Percurso do Utilizador
No conteúdo abaixo iremos explorar um percurso de utilizador de ponto a ponto através do kit de modelos de aprovações empresariais.
Charlotte é uma utilizadora de empresa que deseja fazer aprovações tendo em conta diversas considerações:
| Cenário | Notas |
|---|---|
| Faturas SAP | Quando as faturas SAP são enviadas com base nos dados contidos na fatura, é necessária uma aprovação manual. |
| Aprovações do gestor | A aprovação do gestor é necessária para faturas SAP acima dos limites de aprovação do gestor de linha. |
| Disponibilidade do aprovador | Dependendo de onde o aprovador está no mundo, existem diferentes agendas de feriados ou horários de trabalho. Esperar por aprovações pode causar atrasos até que o aprovador regresse. |
| Gerir feriados | Os aprovadores podem estar de férias quando um pedido é enviado. Neste caso, poderá haver atrasos no processamento do pedido de aprovação ou confusão sobre quem é o aprovador alternativo. |
| Permissões do Power Platform | Charlotte tem permissões limitadas para criar e implementar soluções de aprovação em ambientes de teste e produção. |
| Suporte à equipa COE | Charlotte trabalha com Gibson como seu contacto técnico e mentor para ajudar a instalar soluções e criar soluções Power Platform low-code. |
Charlotte avalia estas considerações e opta por usar o kit de aprovação empresarial porque fornece suporte a aprovações de vários níveis e tratamento para diferentes cenários de aprovação. Ao trabalhar com Gibson, da equipa do Centro de Excelência, Charlotte instala o kit de aprovações empresariais num ambiente. Depois de o kit ser instalado, Charlotte modela o processo de aprovação. Como o SAP Power Automate é uma área mais nova para Charlotte, ela trabalha com Gibson para criar os acionadores necessários para obter os dados SAP e acionar o fluxo de trabalho de aprovação. As aprovações são geradas ao usar o fluxo de trabalho e o Fluxo de Cloud do Power Automate para os aprovadores aceitarem e recusarem pedidos.
Resumo de persona do percurso so utilizador
Ao rever este exemplo de percurso do utilizador, há três personas principais de aprovador, administrador de aprovações e administrador do Power Platform como parte do percurso do utilizador usando o Kit de Aprovações.
| Persona | Função | Tipo de utilizador | Descrição |
|---|---|---|---|
| Administrador do Power Platform | Gestor de TI | Programador Profissional | Cria/atribui ambientes e importa solução do kit de aprovações como administrador de sistemas ou personalizador de sistemas. |
| Administrador de aprovações | Diretor de Vendas | Utilizador Avançado | Configura o kit para atender aos requisitos de negócios. Analisa os processos de aprovação em busca de oportunidades de melhoria. |
| Aprovador | Gestor de Vendas | Utilizador Empresarial | Recebe aprovações para aceitar ou recusar. |
Exemplo
Um exemplo de percurso do utilizador pode ser ilustrado como um diagrama resumido na seguinte série de passos
| Função | Ações |
|---|---|
| Programador Profissional/Administrador | Gibson cria ou nomeia um ambiente para instalar o Kit de Aprovações Empresariais. Requer uma função de Personalizador de Sistemas para que o kit de aprovações seja instalado |
| Administrador de Aprovações | Charlotte configura o kit para atender aos requisitos do negócio do departamento de vendas. |
| Criador | Gibson ou outro criador do Power Platform cria um fluxo para acionar aprovações integradas com o SAP e com os sistemas internos. |
| Aprovador | Rebecca pode usar o Microsoft Teams para aprovar pedidos sem formação adicional. |
| Administrador de Aprovações | Charlotte analisa os processos de aprovação em busca de oportunidades de melhoria. |
Experiência
Instalar
Gibson revê o Guia de Configuração para garantir que os pré-requisitos estão em vigor. Usando as permissões do Administrador de sistemas ou Personalizador de sistemas , o kit de aprovações pode ser instalado num ambiente e fornecer acesso a Administradores de Aprovações para acederem à aplicação.
Configurar o processo de aprovação empresarial
Charlotte usa o Estruturador de Processos para criar um novo fluxo de trabalho de aprovação empresarial e definir fases de aprovação, condições e passos de aprovação em cada fase que correspondem aos requisitos de negócios do departamento de vendas.
Mais informações: Configurar aprovações predefinidas
Acionadores de aprovação
Gibson, outro criador ou programador profissional da organização pode integrar facilmente as suas soluções e sistemas de TI existentes. Os acionadores podem incluir ligações como SQL Server, Azure Functions. Estes indivíduos podem iniciar o processo de aprovação adicionando um novo fluxo de cloud ou modificando ações de fluxo de cloud existentes.
Os restantes processos de aprovação são tratados e geridos automaticamente no kit de aprovações.
Mais informações: Acionar aprovações
Integração com aplicações empresariais
Cenários de aprovação comuns exigem integrações com aplicações empresariais, como o SAP e o Dynamics 365, etc. Estão disponíveis conectores nativos para integração com estes serviços.
Integração com RPA
Use fluxos de ambiente de trabalho para agilizar is seus processos de aprovação com sistemas legados, automatizando as suas experiências de aprovação de forma moderna.
Pedidos de aprovação de processos
Rebecca e outros aprovadores configurados recebem mensagens como cartões adaptáveis no Microsoft Outlook e Microsoft Teams. Estas aprovações incluem detalhes fornecidos pela designer de aprovação empresarial, Charlotte, para determinar se o pedido deve ser aprovado ou recusado.
Mais informações: Processar pedidos de aprovação, Configurar ausência e delegação.