FAQ sobre Gestão de oportunidades potenciais
Este artigo responde às perguntas mais frequentes sobre a Gestão de oportunidades potenciais no Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.
FAQs sobre a experiência de qualificação de oportunidades potenciais
O que acontece quando uma oportunidade potencial é qualificada?
Dependendo das definições configuradas pelo seu administrador de sistema, a sua experiência pode variar. Eis experiências possíveis:
Onde posso encontrar as oportunidades potenciais qualificadas e desqualificadas?
Selecione Oportunidades Potenciais no mapa do site e, em seguida, selecione a vista Oportunidades Potenciais Fechadas para encontrar as suas oportunidades potenciais qualificadas e desqualificadas. Pode reativar as oportunidades potenciais se pretender qualificá-las novamente.
O que acontece a notas e anexos quando as oportunidades potenciais são qualificadas?
Quando os representantes de vendas trabalham numa oportunidade potencial, utilizam notas para armazenar informações importantes sobre os itens que foram pesquisados sobre a oportunidade potencial. Isto poderá ser informação como novos contactos no local, valor atual do contrato, informações do fornecedor e assim sucessivamente. Quando uma oportunidade potencial é qualificada, estas notas são apresentadas no registo de Oportunidade, para que as informações não sejam perdidas.
Qual é a diferença entre as novas e as antigas experiências de qualificação de oportunidades potenciais?
A nova experiência de qualificação de oportunidades potenciais permite a personalização do processo de qualificação de oportunidades potenciais, incluindo a criação automática ou manual de registos de conta, contacto e oportunidade, ou uma combinação de ambos. Também permite a criação de várias oportunidades para uma única oportunidade potencial e a capacidade de resumir a oportunidade potencial depois de ser qualificada. A experiência legada permite apenas a criação automática dos registos.
E se eu tivesse definido anteriormente a experiência de qualificação de oportunidades potenciais?
A nova experiência de qualificação de oportunidades potenciais está ativada por predefinição, independentemente de ter definido ou não anteriormente a experiência de qualificação de oportunidades potenciais. No entanto, a experiência que definiu anteriormente é mantida. Por exemplo, se tiver ativado anteriormente a Criação automática de registos para oportunidades potenciais recém-qualificadas na experiência legada, a criação de registos é definida como Automática na nova experiência. Caso contrário, a criação de registos é definida como Vendedor na nova experiência. Mais informações sobre como personalizar a experiência de qualificação de oportunidades potenciais.
Como posso criar várias oportunidades para uma única oportunidade potencial?
Se a criação de várias oportunidades for ativada pelo administrador, pode criar oportunidades adicionais ao selecionar +Nova Oportunidade no painel lateral Qualificar oportunidade potencial. Observe que os registos não são criados até que selecione Qualificar.
Porque não consigo editar ou criar várias oportunidades para uma oportunidade potencial na nova experiência de qualificação de oportunidades potenciais?
O botão Nova Oportunidade está desativado nos seguintes cenários:
- O seu administrador desativou a criação de várias oportunidades para uma única oportunidade potencial.
- Está a usar uma aplicação personalizada que não tem o formulário Qualificar oportunidades potenciais da Oportunidade.
Para mais informações, consulte Personalizar a experiência de criação de oportunidades para oportunidades potenciais qualificadas.
Porque é que não consigo editar os registos de conta e contacto no painel lateral Qualificar oportunidades potenciais?
Se o administrador tiver definido os registos de conta e de contacto para serem criados automaticamente, estes registos não serão editáveis no painel lateral Qualificar oportunidades potenciais. Para fazer alterações, precisa de fechar o painel lateral, editar os detalhes no formulário Oportunidade Potencial e selecionar Qualificar novamente.
Posso personalizar o formulário Oportunidade que aparece quando uma oportunidade potencial é qualificada?
Sim, o seu administrador pode personalizar os campos no formulário Oportunidade que aparece durante a qualificação de oportunidades potenciais. A personalização de formulários de oportunidade só é possível nos seguintes cenários:
- O administrador ativou a nova experiência de qualificação de oportunidades potenciais.
- O administrador selecionou Vendedor para a criação de Oportunidade na nova experiência de qualificação de oportunidades potenciais.
O que é um resumo de oportunidades potenciais e como funciona?
O resumo de oportunidades potenciais, se ativado pelo administrador, gera um resumo da oportunidade potencial com tecnologia de IA depois ser qualificada. Este resumo inclui os principais detalhes do registro de oportunidade potencial e é adicionado à linha cronológica do registro de oportunidade principal e do registo de oportunidade potencial, o que fornece uma descrição geral concisa das informações da oportunidade potencial. Mais informações: Resumir a oportunidade potencial após ser qualificada
Porque é que não vejo o resumo de oportunidades potenciais após a qualificação?
A caraterística de resumo de oportunidades potenciais só está disponível quando as seguintes caraterísticas estão ativadas na sua organização:
- Nova experiência de qualificação de oportunidades potenciais com resumo de oportunidades potenciais
- Copilot
Como são mapeados os campos de leads para outras entidades após a qualificação?
Quando uma oportunidade potencial é qualificada, determinados campos da oportunidade potencial são automaticamente mapeados para campos correspondentes em contas, contactos e oportunidades. Isto garante que as informações principais são transferidas e mantidas nestes registros relacionados. Mais informações: Mapeamentos de campo para outras entidades
Como posso tratar de erros de qualificação de oportunidades potenciais?
Ao qualificar uma oportunidade potencial, um dos seguintes erros ocorre devido a oportunidades potenciais duplicadas:
- O registo de oportunidade potencial não foi criado ou atualizado porque já existe um duplicado do registo atual.
- O registo de oportunidade não foi criado ou atualizado porque já existe um duplicado do registo atual.
Se a caraterística de regras de deteção de duplicados estiver ativada na sua organização, a aplicação não permitirá a qualificação de oportunidades potenciais se existirem duplicados dessa oportunidade potencial. Para mitigar o problema, tente as seguintes resoluções:
Remova os duplicados da oportunidade potencial e qualifique novamente. Mais informações: Unir linhas duplicadas
Aceda à vista de grelha de oportunidades potenciais, selecione a oportunidade potencial e qualifique.
Anule a publicação da regra que está a causar o erro e qualifique a oportunidade potencial novamente. Contacte o administrador para anular a publicação das regras utilizando os passos que se seguem:
- Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições avançadas.
- Aceda a Sistema>Gestão de Dados>Regras de deteção de duplicados.
- Selecione a regra e, em seguida, selecione Anular publicação na barra de comando.
Se uma regra for necessária apenas para criar ou atualizar a oportunidades potencial, mas não for necessária para a qualificação, certifique-se de que as regras de deteção de duplicados não são executadas em oportunidades potenciais qualificadas. Ative a opção Excluir registos correspondentes inativos e qualifique a oportunidade potencial. Contacte o administrador para ativar a opção utilizando os passos que se seguem:
Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições avançadas.
Aceda a Sistema>Gestão de Dados>Regras de deteção de duplicados.
Abra e anule a publicação da regra.
Selecione a opção Excluir registos correspondentes inativos.
Publique a regra.
Porque é que a coluna Nome da Empresa não está disponível no painel Editar Colunas para vistas de oportunidades potenciais?
A coluna Nome da Empresa está incluída nas vistas de oportunidades potenciais de origem, mas está oculta no painel Editar Colunas por predefinição. Portanto, não pode ocultar, remover ou reordenar a coluna Nome da Empresa nas vistas de oportunidades potenciais de origem ou nas vistas baseadas nestas vistas de origem. Para mostrar a coluna Nome da Empresa no painel Editar Colunas, contacte o seu administrador. O administrador pode adicionar o campo Nome da Empresa à vista utilizando o estruturador de vistas do Power Apps.
Porque é que não consigo eliminar mapeamentos de campo de origem entre a oportunidade potencial e a oportunidade?
A partir de março de 2024, a capacidade de eliminar mapeamentos de campo de origem foi removida. Se eliminou o mapeamento de campo entre a oportunidade potencial e a oportunidade antes de março de 2024, o mapa teria sido restaurado na atualização seguinte. Se pretender substituir um mapa de campo de origem, pode criar um plug-in pós-operação na criação da oportunidade que verifica se o campo originatingleadid está preenchido e atualize os campos direcionados em mapas de campo de origem de acordo com os seus requisitos de negócios.
FAQs sobre a classificação de oportunidades potenciais
O que é necessário para utilizar a pontuação de oportunidade potencial?
Instale o Dynamics 365 Sales Insights e utilize a entidade de oportunidade potencial padrão ou a entidade de oportunidade padrão. É necessário um número mínimo de oportunidades potenciais ou oportunidades para criar um modelo de classificação:
- Para criar um modelo de classificação de oportunidades potenciais, é necessário ter um mínimo de 40 qualificadas e 40 desqualificadas.
- Para criar um modelo de classificação de oportunidades, é necessário um mínimo de 40 ganhas e 40 perdidas.
- As oportunidades potenciais e as oportunidades têm de ter sido criadas a partir de, ou após, 1 de janeiro do ano anterior.
Como posso verificar se tenho o número necessário de oportunidades potenciais ou oportunidades para criar um modelo de classificação?
Antes de criar um modelo de classificação de oportunidades potenciais ou oportunidades, precisa de garantir que tem um mínimo de 40 oportunidades potenciais qualificadas e 40 desqualificadas ou 40 oportunidades ganhas e 40 perdidas para preparar o modelo. Pode selecionar um período de tempo entre 3 meses e 2 anos para preparar o modelo.
Iremos compreender o requisito mínimo com um cenário de exemplo:
Pretende criar um modelo de pontuação de oportunidades potenciais e prepará-lo com oportunidades potenciais criadas e fechadas nos últimos 6 meses. Pretende incluir apenas as oportunidades potenciais que estão a usar o fluxo de processo empresarial do Processo de Vendas de Oportunidade Potencial para Oportunidade. Use os passos a seguir para verificar se tem o número necessário de oportunidades potenciais. Pode seguir passos semelhantes para verificar o requisito mínimo para classificação de oportunidades. Se planeia usar o modelo por fase na classificação de oportunidades, consulte esta secção.
Na página Oportunidades potenciais, selecione Todas as oportunidades potenciais no seletor de vistas.
Selecione Editar Filtros.
Selecione Adicionar e defina os seguintes filtros:
- Criada em = Últimos 6 meses.
- Estado = Qualificada.
Selecione Adicionar>Adicionar entidade relacionada e defina os seguintes filtros:
- Entidade relacionada = Processo de Vendas de oportunidade potencial para oportunidade
- Operador = Contém dados
- Campo = Razão do Estado
- Operator = Não é igual a
- Valor = Anulado
A captura de ecrã seguinte mostra os filtros que tem de definir:
Verifique o número de oportunidades potenciais que satisfazem os critérios. Se o número de oportunidades potenciais for inferior a 40, pode aumentar o período de tempo para incluir mais oportunidades potenciais. Para verificar o número de oportunidades potenciais desqualificadas, altere o filtro de Estado para Desqualificada.
Porque é que as minhas oportunidades potenciais ou oportunidades não são classificadas ou reclassificadas?
Se uma oportunidade potencial ou oportunidade não for classificada ou a classificação não for atualizada, certifique-se de que as seguintes condições são satisfeitas:
- O modelo de classificação é publicado.
- O registo está no estado Aberto.
- O registo cumpre todas as condições definidas no modelo de classificação.
- O registo está a usar o mesmo fluxo de processo empresarial configurado no modelo de classificação.
- O registo foi criado nos últimos 2 anos a contar da data atual. O modelo verifica a data sempre que classifica um registo. Se um registo foi classificado anteriormente, mas calha fora da janela de 2 anos no próximo ciclo de classificação, a classificação não será atualizada.
Com que frequência são atualizadas as pontuações de oportunidades potenciais preditivas?
Para novas oportunidades potenciais, a classificação acontece quase em tempo real. A classificação será apresentada em cinco minutos depois de guardar uma nova oportunidade potencial. Para oportunidades potenciais atualizadas, as classificações são atualizadas após cada 24 horas.
Porque é que as minhas oportunidades potenciais não são classificadas em tempo real?
A classificação em tempo real só é suportada para novas oportunidades potenciais. Se não vir a classificação mesmo depois de 15 minutos de guardar ou importar a nova oportunidade potencial, contacte o administrador. O administrador pode verificar se o modelo que está a classificar a nova oportunidade potencial foi criada ou editada e publicada após a implementação da caraterística de classificação em tempo real. Mais informações: Classificação em tempo real
Posso personalizar o modelo de pontuação preditiva?
Sim, pode modificar os atributos que são selecionados para preparar o modelo. Dito isto, o modelo de origem seleciona automaticamente os atributos que determina serem mais relevantes para o seu negócio.
Posso criar vários modelos para oportunidades potenciais?
Sim, pode adicionar e publicar vários modelos específicos de cada linha de negócios na sua organização.
Qual é a diferença entre uma classificação e um nível?
As classificações são geradas pelo modelo de machine learning.
Os níveis são apenas um agrupamento de classificações em quatro grupos que o administrador pode configurar.
FAQs sobre a deteção de oportunidades potenciais duplicadas
O que acontece quando são encontrados duplicados ao qualificar oportunidades potenciais?
Ao qualificar uma oportunidade potencial, se for detetado um contacto ou conta duplicados durante a criação de novos registos, verá um aviso de duplicado. Dependendo se o seu administrador de sistema ativou a experiência de deteção e união de duplicados melhorada, verá as opções para resolver duplicados. Mais informações: Ativar a experiência de deteção e intercalação de duplicados melhorada
Qual é a diferença entre a capacidade de deteção de duplicados no Power Platform e o Dynamics 365 Sales?
O Power Platform deteta duplicados ao comparar o código de correspondência criado para cada registo. Mais informações: Detetar dados duplicados para poder corrigi-los ou removê-los
O Dynamics 365 Sales deteta duplicados com um modelo de IA que compara oportunidades potenciais utilizando lógica difusa e o código de correspondência gerado para cada oportunidade potencial.
A tabela seguinte mostra um exemplo dos dois métodos de detecção de duplicados.
| Tipo de regra | Candidatou-se a |
|---|---|
| Lógica difusa | - Nome da oportunidade potencial e nome da empresa semelhantes - Nome da oportunidade potencial semelhante e o mesmo domínio de e-mail |
| Código de correspondência | - Endereço de e-mail - Número de telefone |
Mais informações: Ativar a deteção de duplicados de oportunidades potenciais
O que acontece quando a deteção duplicada melhorada e a experiência de união é desativada?
Quando a experiência de deteção de duplicados melhorada for desativada, verá a caixa de diálogo Aviso de duplicado.
Nos campos Conta e Contacto, selecione o registo de conta e contacto correspondente e, em seguida, selecione Continuar. Para ignorar o aviso de duplicação e criar novos registos, deixe os campos Conta e Contacto em branco e selecione Continuar.
Os campos de pesquisa Conta e Pesquisa são filtrados com resultados correspondentes e mostrados juntamente com informações adicionais para identificar precisamente o registo ao qual a oportunidade potencial deve ser associada. Por exemplo, quando seleciona o ícone de pesquisa do Contacto, verá apenas os registos de contacto correspondentes.
O que acontece quando a deteção duplicada melhorada e a experiência de união são ativadas?
Quando a experiência de deteção e união de duplicados avançada estiver ativada, verá a caixa de diálogo Conta ou Contacto pode já existir.
As secções Contas correspondidas e Contactos correspondidos mostrarão todos os registos correspondentes (com base nas regras de deteção de duplicados) juntamente com informações adicionais para identificar com precisão o registo a que a oportunidade potencial deve estar associada.
Para associar o registo de oportunidade potencial a um registo correspondente existente, selecione o registo e, em seguida, Continuar. Para criar uma nova conta ou registo de contacto, selecione Ignorar e guardar sem selecionar um registo correspondente.
A oportunidade potencial é qualificada.