Partilhar via

Ativar a deteção de oportunidade potencial duplicada para formulários personalizados

  • Artigo

A funcionalidade de deteção de oportunidade potencial duplicada no Dynamics 365 Sales ajuda a detetar oportunidades potenciais duplicadas. Por predefinição, esta funcionalidade está ativada para o formulário de oportunidade potencial principal na aplicação Hub de Vendas. No entanto, se tiver personalizado o formulário de oportunidade potencial principal, terá de ativar manualmente a deteção de duplicados de oportunidade potencial.

Nota

Esta personalização só pode ser aplicada a formulário principais da tabela Lead na aplicação personalizada.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Adicionar um processador de eventos OnLoad ao formulário personalizado

Adicione um processador de eventos ao evento OnLoad do formulário de oportunidade principal para ativar a deteção de duplicados no formulário.

  1. Inicie sessão no portal Power Apps.

  2. Procure e selecione o ambiente da sua organização.

  3. No mapa do site, selecione Tabelas e, em seguida, selecione a tabela Lead.

  4. Na secção Experiências de dados, selecione Formulários e, em seguida, selecione o seu formulário de oportunidade potencial personalizado do tipo Principal.

  5. No painel Formulário principal, que abre do lado direito, selecione o separador Eventos.

  6. Na secção Ao Carregar, selecione + Processador de Eventos.

  7. Na caixa de diálogo Configurar Evento, selecione + Adicionar biblioteca.

  8. Adicione a biblioteca DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js e, em seguida, selecione-a na lista.

  9. No campo Função, introduza Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Selecione a caixa de verificação Transmitir o contexto de execução como primeiro parâmetro.

  11. Selecione Concluído.

    Captura de ecrã da configuração do evento para o processador de eventos para deteção de oportunidade potencial duplicada.

    Na secção Processadores , pode ver que o processador de eventos necessário foi adicionado ao formulário de oportunidade potencial personalizado.

  12. Guarde e publique o formulário.

    A deteção de oportunidade potencial duplicada está agora ativada para o formulário personalizado. Tem agora de ativar a funcionalidade de deteção de oportunidades potenciais duplicadas a partir da aplicação Hub de Vendas. Saiba como ativar a deteção de oportunidades potenciais duplicadas.

Ativar deteção de duplicados de oportunidades potenciais
Gerir oportunidades potenciais duplicadas