Ativar deteção de duplicados de oportunidades potenciais

Ativar a deteção de oportunidades potenciais duplicadas para ajudar os seus vendedores a identificar e abordar potenciais oportunidades potenciais duplicadas.

O que é a deteção de duplicados?

A capacidade de deteção de duplicados ajuda os vendedores a verificarem se existem potenciais oportunidades potenciais duplicadas na aplicação. Ao ativar esta capacidade, o modelo de IA utiliza as seguintes regras para identificar duplicados:

• Mesmo endereço de e-mail
• Mesmo número de telefone
• Nome da oportunidade potencial e nome da empresa semelhantes
• Nome de oportunidade potencial semelhante e o mesmo domínio de e-mail

Além disso, os vendedores podem comparar e remover as oportunidades potenciais duplicadas na organização. Mais informações: Gerir oportunidades potenciais duplicadas

Nota

• Se a caraterística de deteção de duplicados do Microsoft Power Platform está ativada na sua organização, é apresentada uma mensagem, tal como mostrado na imagem que se segue:
• Para conhecer a diferença entre as funcionalidades de deteção de duplicados do Microsoft Power Platform e do Sales, vá a Qual é a diferença entre a capacidade de deteção de duplicados no Microsoft Power Platform e a deteção de duplicados de oportunidades potenciais no Dynamics 365 Sales?
• Para uma experiência ótima da deteção de duplicados de oportunidades potenciais no Dynamics 365 Sales, desative a deteção de duplicados de oportunidades potenciais no Microsoft Power Platform. Mais informações: Ativar ou desativar regras de deteção de duplicados para a organização completa

Ativar a funcionalidade de deteção de duplicados

1. No canto inferior esquerdo da aplicação Hub de Vendas, selecione a Alterar área>Definições da Aplicação.

2. No mapa do site, selecione Melhoria de dados>Deteção de duplicados.

   

3. Ative o comutador Ativar regras.

   

Problemas na identificação de oportunidades potenciais duplicadas?

Se a funcionalidade de deteção de duplicados não estiver a funcionar, siga os seguintes passos:

1. Desligue a funcionalidade.
2. Certifique-se de que os requisitos seguintes são cumpridos:
   • Ativar a pesquisa Dataverse
   • Ativar os campos obrigatórios para as oportunidades potenciais
   • Ativar os processos obrigatórios
   • Fornecer permissões de leitura para o processo
3. Ligue a funcionalidade.

Ativar a pesquisa Dataverse

A pesquisa Dataverse está ativa na sua organização. O modelo de IA que deteta oportunidades potenciais duplicadas utiliza a pesquisa do Dataverse para obter melhores resultados. Mais informações: Configurar a pesquisa do Dataverse para o seu ambiente

Ativar os campos obrigatórios para as oportunidades potenciais

Os seguintes campos estão ativados na vista Localização rápida de todas as oportunidades potenciais por baixo da secção Procurar por:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Nota

Se estes campos já estão ativos, remova-os e volte a adicioná-los.

Para ir para a vista Localização rápida de todas as oportunidades potenciais, siga estes passos:

1. Iniciar sessão no Power Apps.

2. Selecionar um ambiente

   Nota

   É uma melhor prática criar tabelas dentro de uma solução personalizada. Mais informações: Solução (glossário)

3. Expanda Dataverse, selecione Tabelas, aceda ao separador Tudo e selecione a tabela Oportunidade potencial.

4. Na página da tabela Oportunidade potencial, debaixo da secção Experiências de dados, selecione Vistas. Se utilizar uma solução personalizada, abra a solução, abra a tabela e, em seguida, selecione a área Vistas.

5. Na página Vistas, selecione a vista Localização Rápida de todas as oportunidades potenciais.

Ativar os processos obrigatórios

Verifique se os seguintes processos estão no estado ativo:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Para aceder à página Processos, siga estes passos:

1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.
2. Aceda a Centro de Processos>Processos e, em seguida, Processos na página.
3. Selecione a vista Todos os Processos e verifique se os processos mencionados acima estão no estado ativo.

Fornecer permissões de leitura para o processo

Os direitos de acesso que utilizam a funcionalidade têm pelo menos permissão de leitura para Processo por baixo de Personalização.
Mais informações: Direitos de acesso e privilégios

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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