Criar ou modificar uma hierarquia da organização
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode usar hierarquias organizacionais para exibir e fazer relatórios sobre a empresa sob várias perspectivas. Por exemplo, você pode configurar uma hierarquia para relatórios de impostos, legais ou estatutários. Você pode configurar outra hierarquia para criar relatórios sobre informações financeiras que não são necessárias legalmente, mas que são usadas para fins de relatórios internos.
Este tópico descreve como criar e modificar uma hierarquia organizacional.
Criar organizações
Antes de criar uma hierarquia organizacional, você deve criar organizações. Para obter mais informações, consulte Criar ou modificar uma entidade legal ou Criar ou modificar uma unidade operacional. Para obter informações sobre como criar departamentos e equipes, consulte Principais tarefas: novos cargos de trabalhador e Gerenciar equipes.
Criar uma hierarquia
Clique em Administração da organização > Configuração > Organização > Hierarquias da organização.
Clique em Novo.
Insira um nome para a hierarquia organizacional.
Pressione CTRL+S para salvar a nova hierarquia.
Atribuir uma finalidade à hierarquia
Antes de adicionar organizações a uma hierarquia, você deverá selecionar uma finalidade para a hierarquia. A finalidade selecionada determina os tipos de organizações que podem ser incluídas na hierarquia. A tabela a seguir mostra os tipos de organizações que podem ser usados para cada finalidade padrão da hierarquia.
Finalidade da hierarquia |
Descrição |
Tipos de organização permitidos |
|---|---|---|
Controle interno de compras |
Usado para definir políticas que controlam o processo de compra. |
Todos |
Controle interno de despesas |
Usado para definir políticas para relatórios de despesas. |
Todos |
Organograma |
Usado em Recursos humanos para definir relações de subordinação. |
Todos |
Controle interno de autoridade de assinatura |
Usado para definir políticas para limites de assinatura. Essas políticas controlam os limites de gastos e de aprovação atribuídos aos funcionários. |
Todos |
Controle interno de pagamento a fornecedor |
Usado para definir políticas para o pagamento de faturas de fornecedor. |
Entidades legais |
Controle interno de auditoria |
Usado para definir diretivas para identificar documentos para auditoria. |
Entidades legais |
Pagamentos centralizados |
Usado para fazer pagamentos por uma entidade legal em nome de outras entidades legais. |
Entidades legais |
Segurança |
Usado para definir o acesso aos dados para a segurança da organização. |
Todos |
Sortimento de varejo |
Usado para agrupar os armazenamentos que receberá a mesma combinação de produtos nas classificações. Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
Todos |
Reabastecimento de varejo |
Usado para agrupar os armazenamentos que desejar reabastecer com base na organização, no tamanho, em devolução, ou no tipo. Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
Todos |
Relatório de varejo |
Usado para agrupar as lojas para fins de relatório. Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
Todos |
Controle da elegibilidade aos benefícios |
Usado para definir políticas que identificam os benefícios específicos para os quais determinado trabalhador está qualificado. Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
Entidades legais |
Planejamento de orçamento |
Usado para definir os relacionamentos organizacionais para o planejamento de orçamentos. Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado. |
Todos |
Clique em Administração da organização > Configuração > Organização > Finalidades da hierarquia da organização.
Selecione uma finalidade e clique em Adicionar. O formulário Organizações é exibido.
Selecione a hierarquia organizacional à qual você deseja atribuir a finalidade e clique em OK.
Adicionar organizações à hierarquia
As organizações são adicionadas à hierarquia para representar a estrutura de sua empresa.
Você poderá incluir entidades legais e unidades operacionais na mesma hierarquia, caso os dois tipos de organização possam ser usados para a finalidade selecionada para a hierarquia.
Clique em Administração da organização > Configuração > Organização > Hierarquias da organização. Selecione uma hierarquia e clique em Exibir.
Clique em Editar.
Clique em Inserir e selecione um tipo de organização. No formulário exibido, selecione uma organização e clique em OK.
Para adicionar níveis abaixo de uma organização, selecione a organização à qual você deseja adicionar os níveis e clique em Inserir.
Quando terminar de fazer as alterações, salve a hierarquia.
Para salvar um rascunho, clique em Salvar como rascunho. Suas alterações serão salvas, mas a hierarquia não se tornará ativa. Se tiver terminado de fazer as alterações na hierarquia, clique em Publicar e fechar. Ao publicar uma hierarquia, você deverá especificar uma data de efetivação. A data de efetivação indica quando a hierarquia se tornará ativa.
Aviso
Se você fechar o formulário Designer da hierarquia - sem salvar as alterações, será exibida uma caixa de diálogo com opções para salvar a hierarquia como rascunho ou descartar as alterações. Se você fechar a caixa de diálogo sem fazer uma seleção, as alterações serão descartadas.
Modificar uma hierarquia
Caso ocorra uma reorganização, fusão ou aquisição, você deverá modificar as hierarquias organizacionais existentes.
É possível exibir ou alterar uma hierarquia a partir de qualquer data futura ou a partir da data de efetivação publicada. No entanto, não é possível publicar atualizações na hierarquia entre as datas de efetivação existentes. As alterações deverão entrar em vigor depois da última data de efetivação publicada para a hierarquia.
Se você precisar fazer uma correção, poderá excluir a última versão futura publicada de uma hierarquia. No Quadro de Fatos Alterações futuras, clique em Mais para abrir o formulário Datas das futuras alterações. Clique em Excluir data mais recente.
Observação
Para exibir ou modificar uma hierarquia de rascunho, primeiro você deve exibir a hierarquia publicada na qual o rascunho se baseia e depois clicar em Editar. As hierarquias de rascunho não podem ser acessadas diretamente.
Clique em Administração da organização > Configuração > Organização > Hierarquias da organização. Selecione uma hierarquia e clique em Exibir.
Clique em Editar.
Se já existir um rascunho para a hierarquia, será exibida uma mensagem quando você clicar em Editar. Você pode continuar a trabalhar no rascunho ou excluir o rascunho e iniciar um novo. Você pode salvar um rascunho para cada data de efetivação publicada.
Adicione ou remova organizações, ou altere a posição das organizações na hierarquia.
Quando terminar de fazer as alterações, salve a hierarquia.
Para salvar um rascunho, clique em Salvar como rascunho. Suas alterações serão salvas, mas a hierarquia modificada não se tornará ativa. Se tiver terminado de fazer as alterações na hierarquia, clique em Publicar e fechar. Ao publicar uma hierarquia, você deverá especificar uma data de efetivação. Se já existirem versões da hierarquia com datas de efetivação futuras, as alterações deverão entrar em vigor depois da última data de efetivação publicada para a hierarquia.
Aviso
Se você fechar o formulário Designer da hierarquia - sem salvar as alterações, será exibida uma caixa de diálogo com opções para salvar a hierarquia como rascunho ou descartar as alterações. Se você fechar a caixa de diálogo sem fazer uma seleção, as alterações serão descartadas.