- Para compor uma grelha de entidades (ou seja, para ver listas de registos e outros dados): privilégio Ler na entidade, Ler Definições do Utilizador no separador Gestão de Negócio e Ler Vista no separador Personalização
- Para ver entidades individuais em detalhe: privilégio Ler na entidade, Ler Formulário de Sistema no separador Personalização, Definições da IU de Entidade de Utilizador Criar e Ler no separador Registos Principais
Quando inicia sessão no Dynamics CRM para Outlook:
- Para compor a navegação para o Microsoft Dynamics 365 e para todos os botões do Microsoft Dynamics 365 : Ler Entidade e Ler Vista no separador Personalizações
- Para compor uma grelha de entidades: privilégio Ler na entidade, Ler Personalizações e Ler Recurso Web no separador Personalização e Ler Vista Guardada no separador Registos Principais
- Para compor entidades: privilégio Ler na entidade, Ler Formulário de Sistema no separador Personalizador e Criar, Ler e Escrever Definições da IU de Entidade de Utilizador no separador Registos Principais

Avisos de privacidade

Os utilizadores licenciados do Dynamics CRM Online com Direitos de Acesso específicos (CEO – Gestor Empresarial, Gestor de Vendas, Representante de Vendas, Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas e Vice-presidente de Vendas) estão automaticamente autorizados a aceder ao serviço utilizando o CRM para telemóveis e outros clientes.

Um administrador tem controlo total (ao nível de direito de acesso ou da entidade) sobre a capacidade de acesso e sobre o nível de acesso autorizado associado ao cliente para telemóveis. Os utilizadores podem posteriormente aceder ao CRM Online através do CRM para telemóveis, e os Dados do Cliente serão colocados em cache no dispositivo que está a executar o cliente específico.

Com base nas definições específicas ao nível da segurança de utilizador e da entidade, os tipos de Dados do Cliente que podem ser exportados do CRM Online e colocados em cache no dispositivo de um utilizador final incluem dados de registos, metadados de registos, dados de entidade, metadados de entidade e lógica de negócio.

Um administrador tem controlo total (ao nível de direito de acesso ou da entidade) sobre a capacidade de acesso e sobre o nível de acesso autorizado associado ao cliente para tablets. Os utilizadores podem posteriormente aceder ao CRM Online através do CRM para tablets e os Dados do Cliente serão colocados em cache no dispositivo que está a executar o cliente específico.

Se utilizar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, quando passar para o modo offline, uma cópia dos dados em que está a trabalhar é criada e armazenada no computador local. Os dados são transferidos do CRM Online para o seu computador utilizando uma ligação segura e é mantida uma associação entre a cópia local e o CRM Online. Da próxima vez que iniciar sessão no CRM Online, os dados locais serão sincronizados com o CRM Online.

Um administrador determina se os utilizadores de uma organização podem trabalhar offline no Microsoft Dynamics CRM para Outlook utilizando direitos de acesso.

Os utilizadores e administradores podem configurar as entidades transferidas através da Sincronização Offline utilizando a definição Filtros de Sincronização na caixa de diálogo Opções. Alternativamente, os utilizadores e Administradores podem configurar os campos que são transferidos (e carregados) utilizando Definições Avançadas na caixa de diálogo Filtros de sincronização.

Se utilizar o Microsoft Dynamics CRM Online, quando utiliza a funcionalidade Sincronizar com o Outlook os dados do CRM que está a sincronizar são "exportados" para o Outlook. É mantida uma associação entre as informações existentes no Outlook e as informações existentes no CRM Online para assegurar que as informações se mantêm atuais entre os dois. Sincronizar com o Outlook só transfere os IDs de registo relevantes do CRM a utilizar quando um utilizador tenta monitorizar e definir um item do Outlook como relativo a. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.

A permissão para sincronizar dados do CRM com o Outlook é determinada por um administrador mediante a utilização dos direitos de acesso dos utilizadores.

Se utilizar o Microsoft Dynamics CRM Online, a exportação de dados para uma folha de cálculo estática cria uma cópia local dos dados exportados e armazena-a no seu computador. Os dados são transferidos do CRM Online para o seu computador utilizando uma ligação segura e não é mantida nenhuma associação entre a cópia local e o CRM Online.

Quando exporta para uma folha de cálculo dinâmica ou tabela dinâmica, é mantida uma ligação entre a folha de cálculo do Excel e o CRM Online. Sempre que uma folha de cálculo dinâmica ou uma Tabela Dinâmica for atualizada, será autenticado com o CRM Online utilizando as suas credenciais. Poderá ver os dados para os quais tem permissão de visualização.

A permissão para os utilizadores da sua organização exportarem dados para o Excel é determinada por um administrador mediante a alteração dos direitos de acesso dos utilizadores.

Quando os utilizadores do Microsoft Dynamics CRM Online imprimem dados do CRM, estão na realidade a "exportar" esses dados do limite de segurança fornecido pelo CRM Online para um ambiente menos seguro (neste caso, para uma folha de papel).

Um administrador tem controlo completo (ao nível da entidade ou de direito de acesso de utilizador) dos dados que podem ser extraídos. No entanto, depois de os dados terem sido extraídos já não estão protegidos pelo limite de segurança fornecido pelo CRM Online, passando a ser controlados diretamente pelo cliente.

Consulte Também

Conceitos de segurança para o Microsoft Dynamics CRM
Direitos de acesso e privilégios
Gerir segurança, utilizadores e equipas
Copiar um direito de acesso

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