Direitos de acesso predefinidos para o Sales
Os direitos de acesso predefinidos definem permissões e níveis de acesso específicos a diferentes personalidades de vendas. Atribua utilizadores aos direitos de acesso apropriados para lhes conceder acesso adequado ao sistema.
Direitos de acesso predefinidos
Os direitos de acesso controlam o acesso dos utilizadores aos dados através de um conjunto de níveis e de permissões de acesso. A combinação de níveis e de permissões de acesso que são incluídos num direito de acesso específico define o acesso de um utilizador aos dados e às respetivas interações com esses dados. Para obter mais informações, aceda a Direitos de acesso e privilégios
Os direitos de acesso predefinidos para o Dynamics 365 Sales incluem permissões e níveis de acesso que as personas de vendas predefinidas precisarão. Por exemplo, os direitos de acesso Gestor de Vendas e Representante de Vendas podem ser associados aos respetivos utilizadores na sua organização. Como administrador de sistema, pode verificar as permissões e os níveis de acesso concedidos para cada função e modificá-los de acordo com as suas necessidades. Para obter mais informações, aceda a Criar ou editar um direito de acesso.
Os direitos de acesso predefinidos dividem-se nas seguintes categorias:
- Funções de administração e personalização
- Funções principais de vendas
- Funções funcionais
- Funções de acesso a aplicações
- Funções internas
Funções de administração e personalização
A tabela que se segue lista as funções que deve atribuir aos administradores e personalizadores na sua organização.
| Direitos de acesso | Quem precisa dele? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não está limitado a |
|---|---|---|---|
| Administrador de Sistema | Os utilizadores que têm a permissão total para instalar, configurar, atualizar, personalizar ou administrar o ambiente, incluindo criar, modificar e atribuir funções de segurança. Pode ver todos os dados no ambiente. | Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional | Instale, configure, personalize, efetue a gestão de permissões e aceda a todas as funcionalidades na aplicação. |
| Personalizador de Sistemas | Os utilizadores que têm permissão total para personalizar o ambiente. Os utilizadores com esta função têm acesso ao nível da organização a entidades personalizadas e acesso ao nível do utilizador a entidades de sistema. | Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional | Criar, ler, escrever, eliminar e personalizações em todas as funcionalidades na aplicação. |
Funções principais de vendas
A tabela seguinte lista as funções que pode atribuir aos utilizadores que necessitem de efetuar tarefas de venda primárias:
| Direitos de acesso | Quem precisa dele? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não está limitado a |
|---|---|---|---|
| Vice-presidente de Vendas | Utilizadores que, normalmente, gerem a organização de vendas para várias unidades de negócio ou toda a organização | Sales Enterprise e Sales Premium | As mesmas permissões que o Gestor de Vendas, exceto que o seu âmbito de acesso é mais amplo |
| Gestor de Vendas | Os utilizadores que gerem uma equipa de vendedores e são responsáveis pelo desempenho da equipa. São também responsáveis pela criação e gestão de produtos, pela definição de objetivos de vendas e pela projeção de previsões de vendas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso à gestão de produtos, gestão de vendas, previsão de vendas e gestão de objetivos, juntamente com privilégios de função de representante de vendas. |
| Gestor do Sales Professional | Os utilizadores que gerem uma equipa de vendedores e são responsáveis pelo desempenho da equipa. São também responsáveis pela criação e gestão de produtos, listas de preços e grupos de unidades. | Sales Professional | Aceder à gestão de produtos, contas e contactos, juntamente com os privilégios da função de Pessoa do Sales Professional |
| Pessoa Profissional de Vendas | Vendedores que trabalham em oportunidades, propostas, encomendas e faturas. | Sales Professional | Acesso a tudo, desde oportunidades potenciais a faturas – Oportunidades Potenciais, Oportunidades, Proposta, Encomenda, Fatura. Criar contas e contactos e monitorizar objetivos |
| Vendedor | Vendedores que trabalham em oportunidades, propostas, encomendas e faturas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso a tudo, desde oportunidades potenciais a faturas – oportunidades potenciais, oportunidades, proposta, encomenda, fatura. Criar contas e contactos e monitorizar objetivos. |
Funções funcionais
A tabela que se segue lista as funções que pode atribuir a utilizadores que necessitem de desempenhar funções específicas, tais como previsão e gestão de sequências:
| Direitos de acesso | Quem precisa dele? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não está limitado a |
|---|---|---|---|
| Gestor de Previsão | Gestor de vendas ou uma função equivalente responsável por configurar previsões na organização. | Sales Enterprise e Sales Premium | Configurar, clonar, desativar, ajustar ou eliminar uma previsão. |
| Utilizador de Previsão | Qualquer utilizador na organização que precise de acesso aos dados de previsão para monitorização e análise | Sales Enterprise e Sales Premium | Ver dados de previsão e de desagregação |
| Gestor de Sequências | Gestor de vendas ou um função equivalente que cria e gere sequências, segmentos e regras de atribuição para a organização. Nota: Ao utilizar esta função, certifique-se de que também tem Utilizador Básico ou uma função semelhante. |
Sales Enterprise e Sales Premium | Criar, editar, eliminar e desativar as seguintes funcionalidades no acelerador de vendas
|
Funções de acesso a aplicações
A tabela que se segue lista as funções que pode atribuir a utilizadores que necessitem de aceder às aplicações de origem do Dynamics 365 Sales:
| Direitos de acesso | Quem precisa dele? | Aplica-se a | O acesso inclui, mas não está limitado a |
|---|---|---|---|
| Membro da equipa de vendas | Utilizadores que precisam de aceder à aplicação Membro de Equipa do Sales. Isto inclui utilizadores que não precisam de todas as capacidades de uma aplicação empresarial. Estes utilizadores terão uma licença dedicada, usarão uma aplicação dedicada e obterão o direito de acesso de membro da Equipa de Vendas para suportar o respetivo cenário. Mais informações: Aplicação Membro da Equipa de Vendas para utilizadores com licença de Membro da Equipa. | Sales Enterprise e Sales Premium | Acesso à Aplicação de Membro da Equipa de Vendas. Acesso de leitura para contactos, contas, oportunidades potenciais e oportunidades. Adicionar notas e atividades, tais como tarefas. |
| Acesso à aplicação Sales Professional | Utilizadores que precisam de aceder à aplicação Sales Professional. | Sales Professional | Acesso à aplicação Sales Professional. |
| Acesso à aplicação Sales, Enterprise | Utilizadores que precisam de aceder à aplicação Hub de Vendas. | Sales Enterprise e Sales Premium | Aceder à aplicação Hub de Vendas. |
Funções internas
Algumas funções são utilizadas internamente pelo produto para efetuar determinadas operações. Por exemplo, a função de Utilizador da Aplicação de Previsão é utilizado para efetuar os cálculos de previsão.
Nota
Não atribua estas funções a nenhum utilizador.
As funções que seguem são exemplos de funções internas:
- Utilizador da Aplicação de Previsão
- Acesso ao sistema de vendas
- Extensão de acesso ao sistema de vendas
- Captura Automática do SalesInsights
Atribuir direitos de acesso a utilizadores
Associar um ou mais direitos de acesso a um utilizador dependendo das suas funções e responsabilidades. Por exemplo, se um Gestor de Vendas também for responsável pela aplicação das melhores práticas utilizando sequências, atribua os direitos de acesso de Gestor de Vendas e de Gestor de Sequências a esse utilizador.
Siga estes passos:
Na aplicação Hub de Vendas, selecione o ícone Definições no canto superior direito e selecione Definições Avançadas.
Selecione Definições na interface da Gestão de Negócios e vá a Segurança sob Sistema.
Selecione Utilizadores e, em seguida, selecione a conta de utilizador.
Selecione Gerir Funções e escolha as funções que pretende atribuir ao utilizador.
Notifique o utilizador e peça-lhe que verifique se tem as permissões de que necessita.