Ativar ou desativar regras de deteção de duplicados para a organização completa
Nota
O centro de administração novo e melhorado do Power Platform está agora em pré-visualização pública! Concebemos o novo centro de administração para ser mais fácil de utilizar, com uma navegação orientada para tarefas que o ajuda a alcançar resultados específicos mais rapidamente. Publicaremos documentação nova e atualizada à medida que o novo centro de administração do Power Platform passar para disponibilidade geral.
Para manter a integridade dos dados, é aconselhável configurar regras de deteção de duplicados para reduzir registos duplicados no sistema. Lembre-se de que tem de ativar as regras de deteção de duplicados depois de as criar.
Estas definições podem ser encontradas no centro de administração do Power Platform acedendo a Ambientes> [selecionar um ambiente] >Definições>Gestão de dados>Deteção de duplicados.
Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo - Gestor Empresarial, ou permissões equivalentes, para atualizar a definição.
- Siga os passos indicados em Ver o seu perfil de utilizador.
- Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Selecione um ambiente e vá para Definições>Gestão de dados>Deteção de duplicados.
Selecione ou desmarque a caixa de verificação Ativar deteção de duplicados.
Nota
Se o seu sistema tiver um grande número de registos, verifique se a existência de duplicados pode afetar o desempenho.
Se pretender ativar a deteção de duplicados, selecione ou desmarque as caixas de verificação para definir quando são detetados duplicados:
Quando for criado ou atualizado um registo
O sistema verifica a presença de duplicados quando um utilizador introduz ou atualiza registos.
Importante
Os duplicados não são detetados quando um utilizador intercala dois registos, ativa ou desativa um registo ou guarda uma atividade concluída.
Quando o Dynamics 365 for Outlook mudar de offline para online
Para os utilizadores das Aplicações do Dynamics 365 for Outlook, o sistema deteta duplicados quando o utilizador sincroniza os seus dados após trabalhar offline, desde que os utilizadores ativem a deteção de duplicados no Outlook. Para ativar a deteção de duplicados no Outlook, selecione Ficheiro>Dynamics 365>Opções. Escolha o separador Dados Locais, selecione a caixa de verificação Ativar deteção de duplicados durante a sincronização offline para online.
Durante a importação de dados
Quando utiliza o assistente Importar Dados para importar contactos, oportunidades potenciais, contas ou outros tipos de dados, o assistente deteta eventuais registos duplicados desde que a deteção de duplicados tenha sido ativada no assistente. Para mais informações, consulte Importar dados de várias origens.
Selecione OK.
Consulte também
Configurar regras de deteção de duplicados para manter os dados limpos
Executar tarefas de sistema em massa para detetar registos duplicados
Perguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre as aplicações de interação com os clientes e o Microsoft Outlook